和讯投顾谌秀娟：利好来了！A股周四行情要继续反攻？

深夜三则王炸消息来袭，A股周四行情能否继续反攻？

第一则消息，中远海运集运即日起恢复远东至中东地区六个国家的新订舱业务。很多人看到这个公告，还以为是霍尔木兹海峡要通航了，其实并不是。中远这次恢复的是普通集装箱，不是油轮，航线也没进霍尔木兹海峡，而是运到波斯湾外的港口，再通过陆路转运到目的地。当然，中远恢复订舱说明局势从完全封死变成了能找到路绕过去，这也算是积极信号。消息对港口航运是小利好，对油气则没什么影响。A股市场上，油气板块除了在冲突刚爆发时被猛炒了一波，后续就算时不时有事件刺激，也都是调整为主。既然这块在走下跌趋势，目前冲突又有乐观的缓和迹象，建议继续观望为主。而港口航运的韧性和股性都要强于油气，逢低还是可以关注一下的。

第二则消息，国家超算互联网单用户免费Token额度升至3000万。周二盘后官方定调Token经济崛起，加上夜盘美股CPO和光纤大涨的映射下，周三A股相关的光通信、CPO等都迎来不错反弹。晚间免费Token额度从1000万猛增到3000万，且使用价格极低，大幅降低了AI使用门槛。有国家级平台加码，做实算力景气周期，这对光通信等方向可谓火上浇油。这块作为有业绩支撑的方向，在4月份的业绩密集披露期，往往会成为主力资金的避风港。只要板块指数不跌破60日均线，阶段性机会依旧存在。另一方面，算力是出了名的电老虎，需求暴增就等于电量暴增，消息对电力也是利好。A股市场上，在需求增加、算电协同、能源安全等逻辑支撑下，电力板块在指数暴跌时逆势活跃，在指数两连阳修复时又连续共振创出新高，且最高板强度全在这里，值得保持关注。但短期来看，电力板块连续大涨后有点高潮了，加上周三午后部分个股出现炸板，大分歧可能随时会来，没有先手的最好等分歧后再考虑低吸。

第三则消息，无视否认，川普再谈与伊谈判，称收到一方大礼，伊已准备达成协议。一边是川普放风说在谈，一边是伊反复否认，谁真谁假大家心里其实都有数。不过对A股来说，关键不在于伊认不认，只要美这边持续释放缓和信号，市场情绪就会向好，这有利于行情继续反弹。

下面说下市场走势及板块机会。经历了周一的极端下跌后，在局势有所缓和下，A股连续两天修复，进入新的节奏中。后续没啥幺蛾子，周一的恐慌场景不再现的话，结构性行情机会还是有的，注意做好高抛低吸。至于方向，以双电协同的电力、算力，新能源里的光伏设备、储能等的轮动机会为主。

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