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人物档案 RENWUDANGAN
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三年危机成就了对冲基金经理约翰-保尔森，他从默默无闻的投资人一朝冲上云霄，成为华尔街顶级红人。通过豪赌美国楼市崩溃，保尔森赢得了数十亿美元。很多人将他与乔治-索罗斯以及沃伦-巴菲特并列。2010年，他被指与高盛合谋做空，如日中天的声誉遭遇挑战。
2010年保尔森赚钱神话遭遇挑战
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成为高盛骗局中最具争议人物
 高盛案中最具争议的人物，相信非对冲基金经理约翰保尔森莫属。他找高盛开设次按赌局，但并未被美国证交会列为高盛案被告。 |
6家参与者只保尔森狂赚在这笔交易里的五个参与者都受到严重损失：ACA公司破产，荷兰银行被收购，苏格兰银行最终付了一张8.41亿美元的账单，只有保尔森基金算是尝到了甜头。[详细] 遭美国证监会调查美国证监会调查认定，高盛及法布里斯-托尔雷有计划、有组织、有预谋的欺诈投资者。一部大片，无论情节多复杂，叙事多宏大，总有最后杀青的时候，高盛和保尔森等待的这一天终于到来了。[详细] |
被疑与高盛合谋做空保尔森对冲基金与高盛合谋，举个简单的例子，这相当于保尔森与高盛讨论后，由高盛帮忙把保尔森极其不看好的资产卖给其他投资者，然后保尔森反手做空这些资产。[详细] 保尔森基金安慰投资者据外媒报道，约翰-保尔森已向投资者作出承诺，若他的公司因高盛案件而面临诉讼，他将承担诉讼费用。保尔森的对冲基金曾获利于高盛民事欺诈指控所涉交易。[详细] |
整个交易中豪赚近10亿美金保尔森基金虽然没有因此被证监会提起诉讼，因为证监会认为它在本案中没有任何误导行为，而他在整个交易中豪赚近10亿美金。但由于赚钱手法涉嫌欺诈，保尔森基金在未来也将面临相当大的声誉风险。[详细] SEC起诉书未提保尔森基金SEC的起诉书里没有提到保尔森和他的对冲基金。理由是作为这个CDO交易的承销商，是高盛承担对投资人准确披露所有交易细节的责任，而不是保尔森的对冲基金。[详细] |
关键人物:保尔森钦点掮客浮出水面据《华尔街日报》报道，2004年，保罗-佩莱格里尼处于失业状态，住在纽约威郡的狭小公寓里，银行户头里没有几个钱。不久，他在约翰-保尔森处谋得一份对冲基金经理的工作。[详细] 高盛未披露保尔森做空关键信息保尔森对冲基金公司2007年向高盛支付约1500万美元，让其设计并销售一种基于次贷业务的债务抵押债券。在交易中，高盛未向投资者披露保尔森对冲基金公司对该产品做空的“关键性信息”。[详细] |
保尔森基金高盛案中装傻 声誉下降在高盛的“欺诈门”案中，保尔森对冲基金扮演了一个关键、微妙又有些尴尬的角色。该基金只是这一虚报和遗漏重大信息案件中的一个载体，却从这一事实中获取了巨大利益。[详细] 保尔森基金称其无过错涉及高盛舞弊案的对冲基金公司Paulson & Co向投资者进行说明以打消其对保尔森基金所扮角色的疑虑。高盛欺诈案让该华尔街投资银行身败名裂并让其季度财报蒙上了阴影。[详细] |
保尔森危机前后赚钱术
史上四次做空 2001年 做空网络股2001年互联网泡沫破灭，给了他绝佳的机会。他当时的判断是，很多在虚高股价支撑下的并购案会“黄”掉，因此他大量卖空，在互联网股票狂跌的2001年和2002年，他的基金都分别增长了5%。逆市飘红，投资人闻风而来。[详细] |
2005年 做空汽车市场在投资中，保尔森一直在寻猎的就是亏损有限而盈利无限的赚钱机会。但保尔森做空的初始目标并不是房地产市场，而是汽车市场。[详细] |
2006-2007年 做空次贷指数保尔森早在2005年4月就开始部署卖空次贷指数--ABX。直到2007年一季度，次贷危机全面爆发，他的判断在市场上得到了印证。[详细] |
2008年 做空金融股票进入08年，人们很自然的一个疑问是保尔森能否持续他的点金术。他没有让投资人失望，他的制胜法宝是正确判断银行业的病情。[详细] |
危机后看多股市 购买财务困难企业债券 危机中 债券下跌：当雷曼兄弟倒掉的时候，公司破产率上升到以往高峰的时候，这些债券平均跌掉55%。 |
投资银行业和政府救助产业危机中 做空银行股：英国五大银行有四家均为他的押注对象。[详细] |
投资破产重组企业危机后 投资破产企业：保尔森认为，目前投资破产重组的企业也非常有利可图，这些股份有可能提供不可限量的回报。 [详细] |
2010年押注黄金和银行危机中 政府大力投放货币：雷曼倒闭后的货币量是之前的135%[详细] |
保尔森从身价翻倍到资产缩水
身价直线上涨 2007——做空次级债声名鹊起2007年做空次级债这一役，保尔森在“有钱就是爹”的华尔街不仅咸鱼翻身，而且翻成了“鲨鱼”，“对冲基金第一人”、“赚钱之神”等名号纷至沓来，而与他同姓的亨利-保尔森只能“委屈”地被称为“另一个保尔森”，以示区别。[详细] |
2007年 年收入37亿美元原因：按照最新的价格，他可以用这些钱买7400多万桶石油或者451万吨黄金，或是两个福特公司，甚至5个像利物浦这样的球队…[详细] |
2009年 身价68亿美元原因：约翰-保尔森由于准确预测到次贷风暴并大举沽空次贷债券，财产规模迅速达到68亿美元，足以媲美巴尔干半岛黑山共和国的GDP。[详细] |
2010年 身价120亿美元原因：保尔森的个人资产飞速上涨。2010年最新统计显示，他的身家为120亿美元。[详细] |
危机后资产缩水 2010——对冲基金业表现不佳保尔森基金的不佳表现并非特例，今年上半年，整个对冲基金业表现黯淡。由于对欧洲主权债务危机及全球经济复苏放缓的忧虑打击了股市和信贷市场，今年上半年对冲基金业出现有记录以来第四差的表现。[详细] |
2007年 资产规模280亿美元理由：2007年一年，保尔森的第一只信贷基金升值590%，第二只基金也升值350%。现在，他的基金所管理的资产已达到280亿美元。[详细] |
2008年 资产规模360亿美元理由：保尔森的战绩十分辉煌：其管理的资产账面价值，由2007年的125亿美元，暴涨至2008年11月的360亿美元。[详细] |
2010年 资产规模309亿美元理由：上半年保尔森公司旗下的优势增长基金净值跌8.8%，优势基金净值跌5.8%。7月1日，保尔森公司管理的资产规模已降至309亿美元。[详细] |
约翰-保尔森成长轨迹
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制作：新闻频道 陈婧