钉钉、ClassIn、Zoom...疫情之下“在线空间”的起量

　　“在线空间”，本质上是一个商业地产的生意。

　　商场、影院...这些线下空间，其单纯的功能部分早已被搬到了线上。空间从线下往线上迁移的过程，是一个渐次发生至蔚然大观的过程。线下固然有其不可代替的部分，如社交、体验等属性；而线上更有其独特而优越的属性，如购物、观看内容可选择性更高等。

　　教室、办公室、会议室、广场...这一类的线下空间，受制于种种原因，始终未能完全的在线化。但在这一次黑天鹅疫情突袭之下，物理空间全数封闭，导致了这样一批线上空间的快速起量。人们纷纷在线开启了学习和工作，尽可能早投入在生产和生活当中。

　　（图：物理空间的虚拟迁移1，以信息、内容为主）

　　于是原本属于线下商业地产的租金，被线上的平台方赚取，而线上平台的集中度远高于线下。这也是为什么，能够成就百亿，甚至万亿市值互联网公司。

　　这一迁移过程，绵延了二十余年。我们看到在今天，仍然有大量的线下空间，未能充分地在线化。而此次疫情带给我们的，却是一个全场景的线上迁移。除了原有的线下场景之外，还包括了教室、办公室、广场这样的场景，让我们提前看到了可能在未来5年之后才会出现的场面。

　　毕竟，永远在线是人类的宿命。

　　（图：教室、会议室、广场的迁移）

　　以钉钉、ClassIn为代表的在线教室，在这次疫情中的起量尤其显眼。钉钉作为强GR背景的巨头平台，满足了公立体系内的在线教学功能需求；而ClassIn这类专为细分场景打造的产品，则是民办培训机构的首选。我们了解到，钉钉此次春节期间的DAU，比去年同期相比增长了100倍。而ClassIn也是迅速突破了300万DAU。

　　我们不禁思考，为什么教室这样的空间，会比其他的空间的在线化进度要慢？这一问题的原因非常综合，包括了技术、观念、体验等等。但我们能从用户对各个平台的负面反馈能看出来，首要的制约因子还是技术。

　　（图：游戏/教育／视频持续受益于技术／载体升级，在线教育正当时（在线大班），5G风起，20200211-东方证券）

　　同样是直播，教育所要求的直播功能，和秀场直播有什么区别？为什么在线秀场几百万人同在线都跑的很流畅，而在线教育一个几十人的班级就不香了呢？

　　我们看到，在教育领域中，多人的双向传输和交互是一个与秀场直播明显不同的需求。

　　秀场直播中，主播可以不需要关注受众的状态。粉丝可以通过刷礼物、文字沟通来和主播交流，这里的视频传输是单向的。

　　而在一场教育直播中，老师需要关注到每个学生的状态。试想如果线下的一堂课，老师如果完全不关注台下的学生，是不是在睡觉、交头接耳，并进行管理，那么这样的课堂也是失败的。这也是教育中的“育”属性，即需要对受众的行为进行管控，而不只是单向的知识传输。于是，双向的视频传输，无疑对直播平台提高了要求。根据东方证券的研报显示，在线教育对流量的要求为2Mbps，即相当于0.25MB / s（1Mbps代表每秒传输1,000,000位（bit），即每秒传输的数据量为：1,000,000/8=125，000Byte/s）；而秀场直播对流量的要求为300M/h，可换算为83.33KB/s。在线教育对流量传输能力的要求，为秀场直播的3倍多。

　　这也是为什么说，在线教育是在互联渗透率达到一定程度时会出现的后期物种。因为它对流量传输能力的要求，真的是太高了。我们有理由相信，随着5G时代的到来，技术问题将再也不会成为在线教育发展的瓶颈，而在线教育的渗透率，将进一步提高。

　　这一点，也能部分解释为什么在K12、英语等品类中，在线一对一的模式首先发展起来。点对点的双向传输，显然技术上比多点之间的传输更容易实现一些。供应链的复杂程度，往往也决定了事物的发展次序。

　　当然，除了技术层面之外，产品层面也是一个制约项。如淘宝的设计是专为购物使用的，那么大量的功能便是需要提高“购物效率”。为教学专门设计的ClassIn，也是需要提高“教学效率”的专项产品功能。例如“电子黑板”这一功能，与传统的黑板写完即擦所区别的是，课堂板书可以保存，这样便于课堂结束之后的复习等。另外，线下的课堂中是没有“回放”的，很多同学会感觉到，不小心走神了一会之后，整堂课都听不懂了。而ClassIn这种专门设计的产品中，课堂可以回放，录播重复听讲。一件事情如果没有真正效率的提高，只是为了在线化而在线化，那么注定是昙花一现的。

　　除了ClassIn之外，我们还看市场上还有着各类的产品。梳理如下：

　　（图：部分在线教室类产品，多鲸资本整理）

　　在线教育的全面渗透，绝非一日之功。除了技术上的实现之外，还有大量的非技术问题。如同ClassIn的创始人宋军波所言：

　　全日制学校里，在线教学如何与线下教学相结合，是个难度极高的产品问题，至少需要一届学生，三年时间，六个学期，九个学科，三十所样本学校，一次中高考，才能给出可信的产品方案。

　　ClassIn的用户，主要还是校外的培训机构。而教育行业另一块更大的市场份额，则是公立学校。这次疫情中，公立学校“在线教室”的主角属于钉钉。

　　仅2月10日当天，全国就有300多个城市的60万名教师通过钉钉直播为学生们上课，覆盖5000万名学生。这组数据意味着，在众多已有教育平台中，钉钉在进校数量及学生覆盖人数上成为了教育信息化赛道头部选手之一。

　　在公立学校内占领“在线教室”的，为什么是钉钉？

　　这一问题，和我们的马爸爸在退休之后计划当老师可能不无关系。我们看到在阿里系和教育行业，这么些年以来四处落子，和教育行业的发展有着千丝万缕的联系。阿里正式入局教育，最早可追溯到2013年，“淘宝同学”的上线（此前淘宝大学仅为培训淘宝店主，不能算真正入局教育行业）。用电商的平台思路，卖教育有关的产品、内容，也是在在线教育元年之前比较能够想象到的模式。

　　可能很多人忘了，在教室之前，阿里曾经投资过一款产品，希望通过“占领课表”的方式，来切入大学校园场景。这就是曾经红极一时，却备受争议的“超级课程表”APP。这款产品在最辉煌的时候，覆盖了80%的校园用户，直到19年初才因不良信息黯然下架。

　　回到钉钉的校园战略。机会是给有准备之人的，在19年3月份，钉钉的教育信息化产品“钉钉未来校园”发布，这是一套“校园数字化管理平台+校园智能硬件”的整体解决方案，面向中小学校提供服务。在发布会的当天，钉钉副总裁方永新（花名大炮）曾公布，关于钉钉布局教育的顶层设计，关键词是“聚焦能量”，他介绍了三点期待：

　　1.教育（学校）可以因为钉钉的存在，硬软件得到升级；

　　2.升级后学校管理的思想、管理效率能有所提升；

　　3.除了钉钉，学校需要更多硬件服务商、拥有优质教育内容的人进去，与校长、老师、家长共建教育理念。

　　这一愿景的实现道阻且长。当我们快速梳理完这次疫情中发生的事情，总结了一下相比于同类信息化产品，发现了钉钉能够快速增长的原因，有以下几点：

　　硬核实力的支撑。阿里巴巴的技术实力有多强？我们在表面上看到的是每年合格通过的双十一流量大考，背后是去年当选为中国工程院院士的王坚博士带领的阿里云团队。阿里云自主研发的操作系统“飞天”（Apsara）诞生于2009年2月，是一个服务全球的超大规模通用计算操作系统，目前为全球200多个国家和地区的创新创业企业、政府、机构等提供服务。再来服务一下我们的中小学？不是问题。疫情期间，阿里云为钉钉连续扩容10万台云服务器，这样的硬核实力秒杀了所有的创业公司。

　　“互联网思维”行之有效。除了技术实力之外，商业能力也是阿里作为一家互联网公司所拥有的优势。相比于传统的教育信息化公司，钉钉可以免费使用，不需要任何部署和复杂的使用手册，打开手机、下载个app就可以用。这一产品形态和“免费”的杀手锏，打破了传统教育信息化产品通过渠道、代理商艰难打入校园的局面。虽然“互联网思维”已经是一个过时的词汇，但我们确实看到了一种降维打击的力量。

　　除此之外，过硬的政府关系、巧妙的公关宣传等，都是钉钉此次脱颖而出的因素。虽然说钉钉也没有达到十分完美的使用效果，但也是这次疫情期间，教育局和公立学校们为数不多的选择了。（或许唯一能与之pk的是腾讯，但似乎钉钉更重视。）

　　ClassIn、钉钉除了“在线教室”的功能，还可以有“在线会议”的功能。这里，便是线下的会议室往线上的迁移。如多鲸最近举办的两场在线路演的活动，便是使用了ClassIn进行。

　　说到在线会议室，不得不提到Zoom。这一由华裔Webex创始工程师创立的新晋硅谷巨头，在本次在线复工潮中的表现尤为抢眼。

　　2月27日，伯恩斯坦的一名分析师透露，Zoom今年两个多月的新增用户数超过了2019全年的增量。中国区的下载量自二月初就大幅提升，在美股暴跌的背景下，Zoom股价上涨了50%，2月末以来随着全球远程办公人数激增，Zoom的下载量和活跃用户数还在持续增长。

　　（图，纳斯达克指数与Zoom股价，Wind，经纬中国）

　　当然，“远程办公”不等同于“远程会议”，除了会议室这一场景之外，工作中需要用到其他的协作工具，以及相应的管理、奖惩制度的配合。在远程办公的实践中，大量的产品涌现，改变着新时代人类的工作方式：“人、财、物、事”的全面在线化。

　　（图：美国的远程协同办公软件，Sessionlab）

　　在教室、会议室之外，我们看到“广场”这一线下空间，也实现了充分的在线化。快手，就是典型的在线广场产品。在疫情中禁足的人们，几乎将所有的娱乐都迁移到了线上。在除了图文、长视频、游戏这些“传统”的杀时间神器之外，短视频异军突起。在17年中的时候，快手的DAU还只有7000多万，而到了20年的春节，增长到了3亿多，数量级上已经逼近了微信的DAU。而从用户使用时长来看，视频也是和IM有得一比。微信正是看到了短视频的威胁，推出了“视频号”进行防御。

　　回到我们的主题：教育。快手这一广场，天然有着大量原生的教育内容。可能是一道题目的讲解、可能是一项实操技能的演示，三千世界在快手上一览无余。快手正是发现了这一点，在去年也投入了大量的流量资源开始扶持教育类内容。

　　同我们的品牌认知逐渐发生偏离的是，快手正在“上行”，从五环之外逐渐往城市中心渗透。而这一过程中，精品内容的稀缺，带来的也是流量的快速增长的机会。今天的快手，就有点类似当年的公众号、微博，流量较容易获得，ROI高。除此之外，快手的“商业化内容”占比小于5%，大量的原生、未经雕琢的内容充斥着平台，资本逐利的冲击尚未大规模发生。这一切信号令我们看到，快手的流量商业化红利期已来（也正在离去）。

　　（图：快手教育生态，北塔资本）

　　在快手教育领域重仓的北塔资本认为，快手里的教育内容正在经历一个快速的上升通道。同时叠加疫情的双重红利，寒假期间大量空闲的人们支撑起了一个高DAU、高粘性的在线空间。

　　在教育领域将快手和抖音相比，我们需要来看看抖音的母公司，字节跳动。两者对教育的理解和重视程度，也体现出了较为明显的差异性。字节跳动在教育领域的整体思路，B端投资或者收购、C端自营。如投资晓羊科技、极课大数据、学霸君的B端业务，同时自营品牌如gogokid等。抖音之于字节跳动只是一款产品，需要服务于字节跳动的整体战略，而快手则没有这样的顾虑。始于社交，希望通过教育内容强化人和人之间的连接；终于传递，分布式地将知识传进行点对点的传递，最终实现内容供应商和平台的变现。

　　此外，除了快手之外，我们还应当关注另一个直播平台，那就是微信直播。视频号＋微信直播的组合拳，将毋庸置疑会爆发出惊人的力量。目前阶段的微信直播，仍处于比较低调的阶段，入口非常隐秘。微信天然的流量优势，将打造出不同版本的李佳琦神话。

　　微信直播这一空间，更像是一个空间中的空间，在微信这一庞然大物的之上，一点风吹，将成燎原。

　　2020，在线空间崛起，多种空间串联起的高维世界，我们在其中穿梭体验。《黑镜》中的一个个小故事只是寓言，而现实将更加突破人们的想象。

　　未来已经到来。

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