碧桂园成功发行5亿元公司债，多家房企筹备利用信用保护工具发行境内债

“该笔债券为民营房企中首批带有信用保护工具并成功发行的境内信用债。”

作者：涂鸦君

编辑：tuya

出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，碧桂园地产于近日成功发行规模为5亿元的公司债劵，票面利率为4.5%，期限为1+1+1年，发行认购全场倍数为1.6倍。

本期发债吸引了包括国有大行、股份行和证券公司等多家机构参与投标。

碧桂园表示，该笔债券为民营房企中首批带有信用保护工具并成功发行的境内信用债，由中国证券金融股份有限公司与中信建投(601066)证券创设信用保护合约。

而该笔债券的发行具有标志性意义，释放出更加明确、积极的稳地产信号。碧桂园被选定为示范房企，率先试水通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资，也体现了监管机构对优质民营房企基本面以及持续经营能力的认可。

据了解，近期在监管机构的支持下，并伴随着中央政治局会议多次提及房地产相关内容为地产政策的宽松进行定调，在支持民营房企融资融资，下调房贷利率下限等方面实施宽松政策，多家券商等也正在配合推动房企债劵融资项目。

碧桂园、龙湖、美的置业等三家民营房企被率先选为“示范房企”，皆陆续发行人民币债券，同时券商发行CDS, CRMW等信用保护工具，为房企发债提供增信。以帮助民营地产商逐步恢复公开市场融资功能。

除上述三家房企外，据了解，新城控股(601155)及旭辉集团等房企也于近日计划发行配备信用保护工具的人民币债劵。

其中，新城控股计划于近期于5月下旬发行银行间市场中期票据，发行规模不超过10亿元，期限为2+1年， 询价区间为5.5%至6.5%，同时创设机构将同时发行信用风险缓释凭证为该票据提供信用保护。

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