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黑色系多头卷土重来,动力煤价格大涨6.35%(附下周操作建议)

2019-03-01 17:35:29 和讯名家 

  文 / 舍得   (微信公众号/期7货小师妹)

  本周(2月25日-3月1日),黑色系多头卷土重来,3月的基建需求即将到来。即便业内分析认为不及往年,但本月走势也不会太弱。动力煤产区开启二轮涨价,相应的期货价格也是大涨6.35%,领涨黑色系。有色板块中,沪锌由于内蒙古银漫矿业事件的影响,本周价格继续上涨。铜也因需求旺季的到来,稳住了50000点的关口。化工板块本周整体偏强,甲醇,沥青纷纷创下近期新高。国际糖业组织(ISO)周四发布报告称,全球2018/19年度糖市供应过剩量预计为64.10万吨,低于之前预估的217万吨。白糖有望今年实现熊牛行情的转化。

  板块热点品种涨跌重要行情信息黑色板块

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  铁矿石:

  【全国186矿山样本产能利用率环比增3.64%】全国186矿山样本产能利用率为61.91%,环比上次调研增3.64%,库存390.28万吨,环比下降14.65万吨;126矿山样本产能利用率63.60%,环比上次调研降4.00%,精粉库存180.18万吨,较上次调研减少3.54万吨;本次矿山企业产能利用率增加主要是矿山企业春节后复产,主要集中在华东区域;其中,东北区域出货较好精粉库存下降明显。

  螺纹钢/热卷:

  【河钢3月上旬京津地区螺线价格上调110】3月1日河钢出台3月上旬建筑钢材价格政策:唐、宣、承钢螺线产品京津地区价格均上调110元/吨,现Ф18-22mm HRB400E螺纹钢销售价3950元/吨;Ф8-10mmHRB400E盘螺销售价4110元/吨;8-10mmHPB300高线销售价4700元/吨。

  焦煤、焦炭:

  【河北焦化企业3月3日起将集中提振焦炭价格100】根据当前煤焦钢市场变化现状,邯郸、邢台、石家庄、保定、唐山等地区焦化企业自3月3日零时起上调冶金焦炭价格100元/吨。

  动力煤:

  【市场煤源告急,煤价迎爆发式上涨】2月28日起榆林、内蒙地区掀起第二轮煤矿涨价潮,涨幅10-20元/吨。自陕西、内蒙煤矿大检查开展之后,主产地榆神地区大中小煤矿关停严重,下游企业陆续开工补库需要提升需求,市场煤源紧缺造成供需失衡,第二轮煤价普涨开始。

  操作建议:接下来的三月行情,基建施工将成为多头炒作的重点,所以近期黑色系都已多单持有为主。下周若有回调,则是再建多单的机会。但需要提醒的是,新进多单,因为成本相对较高了,仓位控制必须得当。

  有色金属板块

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  铜:

  智利国家统计局(INE)周四公布的数据显示,智利1月铜产量为460,064吨,较上年同期减少4.5%,较12月的557,780吨纪录高位下降17.5%。

  锌:

  【兴业矿业(000426):银漫矿业收到通知,要求锡林郭勒盟各金属非金属矿山企业立即停工停产停建,全面进行自查自纠,杜绝事故再次发生】兴业矿业公告称,根据通知,公司全资子公司融冠矿业、锡林矿业以及乾金达亦应停工停产停建。融冠矿业与锡林矿业的停产,将对公司现金流和经营性利润产生不利影响,由于恢复生产的时间暂不确定,该事项对公司业绩的影响暂时无法准确预计。

  铝:

  【2019年1月国内铝合金车轮出口量达9万吨,同比增长10.9%】海关总署统计数据显示,2019年1月国内铝合金车轮出口量达9万吨,同比增长10.9%,处于2018年以来较高水平。从出口金额来看,当月出口4.1亿美元,处于2018年以来的中位水平;月度出口均价相比去年12月的4.48美元/千克略有提升,出口均价小幅提升至4.56美元/千克。

  2019年1月国内铝合金车轮进口433吨,同比增长51%,环比增长66.87%,从月度进口情况看,相比2018年月均396吨水平来看,处于相对偏高水平。从进口国别情况来看,自墨西哥进口表现突出,当月进口158吨,进口占比高达36.6%。

  操作建议:有色系中,铝的基本面是最不理想的,等待反弹逢高试空的机会。铜的多单在50000点以上,不必减仓。沪锌若再次冲高, 多单可适当止盈,空单勿进。

  化工板块

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  原油:

  【EIA:美国12月原油产量降至1185万桶/日,结束六个月连升局面】美国能源信息署(EIA)周四在一份月度报告中称,12月美国原油产量小幅下降56万桶至1185万桶/日,11月为1191万桶/日的纪录高位。

  根据EIA数据,这终止了此前连续六个月上升的势头。报告称,本月,德克萨斯州在岸产量自11月的484万桶/日增至488万桶/日。北达科他州在岸产量增加至137万桶/日,11月为136万桶/日。而墨西哥湾联邦水域的产量则下降至180万桶/日,11月为193万桶/日。

  【EIA:上周美国原油库存意外减少865万桶】美国能源信息署(EIA)周三发布报告显示,上周美国原油库存意外下降,汽油及馏分油库存亦下滑。数据显示,截至2月22日当周,美国原油库存减少865万桶至4.4587亿桶,市场预期增加280万桶。在俄克拉荷马州库欣仓库的原油库存增加160万桶,至4670万桶,创2017年12月以来最高水准。

  EIA称,截至2月22日当周,美国汽油库存减少190万桶,分析师预估为减少170万桶。当周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少30.4万桶,分析师此前预期为减少200万桶。数据显示,当周美国炼厂原油加工量增加179,000桶/日。炼厂产能利用率上升1.2个百分点。美国当周原油净进口量下降140万桶,至260万桶/日,为2001年EIA开始收集数据以来最低水准。上周美国原油产量增加10万桶至1210万桶/日。

  操作建议:原油的技术走势上,已经将跳空缺口补上。未站稳20日线之前,多单谨慎入场。现在形成了特朗普打压油价和欧佩克执行减产挺油价的博弈阶段。

  橡胶:

  【2019年1月中国天然橡胶进口量同环比双降】,2019年1月份,中国进口天然橡胶(包含乳胶、混合胶)共计50.89万吨,环比12月降低9.38%,同比降低9.9%。

  当前,国内海南、云南产地停割,东南亚季节性减产,产量近期显著下降是大概率事件。

  操作建议:橡胶库存整体仍处于高位,截至2月22日,上期所橡胶库存为437876吨,继续增加,但增速开始放缓。技术形态上,橡胶已经完成了向上突破。当前全球胶水产量转入全年的低谷期,这种供应短缺的季节性特征一直会持续到4月中旬新一轮割胶期到来。操作上勿追高,价格不回到之前的突破位置,多单可以不必离场。

  农产品板块

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  油脂:

  【印尼放宽棕榈油出口税收政策3月出口享受零税率】印尼经济统筹部长达尔敏(Darmin Nasution)周四对记者称,印尼将放棕榈油出口税收规定,3月出口将免征关税。他表示,尽管3月份参考价为每吨595.98美元,超过了570美元的税率触发门槛,但政府仍决定对3月毛棕榈油出口实行零关税政策。

  他称,政府是在过去几日观察价格走势后做出的决定。在此前提出的一些更改建议中,印尼可能不再每月公布关税决定,而是每两到三个月对关税进行评估,给农户、业内人士和出口商更多确定性。去年12月起印尼就已放竞出口税收政策。

  大豆:

  【巴西马拉尼昂州大豆收割进度30%,平均单产较去年减13%】巴西马拉尼昂州大豆收割进度30%,农户报告的平均单产较去年减13%至2.7吨/公顷。马拉尼昂州二茬玉米已播种20日,若至5月降雨如期到来,则玉米产量前景较好,农户期望玉米丰产以弥补大豆损失。

  【2月至今美国大豆对中国装船量169.4 万吨,低于去年同期】2月至今美国大豆对中国装船量169.4 万吨,仍有排船112.1 万吨,其中已在泊位85.5 万吨。相比之下,去年同期美国对中国装运量215.4 万吨,排船55.8 万吨,已在泊位31.4 万吨。

  白糖:

  【ISO:下调2018/19年度全球糖市过剩量预估至64.10万吨】国际糖业组织(ISO)周四发布报告称,全球2018/19年度糖市供应过剩量预计为64.10万吨,低于之前预估的217万吨。

  这一政府间组织表示,过剩缩小主要是由于巴西和欧盟的糖产量被下调,盖过了泰国产量上调的影响。全球2018/19年度糖产量预计在1.7868亿吨,低于之前预估的1.8049亿吨。

  ISO表示,将巴西糖产量预估下调135万吨,欧洲产量预估下修80万吨,泰国糖产量前景则被上调80万吨。印度糖产量预估维持在3200万吨不变,但ISO表示,“如果我们的预测被证明是过于乐观,那么印度实际产量下滑将对全球糖市格局产生严重影响。”

  2018/19年度全球糖消费量预计为1.7904亿吨,较上一年度增加1.63%,但较10年均值低了1.67%。ISO表示,评估报告显示,尽管库存居高不下,但供需平衡良好。

  操作建议:白糖现货经过一轮的上涨后,开始调整中。若能出现较大幅度的回调,就是多单再次进场的机会。适当建立09及之后合约的多单,中长线持有。

  贵金属板块

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  沪金/银:

  自去年10月触底以来,沪金走出一波单边上涨行情。最高上摸294.25元/克的高位,已经接近2016年创下的前期高点。近期,全球范围内两大风险“地雷”的引信似乎都被拆除。一个是中美贸易磋商捷报频传,市场的风险偏好开始回升,另一个是英国无序脱欧风险消除。英国首相梅承诺,努力使得英国可以在3月29日按计划脱离欧盟。金价将上行乏力,预计将延续高位宽幅振荡的走势。

  本周主力合约持仓数据、资金流向

  『 免责申明:本报告内容仅供参考,不直接构成投资建议,据此入市风险自负。期市有风险,入市需谨慎。』

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  舍得:北京物资学院硕士,曾任私募机构分析师,投资策略经理,擅长中短线波段投资交易,能够及时捕捉行情,结合均线及MACD走势,拥有比较完善的投资交易模型。主要致力于黑色(螺纹、铁矿,焦炭,焦煤),农产品(000061)(豆粕,菜粕,棕榈)等品种的技术面研究和基本面分析。

  文 | 舍得

  编辑整理 | 放假次火锅的小师妹

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(责任编辑: HN666)
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