和讯投顾郁杰：下周大事梳理 这些消息或影响下周股市

1月25日，和讯投顾郁杰表示，下周这些方向有望率先修复！1月29日周四，特斯拉将召开2025年第四季度业绩会，汽车第四季度交付情况可能不及预期，不过储能第四季度部署量有望创纪录，将成为增长核心。可留意储能、4680电池、一体化压铸方向的长期成长逻辑。第五届东盟轨道交通国际峰会将于马来西亚吉隆坡举行，聚焦东盟轨交一体化，参与东盟轨交业务的核心公司值得关注。2月1日周日，全球模拟芯片巨头亚德诺（ADI）产品调价正式实施，整体平均涨幅约15%，军规级产品涨幅达30%，这被视为模拟芯片行业周期触底、进入上行通道的重要信号，具备国产替代能力的国内模拟芯片企业有望受益，推动价格向ADI锚定，加速客户国产导入，毛利率也有望修复。此外，松下钽电容报价提高正式生效，部分型号提价15% - 30%，国内钽电容制造领先企业有望直接受益，上游钛矿材料在成本传导和需求拉动下也将受益。

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