唐山重塑钢铁产业格局，炼钢企业减至20家以内

钢铁重镇唐山开始实施“1+3”计划，整合重组步伐将进一步加快，部分钢企注定要走向被淘汰或者兼并的命运。

6月2日，唐山市政府对外发布《唐山市钢铁行业“1+3”行动计划》（下称“1+3”计划），即以钢铁企业为主体，提升环保水平、实施技术改造、推进多元化投资。

“1+3”计划要求，今年年底前钢铁企业全部完成1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造。

该计划还要求，加快当地整合重组的步伐。计划到今年年底，唐山市高-转长流程钢铁企业数量控制到22家左右；到2025年底，全市的长流程钢铁企业数量控制到20家以内。

粗钢生产方式可分为长流程高炉和短流程电炉。短流程在环保节能上更有优势，但中国大部分钢厂属于长流程钢厂，它们生产的粗钢占全国约九成，主要分布在湖北、四川、重庆、广东、浙江等省市。

这是唐山近年出台的首个钢铁行业行动计划，也是首次明确要将长流程钢铁企业数量控制到20家以内。

据《唐山钢铁工业转型升级发展规划》，截至2017年底，全市入统钢铁冶炼企业40家。这意味着，2017-2025年这八年内，唐山炼钢企业将被砍掉一半。

“无论是兼并重组还是淘汰落后产能，政策落实过程中必然会有产能被优化，整体产能将减量。”兰格钢铁研究中心主任王国清对界面新闻记者表示。

此前，国家发改委提出今年继续推进压减粗钢产量工作，唐山地区任务最重；在今年钢价低迷的情况下，唐山钢企正面临利润缩水甚至亏损；现在，行业再升级的压力又进一步加大。

唐山是钢铁产业大市，拥有中国最大的钢铁产业集群体，但同时面临着企业数量较多、产业布局相对分散、钢材深加工不足、环保压力大、创新能力不强等制约产业发展上台阶的问题。

这大大削弱了唐山钢铁产业的竞争力，众多钢企的节能减排投入高、环保限产企业损失大、改造升级约束多。

随着全国钢铁行业结构性改革推进、“双碳”对钢铁行业环保要求逐渐提高，唐山钢铁产业亟需构建新格局。

亏损边缘

“以两周原料库存进行测算，上周螺纹钢利润约133元/吨，利润空间有限。很多企业处于亏损的边缘甚至已经亏损。”王国清表示。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，6月15日，国内十大重点城市三级螺纹钢平均价格为4653元/吨，较前一日下跌27元/吨；同比下降约9%；较去年5月的市场高点则下降超两成。

期货方面，6月16日上期所螺纹钢期货主力合约震荡下跌，收报4506元/吨，跌幅为1.92％，同比下跌约10%；较去年市场高点下降约25%。

宝城期货认为，目前螺纹钢供需两弱，淡季特征明显。

据我的钢铁网最新调研数据，本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3535元/吨，平均钢坯含税成本4508元/吨，与6月15日普方坯出厂价格4380元/吨相比，钢厂平均毛利润-128元/吨，周环比下调187元/吨。

除钢坯外，唐山型钢、带钢、板材、建材多个品种利润均为负值，管材等盈利产品毛利也呈日环比下降态势。

我的钢铁网指出，唐山型钢厂家整体库存偏高，供应压力较大。近日来厂商多以优惠促出货，下游用户观望情绪浓厚。建材现货价格也随着期货跳水，且低价资源成交并不理想。

房地产行业是钢材的主要消费市场，景气程度直接关系到钢厂出货。国家统计局5月数据显示，1-5月房地产开发企业房屋施工面积约83.2亿平方米，同比下降1%；房屋新开工面积5.1亿平方米，同比下降41.8%。

冠通期货指出，当前炉料需求见顶，成本压力减弱，预计短期螺纹钢价格仍有下行空间。

我的钢铁网指出，截至目前，唐山共计检修一座高炉，日均影响铁水产量约0.33万吨，考虑到高炉闷炉成本较大，部分钢厂进行休风减产操作。

在市场整体需求低迷、减产压力增加的情况下，钢厂检修数量会逐步增多。

我的钢铁网预计，6月底-7月唐山及周边，将有共计7家钢企10座高炉陆续检修，日均影响铁水产量约3.47万吨。其中涉及四座高炉为置换淘汰产能，在新产能投产前存在短时间产量断档期，届时唐山高炉产能利用率将会逐步下降。

“钢厂一旦选择全面停产，将面临银行利息偿付、职工工资等基本问题，容易变成‘一潭死水’。”王国清说，“所以一般钢厂会选择减产而不是停产。”

新一轮重组

随着“1+3”计划下发，部分唐山钢铁企业则不得不选择停产了。

王国清表示，该计划将使本地钢企面临生存考验，部分产品同质化较为严重的企业，面临的压力最大。

据我的钢铁网调研数据，唐山市现存15座1000立方米以下高炉，涉及产能3.6万吨/日。截至6月2日，1000立方米以下高炉有6座正在运营，涉及产能约1.5万吨/日，占全唐山日均铁水产量36.4万吨的4.1%。

根据“1+3”计划，这15座高炉需要在今年底完成升级改造，否则将被关停。

据去年唐山市《关于报送钢铁行业企业限产减排措施的通知》中对全流程钢铁企业的执行名单，唐山市约有25家全流程钢企。其中首钢京唐公司拥有千万吨产能级，首钢迁安钢铁公司为800万吨以上产能，多数钢企为500万吨以下产能。

按照“1+3”计划目标，今年年底将有其中的三家企业被淘汰或兼并。行业新一轮重组在即。

唐山因煤而建，因钢而兴。中国四大工业基地中的京津唐工业基地，其中的“唐”便是曾经辉煌的工业重镇唐山。唐山市的产业转型，也是资源型城市转型的缩影。

早在清末，唐山开滦煤矿就已进行规模化开采。这是中国最早的近代大型机械化采煤煤矿。目前该煤矿仍在开采中，为河北省国资委独资所有。

由唐山市代管的迁安市，拥有国内四大特大铁矿带之一的迁安铁矿，目前铁矿储量约为27.2亿吨。

有煤有铁，成就了唐山的近代工业。中国第一座机械化采煤矿井、第一桶机制水泥、第一件卫生陶瓷、第一条标准轨距铁路等，但诞生于唐山。钢铁、水泥、化工等也因此成为唐山主导产业。

业内广为流传的一句话“世界钢铁看中国，中国钢铁看河北，河北钢铁看唐山”，足见唐山在中国钢铁行业的地位。

进入21世纪后，辉煌的重工业却成为了唐山产业转型的拖累，煤窑遍地、产能过剩、污染严重等问题持续困扰着这座城市。唐山市资源依赖的弊病逐渐显现。

据《中国经济周刊》2016年报道，当时河北省钢铁企业多达200多家，年产量超过500万吨的仅有两家。企业布局分散、规模偏小、产品结构不合理等问题突出。

2005年10月，河北省决定将唐山钢铁集团、宣化钢铁集团和承德钢铁集团合三为一，正式挂牌成立河北唐钢集团（下称唐港集团）。这是河北及唐山钢铁行业掀起的第一次重要重组。

2008年6月，重组继续。唐钢集团与邯钢集团合并成立了河北钢铁集团有限公司（下称河钢集团）。唐钢集团成为河钢集团的子公司。

2013年10月，国务院出台淘汰落后产能规划，提出五年内压减8000万吨钢铁产能。其中钢铁第一大省河北压减6000万吨，唐山则承担压减4000万吨的任务，占总压减任务的一半。

唐山钢铁行业因此进入兼并淘汰潮。据《唐山劳动日报》，从2013年至2019年8月来，唐山累计拆除和封存转炉91座、高炉56座，压减炼钢产能4969.25万吨、炼铁产能2851万吨，钢铁企业由2012年的58家减少到38家。

据唐山市统计局数据，2016年至去年底，唐山已压减炼钢产能3937.8万吨、炼铁产能2635万吨，压减总量位居全国第一。

截至2022年3月初，唐山全市钢铁企业排名前十的钢企产能占比约64%，但距离此前规划中要求的占比80%以上还有一定差距。

今年，国家发改委强调要继续推进压减粗钢产量的工作，确保实现全国粗钢产量同比下降。京津冀是压减粗钢产量的重点区域，唐山则是重中之重。

今年1-4月，全国累计生产粗钢3.36亿吨，同比下降10.3%。其中，唐山市粗钢产量为3933万吨，同比下降517万吨，降幅为11.6%，压减量约占河北的四成。

我的钢铁网表示，目前市场传言的政策性限产、联合减产等消息暂无确切相关文件印证，但已有部分钢厂在观望和商议是否要进行例行检修。

亟待构建新格局

唐山推动新一轮重组的主要目的是，希望尽快形成钢铁产业新格局。

按照“1+3”计划，唐山将这个产业新格局命名为“248”。首钢（京唐、迁钢）、唐钢新区两家大型钢铁集团将作为主导；沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）四大片区作为支撑；产能规模达到500万吨左右的八家地方大型钢铁联合企业作为重点。

其中，推进市中心钢企退城搬迁是重要工作内容。唐山计划，今年底沿海钢铁产能达到全市总产能的43%以上。

2020年，拥有70多年历史的唐钢集团开始启动退城搬迁行动，从唐山市中心迁之唐山市乐亭县。乐亭县位于该市东南部，东南濒临渤海西岸。

据《光明日报》在今年初的调研结果，唐钢集团等钢铁企业向沿海搬迁已完成；主城区280家陶瓷企业全部关停搬迁。

“唐钢集团等钢厂搬迁，给唐山市的规划留下了有效的缓冲空间，减少城市物流的拥挤。”王国清表示，但对于钢企而言，搬迁同时意味着成本和负担，比如设备的重新购置、建设成本等，容易面临亏损。

为保持本地钢铁产业优势，“1+3”计划提出将提升优质、特种钢材比重。目标到今年底，钢铁高附加值产品比重达到40%以上；到2025年底，钢材产品持续多样化发展，每家钢铁企业拥有终端钢铁产品一项以上，并延伸向汽车、家电、装备制造、建筑、钢结构等下游产业。

除钢铁产业外，唐山市也在寻找新的经济增长点。该市正在试图摆脱“钢城”的旧印象，积极打造“港城”形象。化工、陶瓷等制造业也将向曹妃甸等沿海地区转移。

据唐山市海洋口岸和港航管理局资料，唐山市拥有长达229.72公里的海岸线，超过天津、秦皇岛等海岸线长度。

2021年，唐山港(601000)全港完成货物吞吐量由2010年的2.46亿吨提升至7.22亿吨，已成为全球最大铁矿石接卸港，最大的钢材、煤炭输出港。

唐山市统计局数据显示，2021年唐山市第二产业即工业级建筑业生产总值4546.8亿元，第三产业即服务业和商业的生产总值3077.3亿元，分别占总产值的55%和37%。后者累计增长幅度为10.2%，远超以钢铁为支撑的第二产业4.1%的增长幅度。