和讯投顾余荣卓：大A，反弹而已，还得磨呀！

3月18日晚间，和讯投顾余荣卓表示，反弹仅维持一天，接下来市场走势仍需重新评估，不能仅凭今日涨势就判定为良好开端。当然，涨总比跌好，这是不争的事实。在众多分支中，必然会有部分能够穿越周期、持续走强，因此，筛选出更具韧性和持续性的机会点，是我们接下来的重点工作，也是我们持续研究跟踪的原因。我们的主线始终围绕AI展开，即便近期涉足电力领域，也是基于算电一体化的考量，是在算力背景下对电力的审视，而非单纯关注电力本身。正因如此，那些与算力紧密相关的电力分支才展现出强劲的持续性和参与价值。若仅从电力本身出发，即便其努力扩散，表现也可能较为一般。此外，AI硬件领域依然表现强劲，而AI应用则相对疲软。我们并非对AI的所有方面都一视同仁，比如AI应用，我们已许久未深入探讨，仅在节前腾讯元宝红包节点时，关注过一些相关案例，如浙江的作文等，更早之前则关注过AI编程，但自1月初后便未再深入。在AI领域，我们始终聚焦于最具持续性的方向，即AI硬件。当然，硬件领域分支众多，我们并非全部关注，如近期对被动元器件如M2C7等的关注就有所减少，对光芯片的关注重点也有所调整，而更多地转向了存储和PCB板等领域，自上周五至今，我们的关注度有所提升。总之，在AI领域，我们的关注点始终处于动态调整之中。

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