推动多渠道协同发展 国信证券打造国际化业务桥头堡

　　近十年来，中国资本市场攻坚克难，不断成长、壮大，从深化资本市场改革迈向高质量发展，逐步接轨国际标准，加快双向开放。在此背景下，国信证券不断加大国际化布局力度，提升国际业务能力。

　　国信香港是国信证券实施国际化战略、拓展国际业务的平台。国信证券充分发挥国信香港作为公司在港业务平台的桥头堡作用，夯实业务基础，提升服务质量和服务效率，同时进一步提升国际化发展风控能力，帮助内地企业“走出去”“引进来”。

　　近年来，国信香港积极参与国资企业、地方政府境外债券发行及国资、民营企业境外上市等项目，取得了阶段性成效。

　　2021年10月，深圳市人民政府在香港发行合计50亿元离岸人民币地方政府债券，国信香港作为主承销商之一参与到此次发行中。深圳市政府此次在香港簿记建档发行50亿元地方政府债券，是内地地方政府首次发行离岸人民币政府债，开辟了地方政府融资新渠道，填补离岸地方债的发行空白，同时促进“南向通”发展，为境内外投资者提供了优质的资产配置标的。

　　打造深圳市属国资国企跨境桥头堡

　　长期以来，国信香港凭借自身扎根湾区、身系国资的天然优势，积极开展深圳市属国资国企综合金融服务。国信香港为深圳国际控股有限公司（以下简称“深国际”）价值管理服务进行方案设计，被深国际选聘为价值管理服务机构，并为其提供《深国际战略规划报告》，持续跟进企业价值管理。2022年，国信香港成功中标深国际美元债承销团，为企业提供债券融资服务。

　　万物云空间科技服务股份有限公司（以下简称“万物云”）是中国领先的物业管理服务提供商，于2022年9月29日成功登陆香港联交所主板，国信香港作为本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力万物云登陆香港联交所主板。

　　同时，国信香港先后为深创投、深圳市人才安居集团、深圳机场、深圳地铁、盐田港等企业提供境外业务咨询及初步服务方案，强化国资国企深港联动。

　　积极配合各地级市投资平台境外发债

　　国信香港发挥在境外债券市场业务的优势，在助力地方国资海外融资上积累了丰富的发行经验，已先后为深投控、国任保险等深圳国资国企，舟山海城集团、嵊州城投集团、柯桥国投集团、平湖国控集团等浙江城投平台发行中资境外债券融资。国信香港积极配合地方政府创新举债机制，拓展融资渠道，有利于建立地方政府债券收益率曲线，完善中资企业点心债定价基准。

　　2022年3月，国信香港助力浙江省绍兴市柯桥国投集团跨境担保发行3亿美元境外高级无抵押信用债券，这是绍兴市柯桥区首单投资级境外债券。同期，国信香港作为独家全球协调人，助力嵊州城投集团成功发行1.43亿美元境外高级无抵押信用增强债券，开启了绍兴地区境外债券使用银行备用信用证的先河，也是2022年以来浙江地区单笔备证金额最大的美元债。

　　深耕市场化主体国际化资本需求

　　近年，国信香港先后为中航科工、农夫山泉、中航汽车、金科股份、中药控股等大型产业集团提供了一系列前期境外融资方案服务。2022年5月，由国信香港担任独家财务顾问的云康集团成功登陆香港联交所主板。

　　通过比较境内外不同资本市场上市条件及行业特色，国信香港为各类私募股权投资基金及政府引导基金主导投资的优质标的提供定制化融资方案。先后与龙华资本深化战略合作，共同为大族元亨和大族机器人公司提供产业政策解答；为同创伟业参投的乐享互动、飞天云动等企业提供开户及转托管服务，进一步丰富公司多层次跨境服务内容。

　　为境内外客户提供完备的跨境资产管理服务

　　国信证券旗下相关业务部门拥有完备的跨境资产管理业务牌照。国信证券自身拥有QDII、RQDII资格；子公司国信香港拥有QFII、RQFII资格；子公司国信弘盛拥有QFLP资格。国信证券持续深耕跨境资产管理业领域，为境内外客户提供全方位的跨境资产管理服务，投资范围涵盖一级市场和二级市场。在QDII和QFII业务领域，国信证券资产管理规模、业务创新、运营能力等方面持续保持行业前列。

　　党的二十大报告提出，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。未来，国信证券将持续把握“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等重大战略机遇，增强跨境业务服务能力，开拓进取，不断创新，全力打造世界一流的综合型投资银行。

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