整县项目超预期：户用光伏增长再提速 正泰零碳方案获认可

　　整县项目超预期：户用光伏增长再提速 正泰零碳方案获认可

　　9月14日，国家能源局印发《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》（下称通知），各省共报送试点县676个，全部列入屋顶分布式光伏开发试点；2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到要求的，列为开发示范县。

　　这一政策出台后，多家券商纷纷发布研报指，整县项目大超预期，户用光伏或将大幅增长。事实上，国家加速推进屋顶分布式光伏背后，除了与“双碳”目标有关外，还与中国光伏产业链日趋完善，且光伏大幅降价，迎来平价上网时代有关。

　　值得关注的是，户用光伏提速也必然带动新型电力系统建设提速，而作为户用光伏龙头且是内资低压电器龙头的正泰电器(601877,股吧)，其推出的全产业链解决方案和零碳乡村方案受到广泛认可，在公布的推进整县屋顶分布式光伏开发676个县试点中，正泰已在其中183个县开展业务布局，覆盖率达27%；其中，山东、河南两省业务覆盖率近80%，河北、浙江亦超50%。

　　整县项目超预期：户用分布式光伏增长再加速

　　国家能源局印发的通知显示，能源局将对试点项目备案、开工、建设和并网情况等进行全过程监测，按季度公布相关信息；每年一季度将对上一年项目开发进度、新能源消纳利用、模式创新以及合规情况等进行评估并予公布。

　　按照各省的试点名单来看，项目主要分布在山东、河南、江苏、河北、广东等中东部，甘肃、青海及陕西等西北部，光照资源较好区域。中信证券(600030,股吧)研报称，整县项目的政策监管、推进力度、建设节奏等超预期，国内分布式光伏装机量将实现爆发式增长。中信证券测算，假设平均每个项目装机量在200MW左右的规模，预计此次披露试点项目整体开发规模约140GW。

　　不只是中信证券，中金公司研报也称，整县分布式名单下发，项目时间约束为2023年，推进速度超出市场预期。名单将报送676个试点县(市、区)均列为开发试点，彰显国家支持力度。中金公司研报表示，看好具备资金优势的国企和具备制造、开发、运维能力的民企合作共享，推动分布式商业模式优化及效率和规范性的提升。

　　其实，当下，光伏发电成本正持续下降。过去十多年来，随着产业规模不断扩大，技术迭代升级不断加快，智能制造迅速推广，光伏发电成本下降了90%以上，成为所有可再生能源品类中降幅最大的能源。目前，户用光伏渗透率仍较低，据中金公司测算，当前全国户用光伏渗透率或为1.8%，头部山东、河北、河南户用光伏渗透率或分别为7%、6%、2%，远低于海外如澳洲各州16%-40%的渗透率。

　　随着光伏发电成本的持续下降，光伏渗透率有望进一步提升。中金公司研报称，平价省份按照山东、河北当前渗透率进程估算，2025年中国户用光伏累计装机接近200GW，对应2021-2025年新增装机年均复合增速约34%。

　　户用光伏龙头正泰电器：零碳乡村方案获认可

　　事实上，在“双碳”目标下，中国大力推进光伏发电，本身具有得天独厚的优势。当前，中国在全球光伏产业链上均处于无可撼动的领先地位，全球硅片前十大生产商均为中国企业，光伏组件市场前十名中有八家为中国企业。根据CPIA数据，2020年，我国多晶硅、硅片、电池片和组件的产能在全球占比分别达到75.2%、97%、80.7%和76.3%。

　　具体到户用光伏方面，正泰电器则为行业龙头。今年上半年，公司新增户用装机容量1.05GW，户用装机发电量达19.46亿千瓦时，实现户用发电系统销售发货281MW,市占率蝉联第一，继续位居国内领先地位。此外，截至今年6月底，正泰户用光伏的客户数量已超40万户。

　　更值得关注的是，面对当下的“双碳”目标和政策支持，正泰正加紧行动。2021年7月，正泰电器与国家电投联合发布了《整县推进综合解决方案——中国零碳乡村白皮书》，双方将一起调动各方资源，进行整县方案的推进。目前正泰电器子公司正泰安能与各级政府签署了合作协议，共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发，累计披露签约装机容量已超过2000MW。

　　正泰安能总经理卢凯表示，针对“整县推进”，公司提出四大举措：统一规划、整县推进光伏电站建设，充分利用域内屋顶资源；实施光伏惠民工程，助力乡村振兴；建设线下综合能源服务中心、线上正泰安能商场服务平台；联合正泰公益基金会，推进乡村公益行动。

　　除此之外，正泰在户用光伏方面拥有强大的渠道能力，目前累计已有代理商400余家，覆盖600多个县域。同时通过领先的运维能力，可实现对电站全生命周期管理，加快勘察、供应、安装、并网流程推动，完成高效的电站建设，已提供超150万次的运维服务。

　　全产业链优势持续凸显：新型电力系统建设提速

　　国家能源局印发的通知还指出，各地电网企业要在电网承载力分析的基础上，配合做好省级电力规划和试点县建设方案，充分考虑分布式光伏大规模接入的需要，加强县配电网建设改造。

　　事实上，随着可再生能源发电占比提升，消纳、输配、波动等问题正日渐显现。整县项目的快速推进，分布式光伏大规模并网下，亟需加强配电网建设改造、接网服务和调控运行管理等。

　　此外，作为构建新型电力系统中的最基本因素，配置储能系统有助于进一步提升电力资源的灵活性，叠加峰谷电价价差拉大，用户侧储能在新型电力系统中的重要性进一步提升。

　　据了解，在储能方面，正泰多年来积极探索发电侧、电网侧、消费侧等多场景的创新应用，围绕全场景储能服务需求，也已具备一站式储能系统解决方案能力。

　　正泰电器相关负责人介绍，公司当前已打通发、集、逆、变、配、送、控全产业链环节，优势极为明显，可提供光伏组件、逆变器、电表箱、电缆、监控系统、储能系统等产品，同时，公司还拥有配套丰富的工程总包与电站运维经验，将在国家大力推进分布式光伏以及构建新型电力系统的进程中发挥重要作用，这是机遇，也是挑战。

　　超预期推进的屋顶分布式光伏试点整县项目，无疑正在催化新一轮产业发展，而占据先手优势的正泰，在助力国家“双碳”目标的过程中，也必将实现自身更快的成长！

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