【杰富瑞：料快手第三季毛利率 53.7%维持“买入”评级】 杰富瑞发表研究报告称，快手(01024.HK)第二季收入及经调整盈利均优于预期，维持“买入”评级。报告指出，快手今年第二季收入比市场预期高 2%，Non-GAAP 获利超预期。因 618 活动趋势和短视频趋势，商品交易总额低于共识。富瑞下调快手 2024 年商品交易总额假设，认为其在宏观不确定下表现稳健，预计第三季平均日活跃用户超 4 亿，第三季毛利率年增 2 个百分点至 53.7%，经调整净利润为 37 亿元人民币。
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