快手-W：Q2绩优股价仍跌，花旗维持评级

【8 月 21 日，快手-W(1024.HK)绩后股价大跌】快手昨晚公布 2024 年 Q2 业绩，营收 309.8 亿元，同比增长 11.7%，高于预期的 303.7 亿元。第二季度调整后净利润 46.8 亿元，同比增长 73.7%，高于预期的 43.4 亿元。不过，第二季度平均月活跃用户数为 6.918 亿，低于市场预测的 6.9894 亿。花旗报告指出，快手第二季电商商品交易总额同比增长放缓至 15%，或拖累下半年电商广告收入及其他服务增长。花旗对快手目标价由 69 港元下调至 67 港元，维持“买入”评级。称公司利润率应可维持，因广告收入多元化抵销部分竞争压力。

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