和讯投顾余荣卓：光纤主线，第几波？为何反复炒？

3月25日，和讯投顾余荣卓表示，为何我们总将光纤称作投资主线中的“香饽饽”？从6~9月份的第一波行情，到11、12月的第二波，再到1~2月的第三波，乃至3月仍在探讨是否迎来第四波，光纤为何能成为我们每日紧盯的主线案例？这背后，是从逻辑演变到股性结合的深度剖析。当全球AI巨头与战场无人机竞相争夺同一种原材料，价格失控、招标频频流标，供需缺口日益凸显，这不仅是涨价潮，更是一场关于资源连接的博弈。近期招标市场疯传信号，运营商集采流标，招标限价直接将光纤价格推至105元芯公里以上，价格体系正经历重塑。海外更是夸张，全球光纤龙头康宁刚与Meta签下60亿美元长单，并全面提价，宣告全球光纤市场正式迈入卖方时代。

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