政策挣腰，不硬也硬？

今日上证指数微涨了0.1%，其它指数则均出现了下跌的走势。一个重要的原因是，贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中国中免与山西汾酒(600809)这四只在上交所上市的、消费类的权重股的涨幅均超过了2%，对上证指数的拉动较大。而抗疫类的板块，主要是中药、检测剂等类，则在传言的打击下集体暴跌。不过，随着传言的澄清，上述板块后续仍有可能获得资本市场的关注。

其实前两天就注意到了，消费类板块在市场上走得比较好，但这却相当反常，毕竟最大、最实在的消费，就是猪肉的消费了，之前专门分析过，猪企在年前经营业绩大概率是环比下降的，毕竟疫情导致的大规模封控取消了，居民们不需要大量屯货了，加上各地进入冬季，正是病毒活跃的时机，绝大多数家庭正面临着病毒的威胁，不敢去公共场合大吃大喝，在家也会因为家中有病人而影响消费愿望。所以，从市场的现状来分析，消费类公司不具备股价上涨的经营性基础。

但是今日谜底揭晓了。原来是中共中央、国务院今日印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。这个纲要，提出了扩大内需的远景目标，估计令资本市场上看到了充满希望的未来。看来这个市场上还是有人漏风的，所以提前知晓消息的资金就提前开始了收集筹码。

据媒体介绍，这个纲要，按照全面建设社会主义现代化国家的战略安排，提出了在2035年（13年内）实施扩大内需战略的远景目标：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；人民生活更加美好，城乡居民人均收入再迈上新的大台阶，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展；改革对内需发展的支撑作用大幅提升，高标准市场体系更加健全，现代流通体系全面建成；我国参与全球经济合作和竞争新优势持续增强，国内市场的国际影响力大幅提升。

理想很丰满，不知道具体会如何去做？

光是投资规模再上新台阶，就很值得担心：会不会刚上台阶，就来一顶资本无序扩张的帽子呢？城镇化也要基本实现？现在外市人买房还受到各种限制，农村人大概率只能在自己的老家守着自己的宅基地过日子，东一户、西一家的，怎么个城镇化？强大国内市场建设取得更大成就？现在好多市场都开不了门了，因为疫情，经商者一方面大量失去线下客户，另一方面，稍有不慎，便收到巨额罚单，不少小老板都准备结业，混吃等死了，别说小老板了，就连张兰、汪小菲这样的餐饮店大户人家，名下的战线也在收缩，其它人估计更没有实力与胆量去参与国内市场建设了。

但中国的资本市场喜欢听风就是雨。一个是听政策怎么讲，只要表述是积极的，就会有资本欢喜入市，第二个就是听上市公司怎么讲，讲得越离奇、越玄乎，越有资金追捧。三是听证券公司怎么讲，在证券公司这些卖方的嘴里，中国的上市公司永远是世界上最好的投资品，各种优点可以亮瞎投资者的钛合金眼。

所以，今日从行业来看，酒店餐饮行业大涨6.53%，名列行业涨幅榜第一。总共8只股票的板块，全聚德(002186)、同庆楼与西安饮食(000721)3只个股涨停。

旅游板块以4.07%的涨幅名列行业涨幅榜第二，西安旅游(000610)与岭南控股(000524)涨停，其余22只个股，除了桂林旅游(000978)是小跌0.1%，其它个股均是上涨。

接下来就是酿酒与日用化工。

值得一说的是食品饮料中的乳业。今日国际乳业巨头，全球四大奶粉供应商之一的雅培，其中国公司发布公告称：将进行业务调整，重点发展医学营养品业务，并将逐步停止中国大陆市场的婴幼儿和儿童营养品的运营和销售，仅保留跨境渠道。

这一奶粉巨头退出中国市场，估计会令中国的奶业公司获得填补市场空白的机会，因此今日下午，不少奶类企业逆市上涨。其中熊猫乳品大涨14.4%，乳制品公司中，品渥食品、妙可蓝多(600882)上涨在7%左右，西部牧业(300106)、李子园、贝因美(002570)与阳光乳业，均上涨超过3%。

另一方面，乳业公司的成本也有望下降，据媒体报道，另一家位于新西兰的奶业巨头恒天然，近期称原奶预期收购价格区间将从每公斤乳固体8.50-10.00 新西兰元下调至8.50-9.50新西兰元，中点价位为每公斤乳固体9.00新西兰元。虽然供应在下降，但是需求受疫情影响下降得更快，导致上游议价能力下降。

今日与抗疫有关的个股大幅回调，个人判断，这与辉瑞开发的特效药可以在网上销售的传言有关。同时，近日微信中有关否定中药效果的文章相当多，加上相关板块涨幅较大，令投资者落袋为安。

但今日收市后，辉瑞方面否认其新冠特效药可以在1药网上销售；另一方面，有关这个药物的使用范围也开始明确：即只有在确诊后的五天内使用，只能在医院使用，只有年老体弱、或者有基础病症的人才建议使用。这样一来，估计治疗新冠的当家花旦还是只有中药才能胜任。

不过，中药虽然有国家卫健委的背书，也有各路专家的介绍推广，还是有很多人认为信中药的人是白痴，是交智商税；支持中药的人，肯定是收了好处费等等，总之，呈现出对中药治疗新冠完全不信任的态度。今日还有很多嘲讽中药、嘲讽连花清瘟的段子在网上流行，估计对投资中药的人的热情有所打压，后市如果中药能够获得阳性患者或者是临床医生较多的肯定，或许还能有一波行情，否则有可能阶段性见顶。

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