10月20日,锅圈发布公告,公司拟于2023年10月20日-10月26日全球发售6880.28万股,其中香港公开发售688.08万股,占10%;国际发售6192.2万股,占90%;另有15%超额配股权。
发售价将为每股发售股份5.98港元,每手400股,预计公司的H股将于2023年11月2日上市。华泰国际及中金公司为联席保荐人。
从招股书获悉,锅圈是中国领先且快速增长的在家吃饭餐食产品品牌,提供即食、即热、即煮和即配食材,并专注于在家火锅和烧烤产品。凭借精心策划的产品组合和广泛的社区商店网络,该公司为消费者提供产品,使他们能够在家中享用方便、实惠及美味的餐点。凭借该公司强大的供应链及生产能力,该公司通过截至2023年4月30日中国9844家零售门店的全国性网络,使用锅圈食汇品牌提供各种在家吃饭餐食产品,服务于不同的用餐场景。
另外,锅圈已与基石投资者签订基石投资协议,基石投资者已同意,在符合若干条件的情况下,按发售价格认购或促使其指定实体认购总数为3700.28万股的发售股份。基石投资者包括:恒顺醋业(600305)(600305.SH)、欣鑫(香港)有限公司、锦鼎资本管理(深圳)有限公司(为牧原实业集团有限公司的全资子公司)、COFCO Capital Fund。
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