霍尼韦尔刘茂树： 未来五年石化行业突围转型机会在哪里？

　　对于存量市场，目前是一个非常好的转型时机。

　　“十四五”规划纲要发布后，中国的化工行业将进入全新的发展阶段。

　　规划提出，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展。并推动煤炭等化石能源清洁高效利用，推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造。

　　同时，改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。

　　可以看出，转型升级和绿色改造，将是未来中国石化(600028,股吧)行业最重要的主题。“石化和化工各细分行业在‘十四五’规划中，一方面继续淘汰落后产能、推进产能整合，另一方面通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。” 霍尼韦尔特性材料和技术集团副总裁兼亚太区总经理刘茂树告诉记者。

　　在他看来，未来中国的石化行业仍然充满机遇。

　　产能过剩只是表象

　　不久前，中国石化集团经济技术研究院发布的《2021中国能源化工产业发展报告》中指出，2020年我国炼油总能力达8.9亿吨/年。但是，目前中国每年的炼油实际加工则不足7亿吨/年，也就是说，每年有一亿多吨的产能处于过剩状态。

　　另据预测，按目前在建、已批准建设和规划的项目测算，到2025年我国炼油能力将升至10.2亿吨/年，成为炼油规模全球第一的国家。随着炼油能力的巨幅攀升，产能过剩问题也愈演愈烈。

　　按目前过剩的炼油能力产出的成品油约5000万吨左右，如果开足马力这些成品油只能依靠出口消化掉。一方面如此大量的成品油出口，中国周边国家无法消纳；另一方面，作为高耗能、高污染的产业，大举出口成品油相当于将污染和能耗留在国内。

　　“同时，产能过剩之下，我国每年还需要大量地进口高端的化工品，这是中国石化行业在高质量发展道路上的一大痛点。”刘茂树表示，“我们有很多的产能在今天没有发挥其最大的作用，没有很好地满足市场的需求。过剩产能亟需转型或升级。”

　　近几年，中国石化行业掀起了大型化的潮流。浙江石化、恒力石化(600346,股吧)等民营企业开始探索大型炼化一体化基地建设；壳牌、巴斯夫和埃克森美孚等国际石油巨头在广东纷纷投建各自的大型生产基地；“三桶油”也同样在这一潮流中寻求转型。

　　“中国的石化市场是一个高度国际化的市场，就算不出国门一样是在国际上竞争。”刘茂树认为，“从长远发展看，各种资本抢滩中国大型一体化基地体现出对中国市场发展的信心。”

　　但另一方面，石化行业的高投资也带来了许多挑战。“大家需要清晰地认识到，这个市场正在发生巨大变化，随着这些大项目陆续落地，行业格局是会发生重大改变的。”他说。

　　也是因此，那些没有在这个过程中去思考未来的企业，在产能、技术和低碳方面没有进行应有的转型，他们的压力也会越来越大，会在未来经受到巨大的冲击和压力。

　　“中国现在已经有了很多旗舰性的装置，起到了很多示范的作用。”刘茂树认为，“它们本身具备未来炼厂的要求，这样的大型化产能已经占中国总产能20%左右，是一个能够面向未来的产能。”

　　同时，在经历全球化的疫情以后，许多产业的供应链从全球化逐渐转向区域化，在这一过程中，中国将会催生出更多化工行业，特别是高端化工品的机会。“从产业链的布局上看，每年大量进口高端化工品是不合理的。”刘茂树表示，“许多企业家已经意识到这一问题，对于转型的迫切性非常高。”

　　未来五年，大型化、一体化、智能化以及绿色发展和清洁低碳发展，这些都是对石化行业提出的一些具体要求。在产业层面上，许多地方政府已经提出了一些具体的实施方案，比如说像山东的地方炼厂，500万吨以下的炼油企业，可能面临关停的状况。

　　存量市场极好的转型时机

　　2020年9月底，中国对全世界承诺，将会在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和。这一表态被业界认为是中国向未来高质量发展转型的重要组成部分，在之后的中央经济工作会议、今年的政府工作报告以及“十四五”规划中均有着重表述。

　　而面对石化行业，有不少人认为这是与安全、环保背道而驰的行业。但刘茂树认为，在“碳中和”的推动进程中，传统石化行业虽然会受到一定的冲击，但是短中期看化石能源仍是能源结构中的主力，化工品仍具有较强的不可替代属性。

　　“石化行业在未来很长的一段时间内，还是中国乃至全球不可替代的基础行业。”刘茂树说，“特别是在我们石化新材料方面，短时间内还没有看到其他的更好的解决方案。”

　　在“碳中和”转型的要求之下，将带动供给侧改革，国内化工行业新增产能审批将进一步趋严，现有产能企业将明显获益，国内化工龙头稀缺性凸显。也是因此，目前已经在大型炼化一体化基地方面进行布局的企业，其价值空间将在未来陆续释放。

　　“对于存量市场，目前是一个非常好的转型时机。”刘茂树表示，“目前许多化工品短期内处于相对紧俏的状态，价格较高，企业也有更好的利润空间，来进行新技术和改造方案的实施，也能够给他们带来更多的机遇。”

　　除了地方政府的产能置换政策，目前在国家规划的七大石化基地之外，汕头、茂名等大湾区城市也正在进行自己的大石化基地布局。这些调整，结合化工企业自身的技术改造，能够在很大程度上优化中国的石化产业布局。

　　在“十四五”规划的指引之下，面对未来几年中国石化行业的高质量发展问题，刘茂树向记者给出了自己的建议。

　　首先，中国的石化企业需要进行技术创新。尽管听上去相当传统，但石化行业是一个不折不扣的技术密集型和资本密集型行业，它的工艺路线特别长，对安全和环保的要求极高。

　　企业本身需要对技术创新高度重视，简单思考进行粗放型的规划，完全不能够满足未来的需求。特别是在未来发展高端化工品的趋势下，需要更高更新的技术支撑。

　　其次，石化行业的转型要用更好的智能化工具。“过去许多石化企业理解的智能化就是一个控制系统，或者使用一些应用软件，这种理解其实比较片面。”刘茂树认为，“智能化需要更高的层次看待，整体的企业层面上通过数据的分析来达到更好的商业的洞察，来做商业的决定。”

　　智能化的作用体现在两个方面，一方面是在价格高频次波动的国际原油和化工品市场上，利用大数据等手段进行商业决策，去面对快速变动的商业环境；另一方面则是绿色发展和安全生产最重要的保障手段之一，解决运行过程中不必要的排放和安全风险。

　　最后，需要重视培养具有全球化视野和全球管理经验的高端人才，和一些高端技术的研发人才。“一个行业的转型中，企业家们和管理人员在转型过程中的实施方案决定了企业的成败。”刘茂树说。