和讯投顾朱林：资金虽仍在抱团，但已开始挑剔

11月17日，和讯投顾朱林表示，今日盘面看似复杂，实则由逆势抱团的情绪品种与大盘共振的顺周期方向两条主线博弈构成。逆势抱团方面，开盘即达情绪高点，妖股直接封死涨停，易形成一致性预期，后排跟风股随之分化；且连板梯队已现松动，二进三进击率明显下降，多只个股遭核按钮，高位股分化加剧，部分标的走出极端分时，表明资金虽仍在抱团，但已开始挑剔。顺周期方向中，存储芯片受三星涨价影响高开，属常规操作，未超预期；六氟磷酸锂、VC持续调整，标杆股深度回调，此类顺周期品种与大盘走势正相关，在成交量萎缩背景下，难以带领指数反攻，不过VC细分领域值得关注，周四集体爆发后虽经历分化，但仍是资金回流首选，其他顺周期品种表现平平；软件板块盘中异动，但持续性存疑；AI产业链早盘尝试反弹，无奈机构资金意愿不强。需注意，大盘未企稳前趋势性机会较少，明日需警惕情绪进一步分化，今日追涨顺周期品种者明日未必能全身而退。此外，盘面还隐藏着固态电池产业链这一暗线，目前该产业链集体异动，原因在于部分核心标的回调较多，头部电池厂中期审查进展顺利、已抽检且预计12月出结果，部分设备厂商反馈头部电池厂7wh招标已开启，在导入大容量等静压设备，当前处于对接和议标阶段，春节前将持续有变化；24年初我国全固态与海外相比相对落后，但不到两年时间，在诸多方面已超越海外，量产节点很可能早于海外。

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