春节后投资者或换全新赛道

近日投资市场情况如下：投资者自12月初持有卫星ETF和商业航天个股，周四卖飞所有卫星ETF，个股做高切低，但因工作忙错过几只低位股，累计错过30 - 40cm涨幅，暂不想追高，等回调回补。古典算力龙头走势像21年的宁德时代，二者牛市上涨到高点均用26个月且都于12月见顶。从渗透率看，生成式AI目前约18.9%，接近20%临界线。AI应用现状不佳，如手机豆包和deepseek对话无实质信息，若AI应用难出爆款和业绩，美国AI硬件堪忧。春节后投资者或换全新赛道。当前创业板受古典算力拖累较弱，上证最强，与商业航天相关的大行业周四有启动迹象，后续是否提前爆发待观察。