国信证券助力深圳安居圆满完成全国首批 保租房公募REITs产品上市

　　2022年8月31日，全国首批保障性租赁住房REITs上市仪式成功举行，深圳市人才安居集团有限公司作为国内首批尝试发行保租房公募REITs产品的企业之一，成功实现产品上市。国信证券作为该产品的独家财务顾问，助力该产品以迄今为止最高的网下认购倍数和公众认购倍数，圆满完成发售工作，成功登陆公募REITs市场。国信证券合规总监陈勇代表公司出席上市仪式，并获邀敲响开市宝钟。

　　2021年7月，随着国家发展改革委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资〔2021〕958号，以下简称“958号文”），保障性租赁住房纳入基础设施REITs试点范围。经过一年来监管部门与行业各方的积极推进，全国首批三单保障性租赁住房REITs成功上市，这既是“958号文”新资产扩容的又一成功实践，也是贯彻落实“房住不炒”政策、探索建立新时期房地产行业长效机制的又一重大创新。

　　国信证券作为“红土深圳安居REIT”的独家财务顾问，在产品申报阶段，对底层资产进行了深入的尽职调查，助力该产品高效获批。在网下销售阶段，国信证券对接超200家机构投资人，依托于公募REITs业务丰富的承做经验，结合在科创板、创业板询价定价方面的成熟经验和强大的投研能力，积极安排与各类投资者的沟通和路演，推动该产品取得了创纪录的133.03倍网下认购倍数。在网上销售阶段，国信证券作为主要场外销售机构之一，与其他销售机构一起密切合作，为该产品创下了254.35倍的公众认购倍数纪录。

　　截至目前，国信证券已担任总协调人、ABS管理人和财务顾问成功发行了“鹏华深圳能源REIT”，担任独家财务顾问成功发行了“红土盐田港REIT”和“红土深圳安居REIT”两单项目，先后获得深交所授予的“2021年度优秀基础设施公募REITs中介机构”、证券时报联合新财富颁发的“最佳公募REITs财务顾问”等荣誉，在公募REITs行业的优秀业绩得到了监管部门、主流媒体、参与企业和机构的广泛认可，国信证券公募REITs品牌建设已初见成效。

　　未来，国信证券将继续深耕公募REITs领域，发挥好专业能力优势，稳步推进公募REITs项目的申报和发行，继续做大做强国信证券公募REITs品牌。

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