住建部连发两部“十四五”规划 光伏建筑机遇显现 机构看好工程类企业转型空间

财联社12日讯，11日盘后，住建部连发两份发展规划，分别为《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》和《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》。

前者要求，开展高效智能光伏建筑一体化利用、“光储直柔”新型建筑电力系统建设、建筑-城市-电网能源交互技术研究与应用，发展城市风电、地热、低品位余热等清洁能源建筑高效利用技术。

后者则提出具体发展目标，到2025年，全国新增建筑太阳能(000591)光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。

根据中国建筑(601668)节能协会，建筑运行阶段的能耗占全国能源消费总量比重为21.7%，双碳目标下建筑节能减排势在必行，BIPV（光伏建筑一体化）代表绿色建筑的发展趋势，成为政策大力扶持的方向。

2021年6月20日，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确规定党政机关建筑/学校医院等公共建筑/工商业厂房/农村住宅的屋顶总面积安装光伏发电比例不低于50%/40%/30%/20%，从政府层面加速推进屋顶资源的利用，符合节能减排。

过去10年光伏组件价格的下降带来国内建筑光伏建设成本的显著降低，2012~2020年国内分布式光伏的安装成本下降了70%以上，2021年国内分布式光伏EPC项目报价平均在4元/瓦左右。

建设成本的降低促进了国内建筑光伏市场的发展，根据招商证券(600999)的预测，2021~2025年国内建筑光伏新增市场将在6200亿元以上。在两类建筑光伏的主要形式中，BIPV的初期建设成本比BAPV（建筑附着光伏）要高10%~25%左右，但其易维护、寿命长、无需中途更换彩钢瓦屋顶的特点使得其后续运营成本显著低于BAPV。

招商证券指出，建筑光伏尤其是BIPV行业的跨学科特性，促使光伏组件企业与建筑工程企业积极合作。

作为建筑与光伏的交叉行业，建筑光伏体现出高定制化特征，对参与企业的光伏组件设计开发和传统建材的设计施工能力都提出了较高要求。

传统光伏企业缺少建筑施工经验与技术，难以匹配传统建筑工程行业对产品的防水、防火及抗风等指标的需求，短期内不易独立进入建筑工程市场；另一方面，传统建筑工程业务的整体利润率较低，而建筑光伏产品的高附加值带来的额外收益正吸引国内建筑工程企业积极介入建筑光伏行业。

上游光伏组件厂商与中游建筑工程企业的合作成为普遍现象，产业链的整合升级正在积极推进。

预计建筑工程企业将在行业内扮演重要角色，具体包括：光伏屋顶相关的金属围护龙头森特股份(603098)，钢结构工程龙头精工钢构(600496)，以及东南网架(002135)；光伏立面相关的幕墙龙头江河集团(601886)，以及港股中国建筑兴业；光伏支架相关的中信博、清源股份(603628)。