降低复苏预期，迎接二次冲击

元旦那天推送的《杨康后，很快又会二次中招？》中，引用了华大CEO也是知名生物科普UP主尹烨的视频，讲解了新冠变异的底层逻辑。

但很多人还是很担心自己二次感染，特别是已在美国肆虐的XBB.1.5

为此，昨天尹烨又做了个视频，大家可以看下——

不高兴看的，我给总结下尹烨观点——

1、一周前，美国感染XBB.1.5的病例占比还只有20%，现在已有40%，而在美国东北部（正被极寒暴风雪肆虐），75%确诊病例已是XBB.1.5。

2、上海已从入境人员中发现3名感染XBB.1.5的病例，预计1月8日打开国门后，XBB.1.5毒株会迅速淘汰BA.5.2和BF.7，成为国内主流毒株，也就是一个月时间完成全民一次感染，再过一个月完成和全球最新主流毒株的同步。

人家走了三年的路，我们俩月走完。

3、有实验表明，即使已打过两针mRNA疫苗（比国产科兴、国药的灭活疫苗有效性更强的辉瑞或莫德纳疫苗），也被BF.7感染过，依然可能再次中招XBB.1.5（体内无法形成可应对XBB.1.5的高水平中和抗体）。

4、虽然XBB.1.5逃逸能力再创新高，但和BA.5.2或BF.7相比，重症率和致死率没有变高。

5、免疫力正常的人群，一次中招后，短时间再次感染XBB.1.5的概率还是比较低的，如果不幸二次感染，症状一般也会比第一次更轻微。

下面是力哥自己的分析和预判——

我一直说，是福不是祸，是祸躲不过，伸头一刀，缩头一刀，天灾终究躲不过，能尽可能减少人祸，已是万幸。

这里说的“天灾”，就是针对有严重基础病或免疫力不健全的人群，无论如何，都很难摆脱新冠威胁。

即使打过当下最好的疫苗，即使已感染过并逃过一劫，还是有可能被新的变异株再次狙击，再次面临生命危险。

我反对社会达尔文主义，但病毒不讲仁义道德，大自然依然遵循着达尔文揭示的“适者生存”的残酷演化法则，科技昌盛如21世纪的人类，能做的依然有限。

这就是欧美日韩还在因新冠持续死人的根本原因。

但对于免疫力正常的人群来说，新冠整体带来的威胁会越来越小。

一是一次感染后，二次感染概率一般会降低，三次感染概率更低，因为免疫系统会越来越熟悉这位“老朋友”。

二是一次感染后，二次感染症状一般会更轻，三次感染更轻，也是一个道理。

这就叫新冠的流感化趋势。

所以眼下第一波冲击，影响范围最大，医疗挤兑最严重，对经济冲击也最惨烈。

等下一波XBB.1.5冲击来临时，很大一部分杨康能免于二次中招，但还有一部分杨康会二次感染，因而产生更强烈的恐慌（担心以后会三天两头不断感染），而一部分因保护较好而侥幸躲过第一波冲击的高危人群，一旦中招，依然会面临生命危险。

这也从科学角度，反过来印证我上个月多次做的经济预言：

2023年一季度，经济依然会很差，到二季度，可能会好点，但也不会好到哪里去，因为大众对与病毒共存的生活状态还有个适应过程，口罩没法马上摘掉，对未来生活和经济的信心，也还需要时间恢复。

新冠流感化最重要的趋势，就是每年的季节性起伏——冬天起来作妖，各种变异迭出，等夏天就会蛰伏，情况大幅好转。

所以经济信心大体恢复的时间，最有可能在明年7、8月大夏天。

这波冲击，广州症状整体比北京轻得多，主要不是毒株差异（BF.7本身就是BA.5家族的分支突变），而是气温不同。

等到明年冬天，疫情又会相对严峻起来，但不会再次出现现在这种级别的医疗挤兑，而会变成常态化的“流感（奥密克戎）高发季节（冬季）”。

从症状上看，对有些人来说，奥密克戎是大号流感，对有些人来说，奥密克戎是小号流感，很像开盲盒，随机性特别强，让人摸不着头脑。

但从传播性上看，奥密克戎和流感完全没有可比性——奥密克戎要可怕得多！

由此，我可以推出一个更长期的预测：在奥密克戎助推下，北方经济和南方经济的差距，会进一步拉大。

本来，人天生就喜欢更暖和的地方，所以只要经济条件允许，就会看到越来越多东北人成群结队往海南迁徙，没见过海南人没事集体迁到东北去的。

这是全球性趋势。

北欧人退休了喜欢跑南欧地中海沿岸养老，美国过去20年人口持续南移，佛州、德州和阳光加州人口持续增长，美国传统金融和工业中心的东北部城市群（一到冬天就容易雪灾），则人口持续减少。

俄罗斯有钱人喜欢去索契度假，更喜欢去更南边气候更好的塞浦路斯养老，当然还有很多毛子喜欢跑泰国、菲律宾这些地方躺平，因为天气暖和还物价低。

中国，也是一个趋势。

如果奥密克戎以后每年周期性起伏，对北方的冲击大于南方，就会加剧这个趋势。

就像没有新冠三年折腾，中国年轻人也在集体走向躺平，走向人口负增长。

新冠没有改变趋势，而是大大推动了这个趋势的发展速度。

对投资者来说，这个长期趋势最重要的抓手，在于买房。

想要长期保值升值，尽可能买南方的房子。

但考虑到现在的人口结构和楼市状况，真正能放心投资的南方城市，无非上海、深圳、广州、杭州这四座城市中心城区的稀缺楼盘。

另外奥密克戎的季节性起伏，还可能催生更多候鸟一族。

本来，老年人就是高危人群，加上早已退休，没必要守在某个城市，完全可以在冬天病毒高发季节，到南方，甚至南半球“避险”。

由此，可能会长期重大利好海南楼市……

甚至利好东南亚和澳大利亚楼市……

当然，这是长远趋势了。

在未来3个月，我们即将看到冰火两重天的怪异景象——

新闻里，一边是海南游和出境游异常火爆，免税店被富人买爆，另一边是医院里天天上演着哭天抢地的人间悲剧……

鲁迅早就一针见血——

人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹……

杜甫则说得更露骨：

朱门酒肉臭，路有冻死骨……

PS：清零派请退下吧，真不想再吵了。

正在发生的这些悲剧和即将发生的其他悲剧，海外已反复上演，我并不意外（虽然事先都没想到会在大冬天完全开放且事先准备不足），上月就打过多次预防针。

双十二推送的《现在，千万别慌》一文，我做的诸多预判中，还预料到年底清零派会全力反扑——

“因为持续不断出现负面新闻，一定会有一些逻辑和数学不太好的清零派，重新高呼国家应该管起来，回到动态清零老路上，遇到这种声音，直接无视就行”。

清零派不敢直接说国家有问题，现在的脑回路是：

本来国家完全守得住清零，就是你们这些撞门派拼命给国家施压，让国家误以为这是“民意”，必须“顺应民意”，加上张网红之流用虚假数据“忽悠”国家，让国家误以为放开没事，才酿此祸端。

所以我们这些人都将“被钉在历史的耻辱柱上”，是“民族罪人”！

问题是这个脑回路的前提就不成立：到了11月，真的还守得住吗？

北京地铁工作日正常客流在700多万人次，周末也有300多万，但11月25日最低降到108万，26日周六更降到48万。

7个人里有6个人不敢出门，不是阳了被迫躺平，就是在家瑟瑟发抖。

上海地铁工作日正常客流1000万上下，周末500万上下，12月23日降到274万，25日周日降到最低175万。

可见，上海疫情高峰比北京推迟了1个月，且没有北京那么猛烈。

11月的北京，已复刻了4月上海的情况，这时只有两条路：

一是让北京再来一遍上海的4月封城。

没错，我们的体制优势，能让一座2000多万人口的城市静默3个月，把70多万感染者重新清零。

问题是，代价是什么？

北京有底气学上海封城3个月，不惜一切代价，坚决打赢一场新的“大北京保卫战”吗？

就算北京可以集全国力量支援，其他地方呢？

石家庄、天津、重庆、成都、广州、保定……那么多城市都已到极限。

3月是上海单点突破，现在是全国遍地开花，能一样吗？

所以，只剩第二条路。

我们这些所谓的“撞门派”，真正行动不过2、3天就被迅速扑灭，好像什么事都不曾发生过，真以为我们这些屁民有能力改变大局？

最多，不过是催化剂。

真实情况只可能是：客观上，控制不住了，非要继续不惜一切代价封控，也不是不可能，只是后果不堪设想……

突然想到，如果3月香港疫情爆炸，患者不是送到上海华亭宾馆隔离，而是送到北京某宾馆，导致北京疫情大幅扩散，是不是2022年的历史，会被彻底改写呢？

只是，这种可能性不存在。

因为上海的责任就是要给北京减压，无论如何都要优先保证首都安全。

这，是我们的体制决定的。

任何事物都是双刃剑，制度优势和制度劣势，本是一回事。

我在这世上活了38年，从没活得像去年那么痛苦和憋屈……

总之，现在再争论谁对谁错，无症状感染者的准确定义，哪个数字有没有造假……都没有任何实际意义了。

团结起来，直面现实，我们努力跨过这个砍，继续向前走吧~

本文首发于微信公众号：力哥理财。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。