探索2025创投高峰论坛暨从股权投资到家族资本，直投时代家族产业投资新动向

家族办公室(家办)在一级市场的投资策略和趋势是当前财富管理和投资领域的一个重要话题。随着全球财富的增长和集中,家族办公室作为重要的机构投资者,其在一级市场的投资策略、趋势和影响越来越受到市场的关注。

家族办公室的专业化与多元化投资

人才引进提升专业化水平:家族办公室正在从投资银行、对冲基金和私募股权公司聘请顶尖人才,以提高自身的专业管理水平。

另类投资比重增加:除了股票和债券等传统资产,家族办公室越来越重视另类投资,以拓宽投资视野并寻求更高的投资回报。

直接投资私营公司:家族办公室开始选择直接投资私营公司,以获得更大的控制权和潜在的更高回报。

家族办公室的投资策略转变

从被动投资到主动直投:国内家族办公室过去倾向于作为LP身份投资GP,但近年来越来越多家族办公室选择亲自下场做直投。

产业链主合作直投:家族办公室通过与产业链主的合作进行直投,利用产业链主的资源和判断能力提高投资成功率。

重视细分垂直领域基金:家族办公室更偏爱深耕细分垂直领域、能带来高额回报的基金,而不是综合型的基金。

家族办公室关注长期价值和社会价值

追求高收益加社会价值:家族办公室在投资时不仅看重投资回报,还看重项目的社会价值,比如在国家战略新兴行业的投资项目。

可持续发展重点:家族办公室越来越倾向于将投资与价值观相结合,导致ESG投资和影响力投资的兴趣增加。

家族办公室的风险管理和治理

建立健全治理结构:随着家族办公室变得越来越复杂,人们越来越关注建立健全的治理结构,包括建立正式的董事会、实施明确的决策流程和制定继任计划。

网络安全成为重点:随着家族办公室数字化程度提高,网络安全成为重中之重,以保护敏感的家庭和财务信息。

家族办公室对基金经理的要求提高

量身定制解决方案:基金经理需要为家族办公室提供量身定制的解决方案,满足其多样化的需求。

共同投资机会:许多家族办公室对基金之外的共同投资机会感兴趣,能够提供这些机会的基金经理具有优势。

提高透明度和利益一致性:家族办公室要求投资伙伴提高透明度,并通过创新的费用结构或共同投资机会与家族办公室的利益保持一致。

家族办公室在一级市场投资中展现了专业化、多元化以及主动直投的趋势,同时注重长期价值和社会价值。对于投资经理来说,理解并适应这些变化将是与家族办公室成功合作的关键。

三、主办单位

香港家族办公室促进会

达康资本

四、执行单位

达康商学院

2025创投高峰论坛组委会

四、活动时间,地点

2024年10月26日

北京*东方君悦大酒店

五、活动安排

时间 环节名称

9:30 – 10:00 签到

10:00 - 10:10 开幕致辞: “股权投资的新视野与机遇洞察”

达康资本董事长:冯磊

10:10 - 10:20 “家族办公室的崛起之路与核心策略”

达康家族办公室:冯磊

10:20 - 10:35 茶歇,糕点,柒小姐的茶

顶级茶品交流

10:35 - 11:35 圆桌会议: “家族办公室的多元投资策略”

访谈嘉宾:NataRock Partners亚洲投资负责人

梅隆家族办公室亚洲投资负责人

沃尔顿企业家族资产投资负责人

贝索斯探险管理资产投资负责人

瀑布投资家族办公室投资负责人

达康家族办公室全球投资负责人

11:35 - 11:50 “家族办公室:传承与创新的平衡艺术”

达康资本高级合伙人 Lobster Ma

11:50 - 14:00 中餐,达康家族办公室饮茶会,柒小姐的茶专场交流

六、拟邀企业参会单位(排序不分先后)

MSD资本

Bayshore全球管理公司

Emerson集团

Willett顾问 (Willett Advisors)

沃尔顿企业

贝索斯探险

瀑布投资公司

Emerson集团有限公司

威利特顾问

Euclidean资本

KIRKBI投资集团

赫什家族投资

惠森加资本管理

阿塔普科地产(主要洽谈养老产业)

贾尔·莫恩家族

安第尔控股公司

希尔曼公司

梅里麦克公司

弗里蒙特集团

RF资本

立白集团的陈氏家族

工银家族财富管理(工商银行)

Humankind Capital

瑞银全球家族办公室

KKR集团

香港Sovereign Trust家族办公室

腾讯投资

源码资本

钟鼎资本等

如鼎晖投资

云峰基金

红杉资本

红杉中国

IDG资本

高瓴资本

李锦记家族办公室

中国银行

北京农村商业银行股份有限公司

北京银行股份有限公司

江苏银行

北京控股集团有限公司

比亚迪股份有限公司

复星国际有限公司

华润(集团)有限公司

新华人寿保险股份有限公司

阳光保险集团股份有限公司

中国航空油料集团有限公司

中国黄金集团有限公司

中国人寿保险(集团)公司

中国中纺集团公司

君城策略投资银行顾问

上海思码企业管理咨询有限公司

思码睿猎人才咨询(上海)有限公司

灵云兮信息科技发展(上海)有限公司

附件1,达康资本简介

达康资本由北京君成达康管理咨询有限公司及17家子公司构成,是一家涉及股权投资、财务顾问、家族办公室、企业服务、高峰论坛、商学院等各类业务的股权直接投资机构。

达康资本荣获由中国人生科学学会创业与就业专业委员会评选的 “2021年度中国最佳投资银行”奖,“2021年度中国最佳投资导师”奖,

达康资本与100余家行业内一线投资知名机构和200余家创业服务机构保持紧密合作关系,共同打造创业企业服务生态系统。达康资本长期关注医疗大健康、TMT、企业服务、新零售等核心领域,为高增长企业的创业者提供包括融资、兼并收购、战略重组、IPO等方面的服务。

达康资本时刻洞察,乐于发掘行业创新与颠覆者。公司与创业者并肩作战,除了为企业发展带来资金、战略建议、全球影响力外,还会对接深层的合作资源,努力提升众多投资企业间的协同效应,激发潜在的合作机会和渠道。公司的目标就是帮助这些公司快速成长。

达康资本拥有一支来自瑞信、**、摩根士丹利、ACCA等顶级专家团队,一批拥有多年金融管理、风险投资、市场营销、人力资源与法律工作丰富经验及相关工作背景合伙人共同创立,秉承领先的投资理念、运用创新的投资与加速模式,致力于打造国内创业服务生态系统。

达康资本与知名企业家、金融界、律师事务所、会计师事务所资深人士以及国内著名投资机构的投资专家深度合作。同时,达康资本也与国际、国内多家知名的股权私募基金(PE)和风险投资基金(VC)建立了战略合作关系。

我们坚信,在中国经济转型、产业升级及“大众创业、万众创新”的大势中,会涌现出大量高成长性的公司,我们的目标就是帮助这些公司快速成长。

附件2,探索2025创投高峰论坛重点嘉宾介绍

图:达康资本创始人,董事长 冯磊

冯磊

达康资本 董事长/CEO

京师律师事务所 资源合伙人

曾任:

智库资本(CharmVc)战略合伙人中华网(CHINA.com)养老频道运营负责人中国票务网COO等重要岗位

被中国人生科学学会创业与就业专业委员会评选为“2015年优秀创业导师”、“2016年最佳天使投资人”、“2018年优秀创业导师”称号。同时也是京师律师事务所资源合伙人。

探索2025创投高峰论坛重点嘉宾介绍

图:达康资本总裁CHO,智库创始人马珏

马珏

达康资本总裁/CHO 智库创始人

曾任:

智库资本CEO亿家集团COO中国教育集团COO等重要岗位

马珏在中国传媒大学完成学业后,继续在英国伦敦国王学院和长江商学院深造商业、金融及EMBA课程;

2015年中国人生科学学会创业与就业专业委员会最佳导师投资人第6名;

2016年中国人生科学学会创业与就业专业委员会最佳投资人第8名;

2017年教育部全国优秀创新创业导师人才库首批入库导师;

2018年获得科技部中国技术创业协会“科技创业导师贡献奖”第6名;

2019年获得投资人论坛组委会评选最强50天使投资人;

2020年获得投资人论坛组委会评选最强100风险投资人;

2021年获得脉脉基金证券行业前20投资人和行业真言者;

2022年获得投资50人论坛最佳优秀投资人称号;

2023年获得大健康投资人论坛获得“最强大健康领域投资人”称号;

2024年获得质量高层论坛 “优秀投资人”奖。

Ajit Nayak

于西北大学取得金融学硕士学位,于耶鲁大学取得金融学博士学位。

Ajit Nayak教授在学术上长期从事利率及货币政策、资本市场、投融资决策和金融创新的研究,大量研究成果发表在世界顶级的金融学杂志上;

近期研究领域:国际资本市场、金融创新、企业投融资决策

附件3,达康资本投资标的

目前达康资本主要关注医疗大健康,TMT,企业服务,新零售等领域。包括医疗,养老,AI、云、大数据、SaaS、物联网、安全、软硬一体、各类企业服务软件、2C应用和科技消费品等等均可;

阶段在早期和成长期都可以,正常拟投资标的为当年营收1,500万及以上,估值在15亿以内(首次参投最好是估值在7亿内);

单笔投资2,000万至2亿(首次参投一般是2000W ~ 6,000W的额度范畴)。

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