美联商汇：SPAC上市的先锋探索之路

　　2021年资本市场中发展势头迅猛的上市模式——SPAC上市模式迎来了开年红,继2020年度新增数量超过去三年数量总和之外,新的一年同样迅猛增长,截止2021年2月底,新增SPAC数量已达150家,如此火热的发展也让更多投资机构与企业看到了这一上市“捷径”。

　　早在SPAC还尚未形成潮流,甚至并不为投资界所了解的时光里,美联商汇便开启了在这一模式上的尝试,成为了亚洲区域最早参与发起SPAC上市公司的机构之一,并逐渐发展成为亚洲区域最领先的专业SPAC并购资本公司之一。此前已成功参与发起金融危机后亚洲第一家 SPAC DT Asia 及 TOTA 。另有美国联合商业协会核心成员参与发起同名 SPAC上市公司AGBA。

　　当地时间2021年2月9日,更有美国联合商业协会核心成员支持的SPAC公司Ace Global Business Acquisition向SEC提交了申请,拟在首次公开发行(IPO)中筹集4000万美元,Ace Global Business Acquisition成立于2020年,计划在纳斯达克上市,代号为ACBAU,合并目标拟瞄准中国、日本和东南亚的游戏和电子商务领域。

　　美联商汇汇聚国际资源,由美国联合商业协会(AGBA)、De Tiger Capital Ltd, Prime Engineering International Group Ltd.、Fortune Capital Group Ltd.四大国际机构在香港联合发起成立,参与发起SPAC上市公司,通过反向并购的方式,为希望进入境外资本市场的中国企业提供不同的多元化上市方案,多年来已在纽约、北京、首尔、东京等地区深耕发展。

　　美联商汇总裁王干文先生参与发起了金融危机过后的中国第一家SPAC公司- - DT Asia Investment Ltd. ,并已于2014年完成美国上市,并在 2015 年被国际金融领域权威杂志《国际并购》评为 2014年亚洲最佳 IPO 项目。

　　在完成第一个SPAC公司后,大大鼓舞了团队和投资者的信心。2018年8月2日,托特纳姆第一并购有限公司(Tottenham Acquisition I Limited)在美国纳斯达克挂牌上市,股票代号:TOTAU。该股票获得了投资者的广泛认可,实现了四倍的超额认购,顺利募资约5000万美元。上市过程也十分“戏剧”。在预演中路演结束后仅仅七天,托特纳姆第一并购公司便成功在美国纳斯达克挂牌上市,各大机构组织均以最大的力度支持上市文件准备及审批工作,最终托特纳姆以比申请一张信用卡都短的时间成功上市,可谓创造了奇迹。

　　团队也是成功重要因素。路演的过程,挑战重重,离不开背后强大的团队,他们也是亚洲地区率先探索并相信SPAC模式能够成功。在当时接受媒体采访过程中,王干文先生曾表示:“中国企业对SPAC的了解尚处于初步阶段,很多企业甚至没有听说过SPAC上市模式。我认为,随着SPAC概念的逐步推广,在未来几年,中国对SPAC的需求会呈井喷式增长,SPAC将供不应求。很多企业希望到海外发展,SPAC正好提供了一个优质平台。”这段在2018年的“预言”在2021年轮廓逐渐清晰。

　　国际形势日趋复杂,也没能牵绊住我们对SPAC的脚步,2019 年 5 月 14 日,AGBA Acquisition Limited(代码:AGBAU) 在纳斯达克主板挂牌上市并首次公开募股,成功募集资金约 4600 万美金。对于合并目标,美联商汇也有着自己的坚持,也希望扶植更多优秀的中国企业,“供应都是由市场而生,SPAC对于目标企业来说风险低上市快、估值更灵活。我们在做SPAC的同时,也希望这样的模式可以给国内优秀的企业更多的上市机会。”美联商汇(亚洲)资本集团中国区总裁杨杰先生在美国曾对合作伙伴们表示,“我们看到现在国内太多优秀的中小型企业有融资需求,我们注意到,一直以来美国资本市场都是很欢迎中国民营企业加入,中概企业也获得了很好的回报和机会。”

　　在进入SPAC的下一个重要阶段,即目标企业的选择与并购,为了切合投资者的利益,美联商汇建议目标公司能够达到的标准:成长型公司,有长期发展的潜力;现金流高,有流动性;团队诚信且拥有丰富的行业经验,期待未来能够携手更多优秀的中国企业实现上市梦想。

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