一季度非车险经营综评：政策红利下大非车崛起，占比破40%

　　车险路难继，乃共识。

　　自动化技术的提速、AI的到来、无人驾驶的莅临……车险的被颠覆与滑落是必然。

　　2018年，仅8家公司车险实现承保盈利的现实中，非车险崛起大势所趋。无论是监管环境、创新力度、市场竞争程度等软条件，还是保费增速、市场份额等硬条件，非车颇多期待。

　　全球最大保险市场——美国财险六成保费源自非车的数据，亦为中国财险之未来给出参考方向。

　　天时与地利，2019年第一季度非车险活力大发、保费占比终破四成，直指半壁江山。万余产品竞逐，百舸争流。

　　《今日保》继昨天推出《一季度车险综评：四年承保盈利周期终结，乍现多头双杀之局》，今日将复盘第一季度非车险经营境况，共觅未来。

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　　车险份额一年跌去20个百分点：首破六成大关

　　分享两组数字：

　　①57.7%。

　　第一季度车险保费占财险公司保费比例。

　　②1994亿元的保费，同比2018年1季度的1917亿元，增幅仅4个百分点。

　　第一季度，车险增速位居车险、企财险、货运险、责任险、农业保险、信用保证保险、意外险、健康险等财险公司八大主流险种倒数第一。

　　两组数据的背后是：车险维持十年之市场份额保持七成以上的江湖地位，作古。

　　2018年，中国车险保费7834亿元，同年财险公司保费收入11756亿元，车险保费占比66.6%。仅三个月，车险保费占财险公司保费比例下滑近10个百分点，为57.7%。

　　2017年这一数字尚接近八成。一年余，二十个百分点悄然而去。

　　市场份额下滑的另一个侧面，车险保费高增速成为历史。

　　事实上，自2006年中国第一个强制险种——《机动车交通事故责任强制保险条例》（交强险）实施，中国车险多年来一直在70%以上的高市场份额运行，保费多保持在20%以上的增速，甚至30%、40%。

　　即便2015年商车费改后，车险保费增速放缓，也接近10个百分点。今年第一季度已经不足5个百分点，3月当月车险保费增速不足2个百分点。

　　低保费增幅与市场份额的滑落中，非车险的崛起成为必然。

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　　大非车崛起：市场份额直指半壁江山

　　第一季度，财险公司非车险保费收入1463亿元，占比43.2%，同比增速25%。

　　同期车险保费增速4%，非车增速是之6倍余。主流非车险种保费增速几乎全线碾压车险保费增速，其中五大险种实现保费两位数增幅。

　　2019年第一季度非车险条线保费增幅

　　尤其是意外险和健康险成为保费增速最为强劲者，也是非车险保费快速增长的重要支撑。财险公司在意健险方面的发力猛于寿险公司。佐证之一，财险公司意外险、短期健康险保费规模大于寿险公司。

　　两者合计505亿元的保费收入，占财险公司总保费14.6%。如果对比财险公司非车险保费，505亿元保费占比可达34.5%。

　　遗憾的是，无论是意外险还是健康险，财险公司均处于承保亏损状态。

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　　对标美国：非车险市场可达2万亿规模

　　先看一组表格：

　　2018年中美两国财险业务结构对比

　　美国保险监督官协会数据：2018年美国财险市场保费收入6748亿美元。其中，第一大险种依旧是车险，比重为42.5％，恰和中国非车险保费比例相当。

　　美国财险市场六成保费源自非车险，保费规模近4000亿美元。其中，家财险占比达到14.6%、其他责任险占比10.8%、职工失业保险8.6％、医疗责任保险1.4％，其他险种保费占比达到22.1%。

　　反观2018年的中国非车险保费规模为3920亿元。与之相比，规模差距在2万亿元。

　　看险种保费占比：中国车险占产险公司保费比例57.7%，第二大险种——健康险占产险公司保费比例10.4%，责任险占比6.6%、保证保险占比5.5%、企财险占比5%、农业险占比4.5%、意外险占比4.2%。

　　同是政治、经济、人口大国，对标美国财险市场，可知中国财险市场的未来。

　　再言深度转型的中国，亦需要保险行业真正参与至社会管理中。作为市场经济条件下风险管理的基本手段，保险在食品安全、环境污染、校园安全、基础设施建设等方面有着广阔的市场空间，皆是非车之空间。

　　深度参与国家治理体系的政治意义、社会意义、行业意义、企业自身意义不言而喻，也是保险登堂入室之路，凸显专业属性与社会价值。

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　　非车险的政策红利：八大险种实现承保盈利

　　从利润情况看，非车也优于车险。

　　企财险、家财险、工程险、责任险、保证保险、船舶保险、货运险、特殊风险保险等八大非车险种均实现了承保盈利。其中五个险种，承保利润率超过两位数。

　　当然，非车险的盈利更考验技术、风控等专业能力。这也是当前财险公司的薄弱之地。

　　回到现实：相比商车费改后，“报行合一”、“暂停分支机构新业务”、“罚款+撤职”等严监管，除农险等极少数险种，非车险在产品创新、费率管控等方面有着更为宽松的监管环境。

　　如车险产品属审批制，大部分非车产品则实行注册制，监管在费率管制方面也较少干预。如此，促成了非车险足够的创新与发展空间。

　　2018年，财险行业在售非车主险产品超过1.6万个，附加险超过15万个。

　　如此繁多的种类，诉说的是市场的活力和空间的可能性。

　　事实上，各大财险公司均在发力非车险。如人保在农险、健康险领域，平安、太保、大地等在保证保险领域的持续耕耘等。

　　一句话总结：监管环境的宽松、市场的充分竞争，更具创新活力的非车险领域，存有更大的市场机遇。

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