厦门国际银行助闽企赴澳发债 为企业“走出去”护航

　　近年来，在《粤港澳大湾区发展规划纲要》的推进之下，澳门的债券市场逐步开始发展。

　　今年2月，厦门国际银行集团成员单位与中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（以下简称MOX）签署了战略合作协议。厦门国际银行目前已经开始推进福建企业赴澳门发债融资业务。

　　值得注意的是，厦门国际银行集团作为一家同时在中国的澳门、香港和内地都拥有独立法人银行的集团公司，在赴澳门发债业务上有得天独厚的优势。

　　赴澳门发债已具备监管条件

　　2018年，MOX在澳门揭牌，该公司是澳门首家提供债券登记、托管、交易及结算等业务的金融机构。

　　在MOX成立之前，澳门并未开展直接融资，该公司的成立填补了这一空白，主要目的是在澳门搭建公开发行及非公开发行债券的交易平台。MOX成立后，澳门国际银行股份有限公司（厦门国际银行集团成员）在MOX公开发行及上市了首笔港元一级资本补充债券。

　　2019年，澳门方面监管机构发布了《公司债券发行及交易转让管理指引》。据MOX官网，截至目前，包括了债券等级托管和结算管理办法、交易规则、上市规则、发行规则等多项制度都已经完备，也有企业已经在MOX成功发行了债券。

　　2020年，中国人民银行、中国银行(601988,股吧)保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局发布了《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》（以下简称《意见》）。

　　《意见》进一步推进金融开放创新，深化内地与港澳金融合作，加大金融支持粤港澳大湾区建设力度，提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支持引领作用。

　　《意见》总计包含了六个方面、三十条，涉及了深化内地与港澳金融合作、促进金融市场和金融基础设施互联互通等方面。《意见》指出，支持港澳私募基金参与粤港澳大湾区创新型企业融资，鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。

　　为企业“走出去”护航

　　图为厦门国际银行董事长王晓健

　　今年2月，MOX与厦门国际银行集团成员单位签署了战略合作协议。根据协议，各方将推进资源共享、优势互补，共同支持福建企业拓宽融资渠道，助推闽澳金融合作务实落地。

　　自战略合作协议正式签约以来，厦门国际银行集团高度重视此次澳门特区地区优势和福建省全方位推动高质量发展超越带来的战略机遇，持续深化闽澳投融资的合作交流，特别是在闽企赴澳发债融资方面，积极探索合作机制，畅通融资绿色渠道，助力福建企业和金融机构“走出去”，开拓发债融资市场，支持澳门金融市场发展。

　　厦门国际银行表示，企业赴澳门发债具有积极意义，有助于提升企业在福建省内甚至全国的企业形象，也是贯彻落实闽澳金融合作的重大举措。同时，赴澳发债有助于企业拓宽融资渠道，企业通过赴澳发债、接触投资者并进行信息披露，获得国际评级公司评级，有利于企业或当地政府提升国际形象，为今后长期资本运作打开融资渠道铺平道路。

　　据了解，澳门对于债券募集资金的使用没有限制，发行人可以将募集资金用于股权投资、项目建设、偿还银行贷款等，还可以通过发新债归还到期债的形式实现资金的滚动使用。

　　厦门国际银行表示，目前，为切实支持闽籍企业赴澳发债，厦门国际银行集团充分发挥闽港澳三地机构联动的优势，已梳理了闽籍企业赴澳发债融资业务模式和存在难点，明确了闽籍企业赴澳融资业务的开展方向和目标任务，为合作的具体开展奠定理论基础。

　　厦门国际银行集团经验丰富

　　“我行作为中国极少数在港澳均拥有附属机构的银行，可以通过承揽、联合承做承销的模式开展赴澳发债业务，这相较于澳门其他金融机构具有得天独厚的优势。”厦门国际银行表示。

　　图片来源：厦门国际银行

　　值得注意的是，厦门国际银行分别在香港及澳门皆有独立的法人银行——集友银行和澳门国际银行。

　　澳门国际银行于1974年在澳门注册成立，1985年成为新中国第一家中外合资银行——厦门国际银行在澳门的附属机构，2015年完成增资扩股后成为以澳门资本为主体的澳门本土银行，经营一切商业银行业务。澳门国际银行目前拥有一支为数超过1000人之优秀员工队伍，在澳门设有十三间分行，自2014年起在内地先后设立了珠海横琴代表处、广州分行、佛山支行、东莞支行、惠州支行、杭州分行。

　　“澳门金管局明确要求MOX发行债券的主承机构必须至少有一家澳门当地的金融机构，而澳门国际银行作为澳门当地综合实力排名前三的综合性银行，是唯二同时获得澳门金融管理局颁发的债券承销资格和债券托管资格的澳门金融机构。”厦门国际银行表示。

　　厦门国际银行集团在签约后积极与相关监管部门沟通交流，已确定了福建省内首批赴澳发债目标客户，并联动集团附属机构澳门国际银行对首批6户目标进行了实地拜访和路演。

　　同时，厦门国际银行集团深入分析了澳门、香港两地发债政策和特点，结合实际客户走访情况，以降本增效为出发点，整理提出了企业在澳门市场发行债券的政策优化建议，下一步将持续推进澳门金融资产交易所政策优化，切实帮助闽企解决问题，更好地服务闽企赴澳融资。

　　“澳门国际银行在澳门债券承销发行方面具有丰富实操经验，特别是在澳门地区债券承销经验较为丰富。中华（澳门）金融资产交易股份有限公司成立后的第一笔债券即为澳门国际银行自身发行的一级资本债，由澳门国际银行自行主承。此外，澳门国际银行先后还参与了粤港澳大湾区土地储备专项债券、中国银行全球中期票据、中国财政部国债等债券在澳门地区的承销工作”厦门国际银行表示。

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