近期电力设备板块情绪高涨，本周市场表现仅次于半导体和贵金属。此前已提示美国缺电逻辑及英伟达提出的 AI 供电能力重要逻辑。北美实则缺“电力输配能力”，更应关注配电侧设备，重点强调伊戈尔、金盘科技，12 月其表现超国内部分标的。 近日国内传出十五五电力设备投资超 4 万亿，较十四五增 40%，受此影响，国内未大量出口的设备厂商股价上涨，国内线跑赢北美线。但此消息实则为老消息，已反映在股价预期内，国内电力设备高开被砸。机构认为，这表明电力设备进入补涨段，补涨是阶段性末端表现，提醒大家注意风险。
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