新能源或迎来爆发式投资新机会!

2023-04-16 22:27:15 平点金基 微信号 

这个周末,一个有关长距离输氢技术获得突破的消息非常值得投资者重视。

众所周知,新能源光与风,都只能是一种间隙性的能源,而新能源汽车所用的电池,则需要消耗大量的稀有金属,带来对自然环境的破坏不说,还难以形成可持续发展的生态。而氢气则可以从自然界广泛存在着的水中提取,因此,氢气可以说是取之不尽,用之不竭的清洁能源。

但是氢气作为新能源,有两个问题一直难以突破,一个就是它的产生,需要大量的能量,或者说是能源,把水电解后,才可以得到氢气;二是气体的运输成本较高,因为气体的体积太大,直接运输气体,最大的货车也拉不了几立方米的气。而要变成液体,又需要一定的高压环境,这对运输安全与成本更是双重挑战:运输车辆都需要改装成压力罐,一旦出现交通事故,则有可能产生强烈的爆炸。

作为对上述两个问题的解决,当前主要的思路就是,先在风能与光能产量高的地方,这些地方通常用电量不大,很多电都是废弃浪费掉的,用这部分没人要的电,把水分解成氢气,这样在制造上,可以把成本大幅度降下来。然后最理想的办法就是通过管道,把氢气再传输到需要使用的地方。这样运输的成本也可以大幅下降了。

由于一直未能解决通过管道解决传输问题,所以,在西部等光能、风能丰富的地方,也就没有人愿意去投资生产氢气。所以氢能的使用一直都受到了极大的限制。

但是今日,限制氢气使用的难题有望被中国石油(601857)打破!

今日有媒体报道:中国石油对外发布消息,用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。这为我国今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。该文还介绍说,目前汽车运输仍是我国长距离氢气运输的主流方式,但这种方式成本较高、效率较低,也是造成终端用氢成本高的主要原因之一,制约了产业链发展。

一旦这个技术被证明是有商业价值的,在经济上是可以承受并能大幅减少运输成本的,那么完全可以想见,今后在光能与风能丰富的地区,必将建立更多的风能与太阳能(000591)发电的设备,然后利用这部分能源,把水分解成氢气,再传导给经济发达地区。

过去,由于光能与风能的不稳定,所以电力公司都不愿意收购此类能源:我能发电的时候你也能发电,我电网负荷不了;到了高峰期我发不了电的时候,你也没风没太阳了。这导致光能与风能的使用率上不去,影响了大家投资光能与风能的积极性。现在好了,啥时候有电咱们就啥时候分解出氢气,随时可以输入管道,等积累到一定的压力便可以送气了。

这或许意味着,光能与风电也将迎来一个装机的黄金时代。申万宏源(000166)的研究人员表示,西氢东送的管道项目启动,将打开千亿级别的市场。

当然,为了克服光能风能不能连续供电的问题,储能设备也将会迎来大的市场需求。据介绍,目前我国已经有近30个省份出台了“十四五”新型储能规划,普遍要求新能源配储比为10%到20%,备电时长2到4小时。

中银证券的研报则指出,今年一季度国内储能招标已同比高增,其中总功率的增幅达到240%,总容量的增幅达到162%。

此外,光能行业另一个利好则是上游产业硅原料、硅片的大幅降价,以及新的技术带来的光转换效率的提高。

需要提醒投资者注意的是,储能板块的风险也是有的,国家为了支持新能源的发展,推出了强制性的配储能设备的要求,这带来的一个负作用便是,一些电企便选择最便宜的进行配置,因为收购风电、光电本身的量就没上去,储能的配置在一些电厂纯属鸡肋,配置需求与必要性不大,但是因为有强制配置的要求,出于成本的考虑,当然就是选最便宜的来应付检查。

从近期以及上周五的行情来看,芯片、半导体类板块表现最好,这个板块的热度还是有望维持下去的。有持仓的读者可以继续持有,甚至是加仓。


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(责任编辑:王治强 HF013)
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