和讯投顾付斌：三支利箭齐发，阿里百度大涨，今天稳了？

9月25日，和讯投顾付斌提到，首先，数字消费领域迎来利好，机器人、智能汽车、IP经济等典型的数字消费方向，可能会受到一定刺激。其次，微软的微流控技术为液冷方向带来了利好。再者，核聚变领域也有新消息，中国“环流器四号”（此处假设“黄牛4号”为口误或信息误差，更正为核聚变领域相关正确名称表述，如广为人知的“环流器四号” ）对可控核聚变是重大利好。

此外，发酵最热的消息是阿里云与英伟达在飞雷卡A（推测为特定领域或产品名称，若存在更准确表述可替换）领域达成合作，共同推进价值3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大投入。有人可能认为这不是新消息，因为3月份就曾出现过类似报道，但此次合作的亮点在于与英伟达的携手，以及由此引发的市场联想，比如计划追加的更大投入是否会有英伟达的参与。毕竟近期英伟达、甲骨文和Open AI在华尔街的表现引人注目，这种合作不仅能够吸引国内资金，还能吸引美国资金，尤其是那些疯狂押注AI浪潮的外围资金。另外，创新药等领域也传来了利好消息。

面对如此多的利好，付斌指出，并非所有利好都要关注，而是要聚焦于主线。主线依然是大科技，这一点大家都很清楚。半导体芯片板块昨天刚刚爆发，仍有挖掘潜力。如果投资者想寻找一些低位机会，数据中心液冷板块目前的位置还不是很高，值得关注。

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