中日韩“厮杀”，谁赢得东南亚汽车市场？

印度尼西亚首都雅加达，人口稠密，道路复杂。在过去30多年，这里的大街小巷中，最常见的车型都是丰田、本田和铃木等日系车。

然而，随着2015年上汽通用五菱进驻印尼，被网友们津津乐道的“中国神车”在这几年间，已然成为雅加达道路上的新“街车”。

拥有超过2.7亿人口的印尼是世界第四大人口国，也是全球第七大汽车消费市场，让一众新能源车企眼馋。

雅加达街头的五菱Air EV（图源：社交媒体）

根据印度尼西亚汽车工业协会 (Gaikindo) 的数据，2022年中国五菱汽车占据印尼78%的电动汽车市场份额，紧随其后的韩国现代汽车收获了20%的市场份额，而包括雷克萨斯品牌在内的丰田汽车则远远落后，在电动车领域市场份额仅为1.4%。

不仅仅是印尼，路透社引用市场研究智库Counterpoint的最新报告显示，在东南亚快速成长的电动车市场，中国车厂已经跃居主导地位，在今年第一季的市场占有率达到75%。

今天的东南亚，已成为一个中日韩汽车制造商激烈竞争的舞台，中国和韩国的汽车企业正在以电动车为切入口，抢夺日本称霸了30多年的汽车市场。

电动车来势汹汹

泰国是东南亚最重要的电动车制造中心与消费市场，也是中国品牌在东南亚主攻的阵地之一。

泰国暖武里府，一家比亚迪(002594)4S店里，销售人员自豪地介绍，他们最新的纯电休旅车“BYD Atto 3”销售成绩不错，是泰国今年上半年最畅销的电动车型。

根据泰国汽车媒体AutoLife的数据，BYD Atto 3在2023年上半年销量达到了11167辆，相比之下，特斯拉的Model排名第三，销量为3638辆；而日本的电动车在泰国市场则更加惨淡，日产的聆风上半年仅为20辆，其中6月销量为0，丰田的bZ4X上半年仅售出了13辆，6月销量为1。

泰国2023年上半年电动汽车销量排行榜（图源：Autolife）

BYD Atto 3在当地售价为120万泰铢(约合人民币25万元)，虽然对普通泰国民众来说也不算便宜，但仍比特斯拉的入门款Model 3便宜许多，让很多欲购买电动车的民众跃跃欲试。

长城汽车泰国分公司也表示，他们的纯电动小型SUV“欧拉好猫”GT版在泰国开放预购后，500辆新车不到一小时销售一空。

“日本车品牌已经感觉到危机了。”长城汽车(601633)4S店的销售表示。

除了比亚迪和长城欧拉，泰国民众在电动车上可选择的中国电动车品牌还有很多，包括上汽通用五菱、哪吒、东风小康等。

而电动车销量之所以能在泰国市场飞速增长，一个重要的原因是泰国政府的积极推动。

泰国政府早已计划，到2030年，新能源汽车将占其汽车总产量的30%。泰国政府还在2022年，就将纯电车的税赋从8%降低到2%，并提供了每辆纯电车15万泰铢（约合人民币3.09万元）的购买补贴。

不止在消费端发力，泰国同时还与外资车厂合作建立生产链。例如比亚迪在泰国设工厂制造电动汽车，售出的每辆车能获得泰国政府补助。

争降奢侈品税

另外一个东南亚大国印尼，也出台了各种优惠措施，鼓励汽车制造商投资纯电车领域。按照印尼政府的规划，到2025年，纯电车将会占全部新销售汽车的两成。

镍是长续航电动汽车电池的主要成分，而作为世界最大镍生产国的印尼，还计划开发本国丰富的矿藏资源，用于扩大动力电池生产和其他纯电车相关的业务。

摩托车是印尼最主要的交通工具之一（图源：社交媒体）

面对印尼庞大的人口基数和日益增长的消费潜力，韩国车企在这个人口超过2.7亿的国家开始了一系列的行动。例如现代汽车，从去年3月就开始在印尼的工厂量产纯电车，随后宣布将追加投资，年产能将从15万辆提升到25万辆。

得益于印尼政府的优惠政策，现代汽车印尼分公司今年1-6月共销售18208辆汽车，比去年同期增长了93.1%，市场份额上涨至3.6%。其中，在印尼生产和销售纯电动汽车“IONIQ5”的销量超过3500辆。

值得一提的是，按照印尼政策，五菱Air EV在印尼的售价区间为2.38亿-2.95亿印尼卢比（约合人民币11万-13.5万元），需缴纳15%的奢侈品销售税。由于当地政府放宽了政策，因此最终只需缴7.5%的奢侈品税。

不过，这并不是最优惠的税率。印尼政府还规定，如果电动汽车生产环节的40%以上是在当地进行，那么就可以免除这15%的奢侈品税。

为了争取这个奢侈品税的减免，韩国人更进了一步。

现代汽车表示，计划与LG新能源合作，在现代汽车印尼工厂旁边，投资11亿美元建一个电池工厂，该项目计划于2024年4月投入商业化运营，年产能预计为10GWh。

“在印尼生产搭载当地产电池组的电动汽车，可以帮助现代汽车在当地生产40%以上的电动汽车，甚至达到60%。这将使我们有资格享受税收优惠，免除15%的奢侈品税。”现代汽车集团东盟总部总经理Lee Youngtack说。

现代汽车的野心不止于此，他们还制定了从印尼向东南亚地区扩大出口的宏伟计划。“我们未来可以从印尼向泰国出口电池和电池组，并从泰国（政府的电动汽车激励措施）中受益。”Lee Youngtack表示。

燃油车仍是主流

中韩两国的车企你追我赶，正逐渐抢夺日本车在东南亚的份额。

据《日本经济新闻》报道，随着东南亚各国开始打造自己的电动汽车供应链，中国有比亚迪和长城汽车进驻泰国，韩国有现代汽车和LG进入印尼，形成两个主要的地区生产中心，并吸引周边厂商进入当地设厂。

但是，就现阶段而言，日系车在东南亚仍然是难以翻越的一座大山。

日系车在东南亚仍占主导地位（图源：社交媒体）

因为，凭借着多年燃油车的优势，日本品牌在东南亚仍占据了近80%的市场份额。在泰国、印度尼西亚和马来西亚等国，若是算上包括燃油车在内的汽车市场，排名前五的汽车品牌几乎都是日系品牌。

但电动车并非没有机会弯道超车。

Counterpoint预估，到了今年年底，电动车占东南亚整体汽车市场的比例可望达到6%。

随着电动车在市场份额的逐步扩大，日本车企已经感受到了冲击，他们不得不向电动车领域做出动作。

目前，丰田已经宣布在印尼生产电动汽车；三菱也与印尼当地Gojek等大型公司合作，积极推进纯电车项目；本田则在印尼建造新能源组装工厂，并计划在印尼售出超过5万辆电动汽车。

但不少日本媒体认为，这些日本车厂虽然表达出了投资的意向，在实际行动上却显得缓慢。“中韩企业加速奔跑，如果日本今后继续作壁上观，金城汤池也有可能被攻破。”《日本经济新闻》评论道。

野村证券研究所泰国咨询部门负责人Hajime Yamamoto预测，未来10年，中国品牌可能通过向泰国消费者推出平价电动汽车，抢夺日本15%的汽车市场份额。

接下来，中日韩企业在东南亚汽车领域，只会展开更加激烈的“厮杀”。