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产业互联网头部玩家为何争当“全能学霸”?

2020-10-21 21:49:44 和讯名家 

  阿里、亚马逊、华为、紫光殊途同归,“云网边端芯”才是To B 服务最优解?

  文/万天南

  设计/麦子

  在产业互联网领域,头部玩家个个都想成为“全科学霸”。

  To B服务出身的华为和紫光股份(000938,股吧)一马当先,扛起“云网边端芯”大旗;电商出身的阿里、亚马逊殊途同归,先后推出自研芯片;而美国五大科技企业“FANNG”(脸书、苹果、亚马逊、奈飞、谷歌),除了奈飞,都在加码芯片业务;甚至连硬件厂商也跑步入场——小米等也在落地“云+端+芯”一体化战略。

  当5G、IoT、新基建诸多风口、红利合力加持,全链路布局“云网边端芯”,真是最优解吗?基因大不同的玩家交汇于此,优势劣势到底几何?

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  “全科学霸”抢位赛

  “全产业链布局是产业大趋势,当然,有些公司是必然要走这条路,有些企业则是偶然因素推动”。海通证券(600837,股吧)通信行业首席分析师朱劲松对于全球玩家的“殊途同归”,并不意外。

  争当“学霸”的上述玩家中,大致可以分为两类,一类是从“硬”到“软”,一类是从“软”到“硬”。

  第一类,华为、紫光股份——ICT(信息与通信)基础设施出身,原本就主攻To B 领域。

  值得一提的是,双方渊源颇深,紫光股份2016年收购了国内云网龙头新华三51%的控股权,而新华三的前身华三,正是华为2003年与3COM公司联手成立的公司。

  华为产品涵盖了无线网络、数据通信、智能终端、存储及云计算、芯片等众多领域,其全产业链布局,既是主动为之,也是被迫应战。

  这其中有未雨绸缪、居安思危的考虑,也和华为全球化策略有关,当华为进驻到全球诸多市场时,面临的客户需求、市场环境极为复杂,必须练就“十八般武艺”,而在危机凸显后,华为的全产业链布局,也是其手握“多选项”的底气。

  成立于1999年的紫光股份,则是一家和华为发展路径、公司气质极为类似的公司,同样也在布局“云网边端芯”全产业链。

  目前,紫光股份已经形成了从通用型产品到行业专用产品,从网络芯片到计算、存储、网络、安全等完整的数字化基础设施,从数据中台、到云上应用的全产业链和纵向技术垂直整合能力,同时,依托紫光“云与智能事业群”,实现了私有云、公有云、边缘云以及多云服务的全域覆盖;而箭在弦上的紫光股份120亿定向增发,也是为了完善全产业链布局;“纵向到底”,进一步加强在底层芯片和云计算核心技术的研发;“纵向向上”,在IaaS层优势的基础上,继续拓展在aPaaS和DaaS的延展,加强自身行业应用属性和标签。

  紫光股份此举,除了要满足市场端的多元场景需求,更多也是紫光集团芯云两大板块联动的必然,在此背景下,紫光股份渗透到网络芯片领域,算得上得天独厚,未来,紫光股份产品也会更多采用紫光集团旗下长江存储的SSD、展锐的物联网芯片、紫光国微(002049,股吧)的FPGA芯片,产业协同效应凸显。

  与华为、紫光不同,互联网企业则集体从“软”到“硬”——通常路径是,先切入云计算,而后上攻芯片、操作系统,下达终端,亚马逊、谷歌、阿里、腾讯都是典型代表。

  云计算领域——全球三A巨头中,除了微软Azure,互联网公司占了两席,分别是亚马逊AWS和阿里云Alibaba Cloud,如今,云计算几乎已经成为互联网头部玩家的标配。

  芯片领域——早在2018年12月,亚马逊AWS披露了首款基于ARM架构的自研芯片;同期,苹果被传出计划自研基带芯片;今年4月底,谷歌宣布联手三星开启代号为“Whitechaple”的自研处理器芯片项目;今年9月的云栖大会上,阿里巴巴第一颗自研芯片正式发布,据称是全球最强的AI芯片——含光800;

  终端领域——今年9月云栖大会期间,阿里云发布提供末端物流解决方案的机器人——“小蛮驴”,推出云电脑“无影”;亚马逊、腾讯、谷歌、百度、阿里相继推出智能音箱;百度刚刚上线了自动驾驶出租车等等。

  其次,在边缘计算领域,阿里、腾讯、百度集体加注,比如,百度自动驾驶解决方案阿波罗,就是边缘计算的典型应用。

  但是,不难发现,尽管互联网公司也是全产业链布局,但其业务侧重明显不同。其中,云计算业务多被定位于主营业务,但在终端领域,更多则是战术性操作,为了证明其AI能力,为了拓展更多业务场景等。比如百度上线自动驾驶出租车,既不是要和特斯拉抢市场,也不是要和滴滴抢地盘,还是为了秀出其自动驾驶实力,以便吸引更多厂商前来合作。

  尽管汇聚在全产业链布局的终点,但不同企业的路线图迥异,战略布局大有不同,能力优势也各有侧重。

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  大玩家各怀心思

  尽管战术路径不同,但头部玩家集体布局“云网边端芯”,从底层逻辑来看,也有诸多共性因素。

  从趋势来看,正在加速到来的5G和IoT时代提出了更高要求,通过云网边端芯的深度融合和全链路优化,可创造出整体最优的一体化服务——在各个环节达到全链路优化,才能输出最好结果。

  而且,与To C业务的标准化和规模化不同,To B、 To G 服务的复杂性、个性化、定制化程度更高,通过全链路的布局,具备全栈能力,才能满足不同客户的多元需求。

  以紫光股份旗下教育板块为例,紫光智慧教育为用户量身定制了“从芯到云,从云到脑,从脑到端”的一体化智慧教育解决方案。

  在智慧教室的端侧,采用紫光展锐虎贲系列芯片定制打造的教育专属的全反射屏AI学伴机、智能笔盒等,实现课内课外全过程学情数据的实时采集;学校侧,以边缘计算打造校园AI超脑,深入教学、管理、安防等校园场景,实现自有产品与生态合作产品的全场景软硬件互联互通,进行校园和课堂上教学数据、学情数据的实时处理和反馈;而部署在区域教育云端的是基于混合云架构的智慧教育中台,则进行着海量大数据的处理、分析和预判,最终实现以数据驱动的大规模因材施教。

  教育行业云-网-边-端-芯的多边协同,带来的价值显而易见。

  一方面,一体化的解决方案从顶层规划开始到落地实施,很好的解决了系统和数据的整合和打通的问题,可以让教育工作者的重心回归育人,将繁杂的技术开发和整合的工作交给懂教育行业应用的专业团队;另一方面,依托全产业链布局,紫光能快速的开发客户需要的产品。正如朱劲松所说“即便某些板块无需亲自下场,你具备了全产业链的能力,你才能准确定义你有什么样的需求,你的合作伙伴才能按照你的需求去提供最适配的产品。”

  其次,从公司利益来看,全产业链布局主要是为了提升业绩,拓展新营收渠道,提升利润率,提高定价权,降低成本等等。

  曾有第三方数据显示,仅CPU、内存和硬盘三大件,就占服务器整体价格约为60%~70%,CPU价格尤其昂贵。靠着X86服务器芯片一家独大的英特尔,赚得盆满钵满,仅2019年的净利润就超过200亿美金,而下游的服务器毛利率不那么高。

  正因如此,才有源源不断的企业试图通过自研芯片,以降低云计算服务器、数据中心的成本、优化其性能。

  “你能做芯片,在和上下游谈判时就具备了更多的博弈能力,就能推动供应商的成本透明化,拿到更大的定价权”,朱劲松告诉《财经故事荟》。

  早在2013年,IBM、亚马逊、谷歌、腾讯等就结为盟友,试图挑战英特尔的主导地位;最近两年,亚马逊陆续推出多款基于ARM架构的自研芯片,传闻苹果电脑换芯,即从X86架构的英特尔处理器切换到自行设计制造的ARM架构处理器,无一不是出于降本获利的诉求;世界最大的网络设备制造商思科,由于长期在芯片上的投入,保障了其高达60%的毛利,远远高于中国厂商,这估计也是紫光股份涉足网络芯片领域的重要原因。

  从宏观来看,全产业链布局还基于供应链持续稳定的需要, 不至于由于上游供应商的不稳定而影响业务的发展。

  以芯片领域为例,目前在服务器、手机芯片领域,中国企业的赶超速度在加快,而在其他非核心侧芯片领域,中国并不落后于人。

  紫光集团布局也是同理,紫光国微是安全芯片领导者,广覆高中低端市场需求;紫光展锐在手机芯片设计领域位居中国第一,世界第三;等等。紫光股份\新华三半导体则是瞄准了网络芯片领域,今年上半年,新华三的自研高端路由器芯片也顺利完成生产与封装测试,基于自研芯片的高端路由器也即将面世,除了自用,未来不排除紫光股份向其他网络厂商供货芯片。

  可以预见的是,未来在产业互联网领域,可能会形成一个二元化的市场,比如在政府把控性较强、安全系数较高的领域,可能会设立篱笆墙,更多的采购国产产品。

  归根结底,各大玩家殊途同归,全产业链布局,也呼应了高瓴资本创始人张磊的判断,“消费互联网时代是物理的,产业互联网时代是化学的”。要想在产业数字化领域分羹,仅靠单点突击难以致胜,必须海陆空协同作战”。

  紫光掌门人赵伟国也与张磊不谋而合,他曾描述过紫光集团的架构:“紫光不是一个企业,紫光是一组企业;紫光不是一艘航母,是由包括航母在内的各种舰只组成的舰队”,放眼国内,像华为、紫光股份能够云-网-边-端-芯全产业链布局,实现私有云、公有云、边缘云以及多云服务全域覆盖,将产品与行业应用深度融合的玩家,也是屈指可数。

  从长远来看,产业互联网红利刚刚起势,诸多头部玩家的博弈竞争还将持续,谁能成为全栈能力兼备的“全能学霸”,以及具有定制能力的行业专家,谁就有可能决胜终局。

  END

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(责任编辑:李显杰 )
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