知乎更新招股书，阿里、腾讯、京东参与认购，预计本周五正式登陆纽交所

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知乎近日向美国SEC更新F-1招股文件，计划以“ZH”为代码在纽交所挂牌上市。知乎此次公开发行将同步进行私募配售（CPP），最高融资额超10亿美元，预计3月26日挂牌上市。

据文件显示，知乎将以每ADS9.5至11.5美元的价格，公开发行5500万股ADS（行使超额配股权前），每股ADS对应0.5股A类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商，并享有825万股ADS的超额配售权。

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据知乎更新的招股书显示，阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与此次私募配售，合计认购2.5亿美元等值股份。

其中，阿里巴巴认购1亿美元、京东认购1亿美元，腾讯旗下Image Frame认购3000万美元，Lilith Games认购2000万美元。

知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术，以及一般公司用途，包括潜在的战略投资和收购。

知乎成立于2010年，聚集了中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域极具创造力的人群。自创立至今，知乎招股书首次对其营收情况、运营数据等核心信息进行全面披露。

招股书显示，知乎2020年总营收为13.52亿 ，同比增长101.7%。截至2020年12月31日，知乎累计拥有4310万内容创作者，已贡献3.53亿条内容，其中包括3.15亿个问答。

知乎多元化布局现成效

营收增长101.7%

招股书显示，2020年知乎总营收为13.52亿，相比2019年营收6.71亿，同比增长101.7%；全年毛利为7.58亿，同比增长142.7%；全年毛利率为56%，同比增长20.2%。

知乎主要是以内容为中心的多元化变现方法，线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务（包括在线教育、电商）为主要变现途径。2020年知乎线上广告收入为8.43亿，同比增长46%，对总营收占比从2019年的86.1%降至2020年的62.4%，这意味着，知乎在商业多元化布局上初见所成。

招股书中披露，知乎仍处于变现的早期阶段，并在多个新的变现渠道上拥有巨大的增长前景。其中，付费会员收入大幅度增长，2020年收入3.2亿，同比增长264%，对总营收贡献从2019年的13.1%上升至2020年的23.7%，反映出付费会员业务在知乎用户之间的渗透加深。

此外，作为扩大内容池并适应用户不断变化的内容消费趋势的一部分，知乎不断探索并推出新的服务模式。于2020年初推出首创性的商业内容解决方案，全年贡献收入达1.36亿；在线教育和电商服务全年收入5263万，同比增长1083%。

中国最大问答式在线社区

前五大综合在线内容社区之一

知乎内容主要包括UGC及PUGC，有问答、文章、专栏、视频、直播、想法及圈子，包含丰富的知识、经验及见解。知乎以自身的“问答平台”为豪，在十余年的发展历程中，用户和内容创作者通过不断的创作和参与，稳步积累值得信赖的内容。

根据CIC的调查，就2020年平均移动月活用户和收入而言，知乎是中国最大的问答式在线社区，也是中国前五大综合在线内容社区之一。

招股书显示，截至2020年12月31日，知乎累计拥有4310万内容创作者，已贡献3.53亿条内容，其中包括3.15亿个问答。

高质量内容使得知乎以低成本迅速扩展用户群体，同时保持较高的用户参与度和忠诚度。2020年第四季度平均月活用户数达7570万，较2019年第四季度增长33%。

受益于不断扩大的用户群和较高的用户参与度，知乎付费会员规模进一步提升。平均每月付费会员数从2019年的60万增长到2020年的240万。2020年第四季度付费比例为4%，较2019年第四季度的1.8%增长122%。2020年四季度日活跃用户平均每天打开知乎应用程序6.2次。

值得注意的是，2020年第四季度，知乎用户日均搜索量为2570万次，较2019年第四季度增长了38.2%，在寻找信息作出决策或寻找答案方面，知乎成为中国所有在线内容社区的首选。

独特的内容生态系统和社区氛围，形成了知乎极具辨识度的社区文化和价值观，也使得知乎成为中国最值得信赖、并被广泛视为提供最优质内容的在线内容社区。

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