今日上证指数微涨了0.1%,其它指数则均出现了下跌的走势。一个重要的原因是,贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中国中免与山西汾酒(600809)这四只在上交所上市的、消费类的权重股的涨幅均超过了2%,对上证指数的拉动较大。而抗疫类的板块,主要是中药、检测剂等类,则在传言的打击下集体暴跌。不过,随着传言的澄清,上述板块后续仍有可能获得资本市场的关注。
其实前两天就注意到了,消费类板块在市场上走得比较好,但这却相当反常,毕竟最大、最实在的消费,就是猪肉的消费了,之前专门分析过,猪企在年前经营业绩大概率是环比下降的,毕竟疫情导致的大规模封控取消了,居民们不需要大量屯货了,加上各地进入冬季,正是病毒活跃的时机,绝大多数家庭正面临着病毒的威胁,不敢去公共场合大吃大喝,在家也会因为家中有病人而影响消费愿望。所以,从市场的现状来分析,消费类公司不具备股价上涨的经营性基础。
但是今日谜底揭晓了。原来是中共中央、国务院今日印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。这个纲要,提出了扩大内需的远景目标,估计令资本市场上看到了充满希望的未来。看来这个市场上还是有人漏风的,所以提前知晓消息的资金就提前开始了收集筹码。
据媒体介绍,这个纲要,按照全面建设社会主义现代化国家的战略安排,提出了在2035年(13年内)实施扩大内需战略的远景目标:消费和投资规模再上新台阶,完整内需体系全面建立;新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现,强大国内市场建设取得更大成就,关键核心技术实现重大突破,以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通;人民生活更加美好,城乡居民人均收入再迈上新的大台阶,中等收入群体显著扩大,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展;改革对内需发展的支撑作用大幅提升,高标准市场体系更加健全,现代流通体系全面建成;我国参与全球经济合作和竞争新优势持续增强,国内市场的国际影响力大幅提升。
理想很丰满,不知道具体会如何去做?
光是投资规模再上新台阶,就很值得担心:会不会刚上台阶,就来一顶资本无序扩张的帽子呢?城镇化也要基本实现?现在外市人买房还受到各种限制,农村人大概率只能在自己的老家守着自己的宅基地过日子,东一户、西一家的,怎么个城镇化?强大国内市场建设取得更大成就?现在好多市场都开不了门了,因为疫情,经商者一方面大量失去线下客户,另一方面,稍有不慎,便收到巨额罚单,不少小老板都准备结业,混吃等死了,别说小老板了,就连张兰、汪小菲这样的餐饮店大户人家,名下的战线也在收缩,其它人估计更没有实力与胆量去参与国内市场建设了。
但中国的资本市场喜欢听风就是雨。一个是听政策怎么讲,只要表述是积极的,就会有资本欢喜入市,第二个就是听上市公司怎么讲,讲得越离奇、越玄乎,越有资金追捧。三是听证券公司怎么讲,在证券公司这些卖方的嘴里,中国的上市公司永远是世界上最好的投资品,各种优点可以亮瞎投资者的钛合金眼。
所以,今日从行业来看,酒店餐饮行业大涨6.53%,名列行业涨幅榜第一。总共8只股票的板块,全聚德(002186)、同庆楼与西安饮食(000721)3只个股涨停。
旅游板块以4.07%的涨幅名列行业涨幅榜第二,西安旅游(000610)与岭南控股(000524)涨停,其余22只个股,除了桂林旅游(000978)是小跌0.1%,其它个股均是上涨。
接下来就是酿酒与日用化工。
值得一说的是食品饮料中的乳业。今日国际乳业巨头,全球四大奶粉供应商之一的雅培,其中国公司发布公告称:将进行业务调整,重点发展医学营养品业务,并将逐步停止中国大陆市场的婴幼儿和儿童营养品的运营和销售,仅保留跨境渠道。
这一奶粉巨头退出中国市场,估计会令中国的奶业公司获得填补市场空白的机会,因此今日下午,不少奶类企业逆市上涨。其中熊猫乳品大涨14.4%,乳制品公司中,品渥食品、妙可蓝多(600882)上涨在7%左右,西部牧业(300106)、李子园、贝因美(002570)与阳光乳业,均上涨超过3%。
另一方面,乳业公司的成本也有望下降,据媒体报道,另一家位于新西兰的奶业巨头恒天然,近期称原奶预期收购价格区间将从每公斤乳固体8.50-10.00 新西兰元下调至8.50-9.50新西兰元,中点价位为每公斤乳固体9.00新西兰元。虽然供应在下降,但是需求受疫情影响下降得更快,导致上游议价能力下降。
今日与抗疫有关的个股大幅回调,个人判断,这与辉瑞开发的特效药可以在网上销售的传言有关。同时,近日微信中有关否定中药效果的文章相当多,加上相关板块涨幅较大,令投资者落袋为安。
但今日收市后,辉瑞方面否认其新冠特效药可以在1药网上销售;另一方面,有关这个药物的使用范围也开始明确:即只有在确诊后的五天内使用,只能在医院使用,只有年老体弱、或者有基础病症的人才建议使用。这样一来,估计治疗新冠的当家花旦还是只有中药才能胜任。
不过,中药虽然有国家卫健委的背书,也有各路专家的介绍推广,还是有很多人认为信中药的人是白痴,是交智商税;支持中药的人,肯定是收了好处费等等,总之,呈现出对中药治疗新冠完全不信任的态度。今日还有很多嘲讽中药、嘲讽连花清瘟的段子在网上流行,估计对投资中药的人的热情有所打压,后市如果中药能够获得阳性患者或者是临床医生较多的肯定,或许还能有一波行情,否则有可能阶段性见顶。
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