「易家办」家族财富管理峰会·春季论坛在京举行

2026-04-01 18:05:01 大京生活

春和景明启新程，财智共生赴华章。3月27日，由易家办、北京德和衡律师事务所、长安信托、国际财富管理专业人士研修院和金石财策联合主办的「马年启富·易路护航」家族财富管理峰会春季论坛在北京成功举办。

本次论坛以“穿越周期、守护财富、链接生态”为主线，围绕家族财富管理八大核心议题展开深度分享，内容涵盖产业洞察、企业全球化布局、税务合规、信托工具应用、家办TAMP生态建设、保险价值重塑、家企风险隔离及法财融合等多个维度，全面回应高净值家庭在资产配置、跨境合规与财富传承中的现实需求。

论坛开场，易家办总经理王扬在致辞中表示，在全球政治经济深度调整、AI浪潮加速演进的背景下，家族财富管理行业更需要以专业、开放、协同的姿态应对挑战、把握机遇。他介绍，易家办作为国际化家办生态资源与专业服务体系相结合的家办TAMP服务机构，始终致力于链接行业顶尖资源，为高净值家庭及服务高净值客户的机构提供系统化、一站式解决方案。

在主题分享环节，璟承家办执行总裁刘干霄博士围绕“产业洞察：AI浪潮时代下的家族办公室投资”展开分享，结合市场演变与资产配置逻辑，解析新周期下家族投资的判断框架与机会窗口，以及璟承家办在产业投资方面的最佳实践；

汇智集团集团战略客户部&北京机构市场总监王伟先生则从“企业全球化与家族全球财富布局”切入，探讨企业出海背景下的跨境架构设计与全球资产配置策略，详解跨境架构设计的核心逻辑与实操要点。

在税务与合规议题上，来自德勤的黄琴玲女士就“CRS全球涉税信息交换下的财富合规与风险应对”进行了专业解读，结合典型案例提供家族财富税务合规方案，帮助与会嘉宾进一步理解国际税务信息交换背景下的合规要求与风险管理重点。

随后，金石财策COO、易家办专家中心负责人邓伟先生围绕“生态共建：探索中国家办TAMP平台的未来模式”进行分享，分享了易家办在家办领域发展具备的资源、专家、运营等核心优势，结合家办客户的服务实践，提出以开放生态赋能有志于从事家办事业的机构与家办顾问，搭建起一站式家办TAMP服务平台，为探索建立中国式家办的机构和个人的可持续发展提供了可落地的合作实现路径。

下午议程中，特别安排了由北京德和衡律师事务所合伙人、财富管理专家田小皖律师带来的机构介绍与参访环节。田律师将向与会嘉宾系统介绍德和衡的发展概况、专业优势与服务特色，并带领大家实地参观律所，近距离感受德和衡在法律服务、财富管理与行业协同方面的实力与风采。

保险自媒体“保瓶儿”主理人李莹莹女士以“策略升级：利率下行周期下的保险价值重塑”为题，分享低利率环境下保险在财富管理中的配置价值，为嘉宾提供了多元化的保险资产配置思路。

金石财策北京财富中心总经理杨元献先生从自身操作的案例实践出发，详解境内外“双信托+双层股权”架构的设计逻辑，拆解保险金信托、股权信托等工具的实操路径，为高净值家族实现财富安全与有序传承提供了具体参考；

长安信托家族信托高级专家李晓宇先生则围绕“守富传家：家企风险隔离与家族财富安全”从法律、财税维度拆解家企风险隔离方案，讲解如何筑牢家族财富安全底线，助力家族企业与家族财富实现稳健传承；

北京德和衡律师事务所高级联席合伙人武嘉女士以“合规破局：金税四期下的‘裸奔’时代”为题，解读金税四期背景下的税收征管新趋势，分析家族财富管理中的合规风险点，提供针对性的风险应对方案，为高净值家族财富合规保驾护航。

8位专家的分享围绕中国式家办的发展核心业务，从AI时代的产业投资、企业全球化布局，到CRS税务合规、家办TAMP生态，再到保险价值重塑、信托工具应用、家企风险隔离与金税四期合规，全方位覆盖了当前家族财富管理的核心痛点与前沿议题，既有方向性的研判，也有可落地的实操方法，充分展现了行业顶尖水平。

作为中国式家办的核心业务赋能平台，易家办依托自身资源优势，以开放生态，搭建起专业机构、财富顾问服务高净值家族的一站式家办TAMP平台。未来，易家办将持续深耕家族财富管理领域，不断完善服务体系，提供涵盖资产配置、合规风控、家族传承、跨境金融等全方位的综合解决方案，助力更多高净值家族实现财富保值、增值与有序传承，共赴马年财智新征程。

此次2026春季家族财富管理峰会的成功举办，不仅为行业发展注入了新的思路与活力，也为高净值家族财富管理提供了宝贵的经验参考，必将推动家族财富管理行业向更专业、更规范、更具创新性的方向发展。