和讯投顾史月波：市场重新回到能源，逻辑在哪？

市场呢又重新回到了能源，或者说工业，或者说是重工业，是吧？那么它的逻辑在哪呢？其实呢这个道理之前给大家讲过，第一个呢是硬核科技，就是AI，是吧？各种科技的创新，因为呢这个曾经有一位领导说过，科技是第一生产力，是吧？那这话放到今天去听，依然是对，就是科技才能让我们的生产力不断的提升，如果不提升科技的水平，那么就会进行反噬，内耗。因为它在一个呃平面的维度，是吧？那么最终呢就会形成内卷。那么科技向前，那人类社会才能螺旋式发展。大家想想如果我们还在这个呃传统的时代啊没有电话，只是看电视，那这种生活是吧？他就是完全就是内卷的一种内耗的一种状态，矛盾就会在这个内部进行爆发，那那怎么能够转化这种矛盾，怎么能让经济将向前发展？就要科技引领，后来咱就有了这个座机，然后后来有了手机，还有呢3G网、2g网、3G网、4G5g是吧？将来有6g啊他们不仅有手机，家里有WiFi，有各种各样的电子设备，那你的需求在不断的发展，包括我们的日常吃穿住行，是吧？房子原来是这个茅草房，后来呢砖瓦房，有楼房啊楼房砖瓦结构的，后来呢就是这个圈梁结构的，混凝土结构的，现在都是建筑节能结构的是吧？各种各样的唉讲住洋房住别墅，就就住小房子没意思了，那这个都是科技去引领的这个生活的向前。我想想这个大家应该能明白，所以科技硬核科技是先行的，所以最开始这一轮炒的是什么？炒的是AI，炒的是前几年炒新能源，是吧？然后呢这个炒机器人，这就是硬核科技。但是呢这些科技呢它有一个问题，它的问题就是他很难马上成为业绩的引领者。因为它在发展，它在不断的投入，不断的去前进，这个过程中你很难说说吵了半天机器人机器人这些个企业赚钱吗？大概率是不赚钱，为什么不赚钱？因为咱们家里现在还都大部分人没有机器人，那没有消费他就不赚钱不赚钱，他业绩就不行，所以这些公司上市你一看业绩就很烂，他说那烂那还炒他。对，那如果不让他们资本市场进行狂欢的话，资本就不会向这个方向去投资，本不去投的话，它就这个行方向就没有发展。那么这就是它有利有弊的地方，它既引领了社会的前进，同时你也要认识到这些公司这些企业它未必是盈利的，甚至大部分都是亏损的，但是它是有极强的存在的必要性，如果没有他们的引领，那我们的生活将会陷入到内卷，这就是先期投入的一个过程。但是它的问题就在于当到了年报周期或者季报周期的时候，它就会露馅儿，因为它业绩不好，你在这个周期里边一亮业绩完蛋，甚至说还有一些就是很垃圾的那些违规的一些公司要退市，所以到这个周期他们就暂时告一段落，先休息一下。然后呢这个接力棒呢就接回到了一些低位的蓝筹业绩还不错的一些传统的制造业，这是传统的重工业。那么在这个过程中，虽然是一个市场的表现，你看到的是一个市场的表现，你看今天啊煤炭、航空电力、啊银行、有色金属、电网设备、航天航空这些呢都是传统，是吧？那么你说概念里边啊什么云什么AI这些玩意儿全都到后边去了。是吧？那为什么做了一个板块之间的交换，为什么交了一半交那个那个接力棒交给他们了？我们从产业的逻辑去理解它，就是科技纵然先行，它也必须要对于传统产业进行改造提质升级，这就是中央啊一张蓝图绘到底的精神，就是用科技去提升改造传统产业，让我们的生活更加的有科技感、低碳是吧？新的能源更加智能，生活质量更加提高，这就是中央在几年前就提的这种高质量发展。所以很多年前我们用课程去给大家讲高质量发展，可能那个时候你还没有切实的体验，那慢慢慢慢大家就体验了。那么现在它在行情的这种交替上，也从这个和我们感觉虚无缥缈的一些高科技新材料，前沿的科技的这种炒作。

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