玉禾田拟发不超15亿元可转债 2020年上市募10.2亿

中国经济网北京9月2日讯 玉禾田(300815.SZ)日前发布公司向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过150,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：环卫设备配置中心项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正。具体初始转股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的公告文件中予以披露。本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上发行，余额由主承销商包销。

玉禾田2024年半年度报告显示，公司上半年实现营业收入34.05亿元，同比增长16.29%；归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，同比增长2.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.24亿元，同比增长7.97%；经营活动产生的现金流量净额为9278.12万元，同比下降30.43%。

玉禾田于2020年1月23日在深交所创业板上市，发行股份数量为3,460万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让，发行价格为29.55元/股。

玉禾田发行新股募集资金总额为102,243.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96,040.70万元。2020年1月13日，玉禾田发布的招股书显示，公司拟募集资金96,040.70万元，分别用于环卫服务运营中心建设项目、智慧环卫建设项目、补充流动资金项目。

玉禾田发行保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司，保荐代表人为徐国振、陈昕，发行费用合计6,202.30万元，其中保荐、承销费用4,507.29万元。

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