家族办公室规模和影响力空前提升

2024-09-07 21:05:24 巴伦周刊中文版 吉奥夫·努德尔曼,郭力群

  到2030年,全球家族办公室的资管规模将达到5.4万亿美元。

  德勤(Deloitte)近日发布的一份报告显示,全球范围内单一家族办公室(Single-Family Office)——富人为管理自己的财富和个人事务而建立的实体——的影响力不断增强。

  德勤对354个单一家族办公室进行了调查,每个单一家族办公室平均管理着20亿美元的资产。德勤估计,在全球大约8020个运营中的家族办公室中,68%是在2000年之后创建的,只有10%是四代以上的家族。

  此外,女性在家族办公室领导层中扮演着越来越重要的角色,目前女性在所有家族办公室负责人中所占比例为15%。

  报告的作者之一、德勤家族企业服务(Deloitte Private)洞察力全球主管丽贝卡·古奇(Rebecca Gooch)指出,许多女性认为,她们早就应该在家族办公室的高层担任职务,她说:“这些女性负责人会带来什么样的影响力还有待观察。”

  德勤税务(Deloitte Tax)合伙人埃里克·约翰逊(Eric Johnson)也参与了这项研究,他指出,随着越来越多的女性在金融行业担任更高的职位,家族办公室的领导层也出现了更多女性的身影。

  北美家族办公室仍然是该行业的主要力量,它们管理着2.4万亿美元的财富,这一数字自2019年以来增长了一倍多,预计到2025年将再增长24%,达到2.9万亿美元,到2030年将增长71%,达到4万亿美元。

  亚太是另一个重要增长地区,该地区的家族办公室管理着约1万亿美元的财富,较2019年增长了61%,预计到2025年,该地区家族办公室管理的财富将再增长29%,达到1.3万亿美元,到2030年将增长近一倍,达到2万亿美元。

  古奇说:“亚洲是大量新财富的来源地。”

  随着家族办公室内部财富的增长,其基础设施也在增长:28%的家族办公室设有一个以上的分支机构,为了满足一系列新投资策略的需要、以及帮助年轻一代做好接管这些巨额资金的准备,设立卫星办事处成为了一个必要选项。

  德勤的报告显示,未来10年,每10个家族办公室中有4个将经历财富交接。一位不愿透露姓名的家族办公室首席运营官告诉德勤,他们的家族办公室正在建立多个分支机构,以授权与家族其他成员战略重点不一样的第三代和第四代家族成员。

  展望未来,德勤的数据显示,家族办公室的资管规模还会继续增长,到2030年将达到5.4万亿美元。随着财富交接期的到来,家族办公室可能会开始出现不同的结构框架。

  古奇说:“数万亿美元的资产将经历交接期,家族中的年轻成员正在考虑自己希望留下什么样的遗产等问题。”

  文 | 吉奥夫·努德尔曼

  编辑 | 郭力群

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(责任编辑:董萍萍 )

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