中兴通讯：2024至2026年每股盈利预测上调10%、8%及13%

【高盛调整中兴通讯盈利预测，目标价微降至22港元】 高盛近日发布报告，维持对中兴通讯的“中性”评级，并将目标价从23.4港元下调至22港元。报告指出，中兴通讯第二季度净利润达到30亿元人民币，超出该行及市场预期38%及5%。收入方面，同比增长1%，环比增长4%，与预期相符。然而，毛利率环比下降3个百分点至39%，低于该行及市场预期2.3与3.1个百分点。 高盛预计，中兴通讯第三季度将实现温和增长，主要受益于生成式AI技术的早期应用推动算力需求上升，尽管中国5G基建减少。该行预测，中兴通讯的毛利率将降至38.9%。基于第二季度的业绩表现，高盛上调了中兴通讯2024至2026年的每股盈利预测，分别为10%、8%及13%，并相应上调收入预测2%、4%与7%。同时，看好中兴通讯在服务器、储存和液冷业务的前景，以及智能手机及家用设备需求的复苏。

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