赋能投后，助力退出 —— 投资云X浩数资本构建投资机构数字化底座

文章背景：

2024年8月29日下午，一场以 “赋能投后，助力退出——资管数字化与基金协同升级之道” 为主题的沙龙活动在苏州成功举办。本次沙龙由投资云联合浩数资本、飞书共同举办，吸引了众多投资机构的代表参与，共同探讨数字化在投资领域的应用及未来发展趋势。

以下为浩数资本分享内容，enjoy：

在当前复杂的市场环境下，浩数资本积极寻求组织架构创新，以应对外部环境的变化和资本市场的动荡。

浩数资本执行董事陈国平在活动中分享公司迁址时小电器和插座的例子，引出数字化底座对于企业的重要性。就像过时的小电器错过行业最佳时期，非标的充电器不适合未来数字化一样，企业也需要一个协同创新的系统，以追上时代潮流。浩数资本希望通过构建生态赋能和数字底座，在这个周期中实现突围，并在未来机遇期来临时成为幸运的一群。

在此过程中，浩数资本寻找契合这一数字化底座理念的合作伙伴，与投资云展开了深入合作。投资云为浩数资本提供了强大的数字化支持，帮助其实现了投资业务管理及协同办公一体化管理。通过投资云，浩数资本能够更加高效地进行项目数据沉淀、提效赋能，满足各个部门及对项目管理的需求。

浩数资本综合总监蒋人杰在随后的分享中提出投资公司综合部的工作繁杂，就像一个万能充电宝，需要处理各种事务，包括投后报告、数据会议管理、财务数据分析、信息收集、档案管理、合同联络等，而其中最重要的工作就是领导交代的其他工作。

他以开会为例，说明了之前在浩数资本开会时存在的问题。在之前，会议通知发出后，可能无法及时开会，需要等待领导的时间，这是一个普遍现象。尤其是每周一的例会，经常会出现各种困难，如会议时间过长、内容发散等，导致效率低下。

去年领导下达了提高会议效率的 KPI，浩数资本开始使用飞书。飞书的飞阅会功能基于文档的共同编辑，非常适合私募基金管理这种信息密集型企业。通过飞书，他们可以在会前进行准备，明确讨论内容，避免发散，抓住重点，从而减少了会议 80% 的时间，极大地提高了效率。这是他们优化的初步尝试。

真正服务好客户离不开多元异质生态伙伴的联合共创。了解到浩数目前发展阶段所需要的关键能力，飞书及其生态伙伴投资云的解决方案给浩数资本的投资业务带来了多方面的提效增质。蒋人杰表示，浩数资本最喜欢投资云的功能之一是其数据整理能力。以往收集投后数据时，通常只是简单地索要财务报表，对于一些普通项目可能不会进行深入分析。但投资云可以对财务数据进行简单分析，例如预测企业未来的现金流还能支撑多久，以及投资机构可以采取哪些措施。这使得他们在收集投后数据时更加有针对性，也真正帮助到了自己。

浩数资本蒋人杰还提到，现在他越来越喜欢录入财务数据，因为以前获取数据很困难且繁琐，而现在投资云让这一过程变得轻松高效。投资云为浩数资本的工作带来了很大的便利和提升，帮助浩数资本更好地进行投资管理和数据分析。

此外，浩数资本蒋人杰还谈到了 AI 工具的应用。在年初，在飞书的帮助下，他们使用火山引擎手搓过一个大数据模型，虽然现在看起来很简陋，但随着越来越多的 AI 工具出现，他们可以利用 AI 做更多的事情。

现在投资云也接入了AI能力，利用AI让收集填写上传数据变得简单很多，比如说直接上传BP或者财务报表后它可以自动补全各种字段信息，大大降低了信息录入成本。

投资云的舆情推送也是我们很喜欢的功能，蒋人杰表示可以知道被投企业突然成立子公司的情况，从而提醒他们召开股东会。同时，还能看到被投企业的竞品有哪些新的宣传，通过数据服务平台与 SaaS 结合推送给他们，拓展了投后管理半径。

最后，蒋仁杰表示，浩数资本认为工具和 AI 在不断发展升级，希望大家能分享好用的工具，实现信息共享，共同发展。他们相信在未来，浩数资本+投资云、AI+x 会做得越来越好。

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