中金公司点评鱼跃医疗:布局CGM领域 市场成长空间广阔

2021-05-11 12:05:13 和讯 

  

  5月10日,公司公告拟受让浙江凯立特医疗器械(股权估值人民币8亿元)的7方股东合计持有的50.993%股权,公司需向转让方支付3.66亿元。

  中金公司认为,此项收购有利于完善公司在糖尿病领域的布局:

  凯立特深耕动态血糖监测(CGM)业务

  凯立特成立于2010年,致力于研发、生产、销售以高端生物传感器为核心技术的医用便携式监测系统,包括CGM、手持式血气分析仪和血糖仪(BGM)。凯立特创始人张亚南先生是美国Kansas大学生物分析化学博士,药物分析化学及生物传感器博士后,主导并参与研发了全球首例人工胰脏的葡萄糖传感器,以及第一个动态血糖产品CGMSGold,是美国长期动态传感器及植入式阵列芯片的主要研究者。凯立特第一代产品采用柔性四电极传感器,佩戴更舒适,采用7天少量的校准,可还原真实的实时血糖监测数据。此产品在2016年和2021年已经分别获得欧盟CE认证和中国国家药品监督管理局注册证,公司预计将于5月末上市;同时第二代产品已经完成研发工作,准备临床工作,公司预计将在2023年初推向市场。

  中国CGM市场存在潜力

  根据国际糖尿病联盟数据显示,2019年中国糖尿病患者约1.16亿人,其预计患者人数以4.2%的复合增长率持续增长。目前尚无根治糖尿病的手段,患者需要通过多种方式控制血糖水平,其中自我血糖监测是重要一环。《中国持续葡萄糖监测临床应用指南》指出,CGM相比传统血糖仪具有明显优势∶CGM可避免频繁指尖采血带来的疼痛和不便,并具有免多次校准和高便携性的特点,从而提高患者依从性并吸引新用户佩戴CGM设备。目前CGM在欧美已逐渐普及但在中国市场渗透率较低,我们预计该市场未来成长空间广阔。

  鱼跃收购凯立特是公司"呼吸+床旁检测(POCT)+感染控制"三大主赛道新战略布局的第一个举措

  凯立特的连续血糖监测业务可依托鱼跃医疗(002223,股吧)规模化、智能化、精益化的生产能力,共享鱼跃医疗血糖仪BGM销售资源、软件开发资源及用户运营能力,实现研发、生产、销售及用户服务等多方面的协同。我们认为此项收购有利于完善公司在糖尿病领域的布局。

  

(责任编辑:刘畅 )

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