10家民营银行盘点：网商银行“净利润”不及微众1/4 微众银行被评“会赚钱”！

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　　精明的人不一定会赚钱，会赚钱的人一定很精明。民营银行2018年年报相比往年公布的要早，截至目前17家已开业的民营银行中已有10家或直接或间接公布了相关数据，其中5家在2018年首次经历了一个完整的经营年度。

　　从各家银行公布的数据来看，2018年微众银行营业收入达到100.29亿元，净利润24.74亿元，毫无悬念的在民营银行中排名第一。

　　再看看被网友戏称为“傻子银行”的网商银行，网商银行在2018年末的净利润是6.7亿元，仅是微众银行的1/4，是那种按成绩坐要被放在教室最后一排的考生。不究其原因，只因网商银行挑的是一张难度系数最高的“江苏卷”……

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　　图片来源：网络

　　近两年来，民营银行业务逐渐走上正轨，在目前已获得批复的17家民营银行中，超半数银行已披露2018年业绩数据，分别是（天津)金城银行、(梅州)客商银行、(威海)蓝海银行、(浙江)网商银行、(前海)微众银行、(四川)新网银行、(辽宁)振兴银行、(北京)中关村(000931)银行、(重庆)富民银行、(江苏)苏宁银行等10家民营银行。

　　据各行公布的数据来看，其中有9家民营银行在2018年均保持了超高速的增长势头，无论是资产规模或是营业收入、净利润，都实现快速扩张。

　　但不同的业务模式也导致了各家银行业绩在2018年发展出现进一步分化。在分析人士看来，民营银行在借助互联网优势的同时，还要学习借鉴传统银行的长处，这样才能够在其他基础上形成自己独具特性的竞争力。

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　　资产规模排名

　　微众银行以2200亿元总资产卫冕“NO.1”

　　从10家民营银行业绩指标中可以看出，各家银行资产规模差距较大。其中，微众银行以总资产达到2200.37亿元并且高于其他9家民营银行资产总和成功卫冕民营银行第一名。

　　值得一提的是，微众银行2017年总资产为817.04亿元，可以看出，2018年微众银行总资产增长高达1383.33亿元，并且据测算，其资产同比增速达到169.26%，仅次于增速最高的振兴银行。

　　数据来源：各行财报；制图：科技金融在线

　　排在第二名的则是定位于“小存小贷”的网商银行，截至2018年末，网商银行总资产为958.64亿元，接近1000亿元，只可惜，较上年相比该行增长金额起伏较平，仅增长176.93亿元，资产增速为22.63%，在10家银行增速排名位于倒数第二。

　　与网商银行同期试点的金城银行定位于“公存公贷”，截至2018年末总资产仅为213.68亿元，排在第六名，值得注意的是，金城银行资产增速在10家银行中排名最低，仅13.29%。

　　剩余其他7家银行中，以富民银行开业较为最早，定位于“扶微助创 富民兴邦”，截至2018年末总资产为370.20亿元，排名第三位，增速为101.6%；新网银行总资产为361.57亿元，增速为121.55%，排名第四；苏宁银行总资产为323.71亿元，增速为116%，排名第五。

　　排名后四位的银行总资产均低于200亿元，蓝海银行、振兴银行、中关村银行、客商银行，资产规模分别为188.3亿元、175.09亿元、131.55亿元、126.77亿元。

　　值得注意的是，从增速方面，振兴银行达369.51%，在9家银行中居第一位，且远超其他9家，预计未来仍有较大发展空间。

　　数据来源：各行财报；制图：科技金融在线

　　注：除自身（如、客商银行、振兴银行）披露具体增幅（%）数据外，其余数据均为科技金融在线人工测算结果（下文统计表格数据亦如此），具体数额继四舍五入后进行测算结果。（例）测算公式：微众银行年初增幅比率为（2200.00-817.04）/817.04=169.26%

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　　营业收入、净利息收入排名

　　金城银行双双均现负增长

　　除了资产规模，10家银行在营业收入、利润增速等方面同样有着明显差异。而营业收入、净利润等情况也说明着民营银行发展的不确定性。

　　从收入结构来看，微众银行营业收入和净利息收入最高，并且远超其他9家银行，2018年微众银行营收首次突破100亿大关，达到100.29亿，同比增长63.44%；净利息收入为55.2亿元，同比增长25.57%。

　　数据来源：各银行财报；制图：科技金融在线

　　网商银行以62.84亿元营收业绩和42.76亿元净利息收入紧随其后，同比增长分别为46.96%和24.88%。

　　另外，金城银行是唯一一家营收、净利息收入还有净利润（下文提及）均现负增长的银行，该行2018年的营业收入为5.66亿元，净利息收入为4.94亿元，较2017年的6.1亿元与4.96亿元相比，同比增速分别减少7.21个百分点和0.40个百分点，行业排名再次垫底。

　　数据来源：各银行财报；制图：科技金融在线

　　除金城银行外，剩余的7家民营银行2018年业绩均实现高增长，其中6家营业收入（除去富民银行）增速均高于180%。

　　净利息收入方面，蓝海银行的表现尤为亮眼，该行2018年的利息净收入飙涨超过6倍，从2017年的0.76亿元飙涨至2018年的5.8亿元，增幅高达663.16%。新网银行和中关村增速方面亦超过100%，净收入分别为11.06亿元、2.72亿元，同比增长253.35%、112.50%。

　　振兴银行是唯一家净利息收入没能过亿的银行，2018年该行收入为0.21亿元，较2017年的0.37亿元相比下降43.24%。

　　数据来源：各银行财报；制图：科技金融在线

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　　净利润、不良贷款率排名

　　微众银行落座首席、网商银行不良率覆1%

　　从2018年10家民营银行的净利润表现来看，各大银行都实现了盈利，其中利润最多的是微众银行的24.74亿元，同比增速70.88%，毫无悬念的在民营银行中排名第一。

　　值得一提的是，据科技金融在线发现，微众银行在营收和净利润上已经超过A股上市银行中的青岛银行。可见，从赚钱上这一点来讲，微众银行的确做到了行业第一。

　　另外，净利润过亿的银行还有，网商银行、新网银行、金城银行，分别为6.71亿元、3.68亿元、1.52亿元。其中，新网银行首次实现扭亏为盈，净利润相较2017年的1.69亿元增加1.99亿元。金城银行虽然净利润过亿元，但该行却成为9家民营银行中唯一负增长的银行。

　　数据来源：各银行财报；制图：科技金融在线

　　蓝海银行、中关村银行、富民银行、客商银行、苏宁银行、振兴银行6家银行净利润均在1亿元以下。苏宁银行2018年净利润增速虽高达1804.76%，但净利润规模在披露相关数据的银行中排名靠后，为36万元，与微众银行相差约687倍。

　　另外，此次，业绩较为亮眼的还有于2017年6月开业的中关村银行，尽管该行起步晚，但2018年净利润却以盖过多家较之提前开业的民营银行，并且较2017年0.064亿元增长1306.25%，业绩值得可圈可点。

　　数据来源：各银行财报；制图：科技金融在线

　　不良率方面，截至2018年末，10家银行中网商银行不良率最高为1.30%，且是唯一一家超过1%的银行；金城银行2018年不良率为0.58%，同比增长0.15个百分点，排名第二。

　　另外，微众银行截止2018年末，该行不良率为0.51%，同比下降0.13个百分点。

　　数据来源：各银行财报数据：制图：科技金融在线

　　此外，第二批开业的银行中仅新网银行和蓝海银行有不良贷款，不良率分别为0.39%、0.22%。

　　不过，网商银行表示该行资产质量保持良好水平，大数据智能风控体系的有效性得到进一步验证；蓝海银行亦表示不良贷款控制优于同业平均水平，该行贷款主要投向制造业和消费金融领域。

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　　微众银行PK网商银行

　　微众银行“会赚钱”、网商银行甘做“傻子银行”

　　一直以来，网商银行与微众银行两家银行作为首批开业的民营银行，因为分别背靠阿里和腾讯，自成立以来，二者的命运就一直被持续关注和比较。

　　但事实上，作为民营银行的双子星，网商和微众的发展路径所折射的不仅仅是阿里、腾讯的瑜亮之争，也是小微金融和消费金融的业态起伏。

　　细品网商和微众两家银行的名字，就可以感知其定位的不同，前者专注“商”，后者则服务于“众”。

　　上周五晚，随着微众银行2018年财报出炉。网商银行与微众银行近三年的暗磋较量也疑似落下帷幕，总而言之，网商银行输的惨不忍睹。

　　2018年微众银行净利润为24.74亿元，而一直以来都被网友戏称为“傻子银行”的网商银行，2018年末净利润仅是微众银行的1/4，更是将“傻子银行”的名号落下石锤。

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　　3月5日，网商银行召开董事会。董事会期间传出高管人事变动消息，除蚂蚁金服总裁胡晓明将接任井贤栋成为网商银行董事长以外，网商银行原副行长金晓龙据传将升任网商银行行长，原行长黄浩则会在蚂蚁金服体系内担任更高的职位。

　　虽然，上述安排仍需等待监管部门的正式批复，某种程度而言，网商银行的人事变动与其业务发展的脉络息息相关。

　　公开资料显示，即将升任网商银行行长的金晓龙曾任平安银行(000001)(12.310, 0.01, 0.08%)小企业金融事业部及网络金融事业部总裁、现金管理部总经理、深圳发展银行现金管理部总经理等职位。

　　2017年3月加盟网商银行担任副行长以来，网商银行在小微领域跑马圈地速度惊人，也正因如此，网商银行被一众网友赐予了一个响亮的名号——“傻子银行”。

　　早在去年6月，网商银行在成立三周年大会时曾宣布，提前2年完成了第一阶段目标，服务小微企业数量突破1000万，今年3月1日，金晓龙透露，目前，网商银行与超过400家金融机构实现合作，已服务超过1500万家小微企业。

　　同时，还给自己加了一个新的KPI：3年内让全国的路边摊都能贷到款……（勇气可嘉，还是值得佩服的）

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　　事实上，在传统银行业务中，小微金融和消费金融虽然都属于零售银行的范畴体系，但两者背后的产品思路和风控逻辑却有着很大差别。

　　在金融行业，小微企业服务以成本高、利润薄被业内称为“最难啃的骨头”，而网商银行正是铁心想啃这块骨头才被称作“傻子银行”。截止2018年末，网商银行服务了1227万小微客户，在全国银行中排名第一，也是微众银行的40倍。

　　并且，从网商银行方面公布的数据来看，2018年网商给到小微企业的平均贷款利率就较2017年下降了1个百分点。要知道，随着商户拓展的不断提速，让利小微企业和扶持产业带来的成本压力势必会压缩一部分利润空间。

　　虽然微众银行也有小微企业服务，但根据微众银行方面公布的数据来看，小微业务的上线时间是2017年下半年，到2018年12月也仅仅服务了34万户小微企业。微众银行真正聚焦的业务核心依旧是对利率没那么敏感的个人消费贷款，其核心产品为“微粒贷”。

　　此外，网商银行新任行长金晓龙曾坚定表示，要继续服务更多的小微商家。这也不禁让人深思，这一精一傻之间，两大互联网银行，表面上看是赚钱能力高下立现，实则是初心、情怀与社会责任感的高下立现。

　　而以眼下的发展态势来看，网商银行仍旧箴心不改、坚持选择了更难走的一条路，且看网商银行未来将如何逆风翻盘，那就是后话了。

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