元隆雅图不超8.96亿定增获深交所通过 申万宏源建功

中国经济网北京5月29日讯 元隆雅图(002878)(002878.SZ)5月26日晚间发布发布公告称，公司于2023年5月26日收到深交所上市审核中心出具的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

元隆雅图表示，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

2023年5月19日，元隆雅图发布的向特定对象发行股票募集说明书(三次修订稿)显示，本次发行股票募集资金总额不超过89,573.57万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于创意设计能力提升建设项目、数字营销业务系统建设项目、一体化信息系统平台研发升级建设项目、智能仓储中心建设项目、补充流动资金和偿还银行借款。

本次发行的发行对象为不超过35名的特定对象，范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次发行取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，以2023年3月31日公司总股本223,170,841股计算即66,951,252股（含本数）。最终发行数量将在本次发行取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。所有发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至2023年3月31日，元隆投资持有公司86,457,553股股份，占公司总股本的38.74%，为公司控股股东；孙震持有公司30,359,620股股份，占公司总股本的13.60%，同时持有元隆投资99.50%股份，通过元隆投资控制公司38.74%表决权，合计控制公司52.34%表决权，为公司实际控制人。

按照2023年3月31日公司总股本223,170,841股计算，本次发行的数量上限为66,951,252股，本次发行完成后，公司股份总数增加至290,122,093股，其中元隆投资将持有公司29.80%的股份，仍为公司控股股东，孙震将持有公司10.46%的股份，并通过其控制的元隆投资控制公司29.80%表决权，合计控制公司40.26%表决权，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

元隆雅图本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源(000166)证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为陈胜安、唐品。

2022年年度报告显示，报告期内公司实现营业收入32.90亿元，同比增长43.95%；实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比增长44.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，同比增长58.24%；经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比增长3.72%。

2023年一季度报告显示，报告期内公司实现营业收入4.11亿元，同比减少58.01%；归属于上市公司股东的净利润-845.18万元，同比减少109.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-961.13万元，同比减少110.60%；经营活动产生的现金流量净额为-215.46万元，同比减少103.05%。