周末两大利好令人振奋

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今日上证指数的多头终于出了一把力，在周末把上证指数抬进了3200点上方，而且还抬过了年线，而且还站上了黄金分割位，这么多重要的位置踩在脚下了，估计广大投资者这个周末能够略为舒心一点了。

不知道大家注重到没有，今日还算是有政策大利好的。这个大利好主要是证监会副主席方星海在第十四届陆家嘴(600663)会议上发言提到的，主要就是两点：

第一点

中美审计监管合作取得积极成效，这意味着中国在美国的上市公司退市的风险大幅减少了。这可是一颗相当大的定心丸啊！要知道过去因为一些在美国上市的中概股财务造假，导致美国证监会不再相信中国的审计师与财报，提出要由他们来抽查审计底稿，如果不同意的话，则需要从美国证券市场退市。

这对中国的监管者是一个重大的考验：都放开让人家抽吧，确实有点没面子，全世界都不抽，光抽我们中国的？这真是有点丢人，但是不同意的话，100多家在美国上市的公司全要摘牌，然后还有可能要在国内融资挂牌，这真要都退回来了不但更丢人——因为全世界投资者都会说，中国的上市公司是经不起抽查，才不敢在美国上市的。另一方面，还会对国内的证券市场形成较大的冲击。更恶劣的是，我们企业吸引外资的一个重要渠道就彻底断了。这就相当于中美经济在证券领域再次脱钩了。

所以，方星海这次的讲话很务实，在脱钩声下，我们要主动把钩挂上去。虽然他没有具体说中美两国最终是怎么达成共识的，但是在美国的中概股退市风险大幅减少，就是去掉了国内投资者的一个风险点，是一个非常重要的利好。同时他还谈到，中方鼓励企业到欧洲发行GDR，企业境外上市的渠道是畅通的，监管部门也给予鼓励支持，境内企业境外上市备案制度已落地实施，首批两家企业已完成备案。

这真是一个非常重要的利好，要不然，所有的中概股都回A股市场融资，投资者真是吃不消啊，每家都融资十多亿，还超募几倍，这样的市场能够坚持多久确实是令人生疑的。

第二点

方星海表示：外资私募所用的投资策略是不同的，有宏观对冲，有高频交易的，也有指数增强等等。只要他们是遵守法规的，遵守交易所的交易规则的，就应当鼓励他们各显神通，为投资者创造良好的回报。他还表示，中国证监会与国际投资者保持沟通，相信只要做好自己的事，使得投资者在中国的投资有回报，就能促进双方加强交流。

方能够有这个表态是相当难得的，毕竟之前的股灾，我们竟然把责任推到是境外投资者恶意做空上去，但别说是当时了，就是现在，境外投资者能够做空的工具是极少的，标的是几乎没有的，资金更是极小的一部分。

而最近，一些把股市的下跌原因推到交易策略，即量化交易的身上去的言论有所抬头，这些言论，意在掩盖中国股市深层次重融资、融资无度，轻回报、罔顾投资者权益的顽疾。所以监管层决不能被这个言论忽悠，不解决圈钱欺诈，反而去监管投资者交易策略这些鸡毛蒜皮的小事上去。

也因此，个人感觉，方星海同志的头脑还是相当清醒的，这次讲话，是我关注到的他的讲话之中，水平最高的一次。

上述两个利好，第一个是利好融资者走出去的，第二个则是利好投资者走进来的。一出一进，缓解了A 股市场的融投资的矛盾，是最直接的政策利好。当然，我们听其言，还需要观其行。

今日场内基金方面，还是游戏板块走势相当强。考虑到这个板块是人工智能可以最快落地的应用领域，未来发展不可限量，再加上周末如此强势，说明主力资金有恃无恐，因此可以继续看好。

而房地产板块却出现了回落。有媒体分析，现在管理层定力十足，别说救市了，到现在就是把过去一些不合理的调控措施去掉的全国性的方案都没有。所以，个人观点是，整个行业机会是没有的，但是不排除个别公司在大环境不好的情况下，反而有机会大幅扩张的机会。

比如华润置地，5月份销售额达到313亿元，同比大增54%，销售面积为104万平方米，增长9%，这意味着该公司的销售单价同比是大幅增长的。而2023年累计销售金额是1433.3亿元，销售面积是567.2万平方米，分别按年增长76.2%及36.5%。可见，今年以来该公司的销售单价也是大幅增长的。

而杭州今日第五批次集中供地结果出炉，绿城、滨江等房地产公司将五块地全部拍下，总共五块地，只有一块地是以底价成交的，其余四块地由于竞争激烈，只能摇号了。

所以，在房地产企业贫富分化的情况下，想救市政策出台，或者是放弃一些限制措施，估计短期内不太现实，这也意味着房地产板块不可能出现较好的行情。

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