7·19出海早报|越南和泰国成东南亚电商增长最快市场 三只羊美国分公司计划今年9月开业

　　中资企业动态

　　【Canalys：2024Q2印度智能手机市场微增1%，小米重返榜首】Canalys发布报告显示，2024年第二季度，在印度大选、季节性需求低迷以及部分地区极端天气等各种因素的影响下，印度智能手机市场微增1%，总出货量达3640万台。小米在六个季度后，以670万台出货量及18%的市场份额，重夺榜首。vivo紧随其后，出货量也达到670万部。三星以610万台的出货量排名第三。realme和OPPO（不含一加）分别以430万台和420万台的出货量跻身前五。

　　【美团外卖利雅得上线倒计时：地推、骑手培训及当地餐厅接入已接近尾声】每经记者从多位接近美团海外业务的人士、中东当地的商家处独家获悉，自今年4月在沙特阿拉伯首都利雅得开放多个岗位以来，美团外卖在利雅得的布局进展迅速。目前公司在当地已招聘到不少工作人员，既有本国人也有来自其他国家的。这些员工熟悉当地情况，精通阿拉伯语，也是美团开拓中东市场的必备力量。此外，美团已接触了几家国际大餐饮运营商，洽谈中的合作商户也包括不少本土餐厅，同时已与多家当地骑手公司达成合作。在此背景下，目前地推、骑手培训以及当地餐厅接入等方面的工作准备已接近尾声，美团外卖可能于9月或10月于利雅得正式上线。对此，记者向美团方面求证，但截至发稿暂未获得回应。

　　【比亚迪(002594)将于10月在越南市场推出三款车型】比亚迪越南首席营运官VO MINH LUC表示，比亚迪将于10月在越南市场推出三款车型。关于可能在越南建厂的问题，正在与多个地方进行磋商，以优化计划。

　　【占比升至4.61% 人民币连续8个月维持全球第四大支付货币】环球银行金融电信协会（Swift）7月18日发布人民币月度报告和数据统计显示，今年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第四大最活跃货币的位置，占比4.61%。这也是人民币全球支付排名连续第8个月维持全球第四位。从金额来看，与5月相比，人民币支付金额总体减少了0.22%，同时所有货币支付金额总体减少了3.23%。

　　【媒体：美重量级企业高管团下周将访华】据参考消息网7月18日援引香港《南华早报》网站7月16日报道，据知情人士透露，一批重量级美国企业高管下周将前往北京，他们希望与中方官员会面，以便亲自深入了解情况。报道称，此次访问将由总部设在华盛顿的美中贸易全国委员会具体协调。这些高管将由美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦和联邦快递公司首席执行官拉杰·苏布拉马尼亚姆率领。据报道介绍，此次访华的公司高管来自高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通公司等，这些公司都在中国有大量业务。一名消息人士说：“代表团希望与中国高层官员会面。”

　　【Temu 在法国电商市场渗透率达 11.9%】根据 FoxIntelligence 的最新报告，Temu 在法国推出一年后，渗透率达到 11.9%。这一渗透率意味着 Temu 拥有忠诚的客户群，每位消费者平均每年消费 112.5 欧元。此外，Temu 客户平均每年购买 3.3 次，表明满意度高且客户留存策略有效。

　　【Shein声称已经在巴西生产】中国零售商Shein近日宣布，其在巴西的生产活动已全面展开。2023年4月，Shein在巴西投资7.5亿雷亚尔，与当地工厂合作生产100%巴西制造的产品。Shein强调，公司致力于通过本地运营和生产，支持当地企业家和合作伙伴，推动当地经济发展。尽管遇到一些挑战，如与Companhia de Tecidos Norte de Minas（Coteminas）的合作进展缓慢，Shein仍表示将致力于在巴西实现85%的本地销售额目标。目前，Shein在巴西的本地市场模式占公司销售额的55%，并计划在2024年扩展至更多州份，如里约热内卢、米纳斯吉拉斯州、圣卡塔琳娜州、巴拉那州和南里奥格兰德州。通过其按需商业模式，Shein正在推动巴西纺织业的创新和效率提升。

　　【重磅！TEMU半托管开放欧洲主体入驻】一路狂飙的TEMU，上线不到两年已将业务拓展至全球70多个国家和地区，吸引着越来越多的卖家入驻。今年以来，TEMU半托管模式成为跨境圈备受关注的热点话题。近日，官方宣布欧洲本土店将迎来新福利，拥有欧洲主体的商家也将开放进行注册。德国、意大利、法国、西班牙的开放时间为7月17日20点，英国则是7月26日16点。这意味着欧洲的商家们将有机会提前联系对应类目运营开白名单，从而抢占第一波流量红利。

　　【中国上半年对俄出口减0.8%，4年来首降】据中国海关总署公布的贸易统计(以美元计算)显示，2024年上半年（1～6月）对俄罗斯出口同比减少0.8%，降至516亿美元。按半年计算为4年来首次负增长。俄罗斯对中国来说是友好国家，但有分析认为由于担心美国对帮助俄罗斯逃避制裁的第三国金融机构实施二次制裁，交易量有所缩小。一些中国金融机构已经停止与俄罗斯的结算。

　　【三只羊美国分公司计划今年9月开业】三只羊公司的董事长卢文庆在最近的直播中公布了公司的出海计划和相关动向。他透露，三只羊美国分公司计划于9月在洛杉矶开业，这一举措与无忧和遥望的合作密切相关。卢文庆强调，中国电商在应用层面的领先是公司能够成功出海的关键因素。此外，他提到三只羊香港分公司也正在积极筹备，即将很快开业。这一分公司将与香港的某知名人士合作，并计划吸引上百位香港明星资源。卢文庆还透露，著名演员成龙也有意向参与。值得注意的是，TVB总经理曾志伟之前多次出席三只羊的公开活动，这可能为三只羊在香港市场的拓展提供了有力的支持。通过这些积极的国际拓展举措，三只羊公司展现了其在全球电商领域的雄心和战略布局。

　　【继三只羊、交个朋友后，李佳琦或将入局TikTok】继三只羊、交个朋友、遥望之后，美腕网络科技有限公司，即李佳琦所属公司，正筹划涉足跨境电商领域，借由 TikTok 平台开展相关业务。该公司已构建专门的“出海小组”以推进此项计划，并有意与在海外已完成布局的供应链品牌展开合作。与遥望 MCN 公司直接运用海外团队的策略存在差异，美腕公司决定先于国内组建团队进行尝试，当下暂无在海外组建团队的规划。

　　【Temu 巴西上线一月即登顶下载榜首】据外国媒体相关报道，Temu 在巴西正式上线仅一月有余，便已成为巴西下载量居于首位的购物应用程序。依据市场研究工具 App Magic 的统计数据，Temu 应用在过去的 30 天内，其下载量已超越美客多、亚马逊以及 Magalu 等巴西主要的大型电商平台。在过去 30 天期间，巴西是 Temu 应用下载量排名第二的市场，超过 500 万次，仅次于美国。

　　【梦百合(603313)：美国床垫反倾销对公司生产经营未造成重大不利影响】梦百合公告，近日，美国商务部发布了对西班牙、科索沃等国家或地区床垫反倾销税调查的最终裁定，该事项涉及公司西班牙生产基地恒康西班牙、COMOTEX及泰国生产基地里高泰国。根据美国商务部发布的终裁结果，对恒康西班牙和COMOTEX从西班牙向美国出口的涉案产品按照4.61%的税率征收反倾销税，较初裁结果10.74%的税率有所下降；对里高泰国从科索沃向美国出口的涉案产品按照344.7%的税率征收反倾销税，对里高泰国生产和业务开展没有任何影响。公司已在美国本土布局产能，此次反倾销对公司生产、经营未造成重大不利影响。

　　【志特新材：在沙特等地已有合作项目并持续交付】有投资者问，目前沙特建筑市场火热，公司是否有中东、沙特相关的项目？是否有在沙特投资设厂的计划？志特新材在互动平台表示，公司海外业务主要分布在港澳台、东南亚及中东地区，在沙特等地已有合作项目并持续交付，得到客户的赞许和认可。

　　【子公司正与俄罗斯诺里尔斯克镍公司洽谈合资建厂？宁德时代(300750)回应：消息不属实】三位知情人士表示，俄罗斯诺里尔斯克镍公司(Nornickel)正与包括宁德时代子公司邦普循环科技、中伟新材料在内的几家中国电池企业洽谈合资建厂事宜。当日晚间，宁德时代就此事向界面新闻回应称，该消息不属实。中伟新材料尚未就此事作出回应。邦普循环科技创立于2005年，为宁德时代控股子公司，聚焦回收、资源与材料三大业务板块；中伟新材料成立于2014年，为湖南中伟控股集团有限公司旗下控股子公司、上市主体，是新能源材料综合服务商。

　　【海程邦达：公司在沙特及中东地区业务营收占比较小】有投资者问海程邦达，近期，中国与沙特在各领域加强合作，密切贸易投资往来。请问公司目前在沙特以及中东地区的业务布局是怎样的？未来有何进一步规划？海程邦达在互动平台表示，公司立足于跨境环节为客户提供综合物流服务，在业务布局方面：海运业务“中东红海印巴”航线产品持续稳定运营；空运业务2024年新增“上海-迪拜”包板产品。整体看，公司在沙特以及中东地区业务营收占比较小。

　　海外经济动态

　　【越南和泰国成东南亚电商增长最快市场】据 Momentum Works 新近发布的《2024 年东南亚电子商务》报告显示，就市场表现而言，越南与泰国乃增长最为迅速的两大电商市场。越南的 GMV 同比增幅达 52.9%，泰国则为 34.1%。在过往的四年里，越南电商市场一直保持增长态势，年均增长幅度介于 16%至 30%之间，属全球电商增长速度最快的市场之列。与此同时，印尼依旧是东南亚规模最大的电商市场，为该地区的 GMV 贡献了 46.9%。

　　【印度有望在2034年超过美国，成为全球第二大电商市场】印度电商市场正以惊人的速度发展，预计将在2026年达到1630亿美元的市场规模。据印度品牌权益基金会（IBEF）的数据，目前印度电商市场价值已达到700亿美元，占整体零售市场的7%。随着互联网和智能手机普及率的持续增长，印度电商市场正迎来前所未有的发展机遇。2023年，印度互联网用户已超过8.21亿，成为全球第二大互联网市场。在线杂货和时尚服饰的需求增长，尤其是在线杂货市场预计将从2021年的39.5亿美元增长至2027年的269.3亿美元，时尚服饰市场也以25%的复合年增长率持续攀升。亚马逊和Flipkart等电商平台的竞争推动了市场的快速发展，Flipkart以38%的市场份额领先，而亚马逊则紧随其后，市场份额为35%。此外，时尚电商Myntra在2023年吸引了7500万新用户，显示了印度电商领域的巨大潜力。

　　【尼尔森:近半数美国消费者通过社交媒体上创作者推荐购买产品】最新的尼尔森 NCSolutions 报告表明，在美国的 Z 世代以及其他年龄段的消费者当中，近乎半数经由社交媒体上创作者的推荐来购置产品，这充分彰显了创作者经济所具有的显著影响力。Z 世代表现得尤为踊跃，接近七成曾购买过推荐产品，并且对创作者的内容秉持高度肯定的态度。高收入群体的购买意愿更为强烈，不过就整体情况而言，创作者经济持续上扬，预计到 2027 年将会达到 5 万亿美元。品牌正在借助创作者广告来补充其营销活动，旨在构建与年轻消费者的长期关系。幽默视频和真实性成为最能够吸引消费者的广告内容类别。

　　【欧洲央行维持三大关键利率不变 符合市场预期】欧洲央行维持主要再融资利率于4.25%不变，存款机制利率于3.75%不变，边际借贷利率于4.50%不变。

　　【2024年越南皮革鞋类出口额预计达260-270亿美元】商务部网站消息，《越南之声》7月15日报道，据越南皮革鞋类手袋协会（Lefaso）预测，今年该行业出口额预计达260-270亿美元。今年上半年，越南皮革鞋类出口额达65亿美元，同比增长5.7%，主要销往5个市场，其中美国占35%，欧盟占26%，其次为日本、韩国。中国占9%，且比重日益增加。现越南有1000多家鞋厂，创造就业岗位约150万个，产值约占全国GDP的8%。

　　【楼市深陷衰退危机 德国5月房屋建筑许可加速下滑】德国统计局周四公布的数据显示，德国5月公寓建筑许可同比下降24%，这突显出建筑和房地产行业的需求持续低迷。德国房地产行业已进入衰退的第三年，正经历着几十年来最严重的低迷时期。建筑许可是衡量未来建筑活动的重要指标。

　　【巴西将2025年GDP增速预期由2.8%下调至2.6%】巴西将2025年GDP增速预期由2.8%下调至2.6%；维持2024年GDP增速预期在2.5%。

　　【郭明錤：预计iPhone 16订单数并未出现太大改变】知名分析师郭明錤最新发文表示，尽管在苹果(AAPL.O)全球开发者大会之后不时有iPhone 16订单增加的传言，但最近两家苹果主要供应商 (台积电和大立光电) 的财报电话会议暗示，iPhone 16的订单可能没有增加。台积电表示，我们没有看到销量突然增长，而大力光电表示，今年高端机型的订单和去年差不多。我的理解是，部分供应商看到iPhone 16在2024年下半年的订单有所增加，但从EMS/组装的角度来看，iPhone 16在的订单数量没有太大变化 (约8700万台)，仍然略低于去年下半年的iPhone 15订单数量 (约9100万台)。至于某些供应商的iPhone 16订单增加，可能与个别行业或零部件内部的特定原因有关。

　　【谷歌、微软等14家科技公司成立“安全人工智能联盟”】谷歌等14家科技公司7月18日在阿斯彭安全论坛上宣布成立安全人工智能联盟（CoSAI），创始成员还包括微软、亚马逊、英特尔、英伟达、IBM、思科、Paypal、OpenAI、Anthropic、Cohere、Chainguard、WIZ、GenLab。谷歌表示，人工智能需要一个能够跟上其快速增长步伐的安全框架和应用标准。

　　【Shopee 全年 GMV 蝉联东南亚电商第一】新加坡研究公司 Momentum Works 发布了一份名为《2024 年东南亚电子商务》的研究报告，报告显示，2023 年全年，东南亚电商交易总额突破千亿美元大关，来到 1146 亿美元，而 Shopee 也凭借强大的电商实力，成功蝉联东南亚电商 GMV 第一。

　　【2024年上半年欧洲电商市场稳步增长】据 NIQ 与 Foxintelligence 联合发布的最新研究报告表明，在 2024 年上半年，欧洲网络渠道的用户数量实现了 1%的增长，网购频次提升了 4%。相较而言，美国的用户数量增长值为零，购买频率提高了 2%。印度的表现颇为抢眼，购买数量增长达 13%，已然超越欧洲和美国，然而买家数量仅增长 1%。

　　【俄罗斯宠物食品需求同比增长三分之一】Pyatyorochka 连锁零售店的分析师披露了宠物食品市场的全新趋势，这一趋势表明俄罗斯人对宠物的关爱程度有所提升。在 6 月，宠物食品的销量呈现迅猛增长态势，猫粮的日销量达到 500 万包，与去年同期相比增长了三分之一。据相关统计，在 2023 年，超过半数的俄罗斯家庭将会拥有宠物，其总数超过 7400 万，其中养猫的情况尤为普遍。具体就产品而言，干猫粮的需求稳定增长 4%，湿猫粮也有 2%的提升幅度，而宠物小点心则极其受欢迎，销量大幅猛增 33%。

　　【预计东南亚潮流玩具市场未来五年复核增长率为7%】据相关数据表明，预计在 2024 年，全球潮流玩具市场规模会达到 448 亿美元。其中，东南亚属于增长迅速的市场之一，2023 年东南亚玩具市场规模达 56.4 亿美元，预估到 2028 年将会增长至 65.2 亿美元，年复合增长率为 7%。

　　政策动态

　　【中国暂停进口、销售和使用DAEWOONG BIO INC.注射用头孢地嗪钠】国家药监局决定，自即日起，暂停进口、销售和使用DAEWOONG BIO INC.注射用头孢地嗪钠。各口岸所在地药品监督管理部门暂停发放该产品的进口通关单。

　　【美国ITC正式对电子烟产品启动337调查】据中国贸易救济信息网消息，2024年7月17日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定电子烟产品（Certain Disposable Vaporizer Devices）启动337调查（调查编码：337-TA-1410）。

　　【美国拟取消了对中国大疆无人机的销售限制】近日，美国参议院军事委员会发布的2025年《国防授权法案》修订版中取消了对中国大疆无人机的销售限制，这为大疆在美国市场的复苏带来了新的希望。尽管如此，法案的最终生效还需经过总统的批准等多个步骤，因此美国大选的结果对大疆的未来发展具有重大影响。回顾历史，美国政府对大疆的封杀意图始于2016年，理由多涉及“网络数据安全”和“国家安全”，但这些禁令也引发了广泛的反对。大疆无人机在美国农业、政府机构、搜救和执法等多个领域发挥着重要作用，且其市场份额高达70%以上，是美国无人机市场的主要供应商。许多美国用户，包括农民和政府机构，对大疆无人机的依赖表明，禁令不仅会对大疆造成损失，也会对美国用户产生负面影响。因此，取消禁令不仅符合大疆的利益，也符合美国市场的实际需求。

　　【特朗普谈当选后政纲：不支持封禁TikTok】据《彭博商业周刊》当地时间7月16日发布的对特朗普的专访，特朗普称，如果他再度当选美国总统，计划将对华关税进一步提升至50%，以促使企业回流至美国，并表示不支持封禁TikTok。“我支持TikTok，因为你需要竞争。如果没有TikTok，就只有Facebook和Instagram了。”特朗普还回忆道，2021年1月6日的国会山骚乱事件后，他的Facebook和Instagram账号遭到封禁，他也在突然之间失去了所有关注者。

　　【越共中央总书记阮富仲正接受治疗 国家主席苏林负责指导越共中央政治局等工作】越共中央政治局、书记处、各主要领导同志和中央书记处书记已直接指导各专业机构调集各位教授、医生、医务人员、顶级专家以及创造最为便利条件来为阮富仲总书记进行治疗和保健工作。截至目前，因需为阮富仲总书记集中接受积极治疗优先安排时间，确保越共中央委员会、政治局和书记处的总体指导调控工作的要求，根据越共第十三届中央委员会、政治局和书记处的工作制度，目前，政治局指令越共中央政治局委员、国家主席苏林按照政治局规定的责任和权限，负责指导越共中央委员会、政治局和书记处的工作。讯哥儿注：苏林是越南反贪运动的主要执行者，最近多位越南领导人出现替换，都和反腐反贪运动密切相关。

　　【Shopee连发2条公告，这个费用8月正式取消】Shopee发布公告，宣布自2024年8月1日起，新加坡站点将取消免运活动（FSS）和返现活动（CCB）的服务费。所有跨境店铺和本地化履约店铺将免费享受FSS和CCB的相关权益。具体调整包括：跨境店铺的佣金费率统一调整为13%（含税率），而本地化履约店铺的佣金费率调整为9%（含税率），海外仓PFF的SLS订单及三方仓PFF的SLS订单的佣金费率调整为13%（含税率）。新费率仅适用于2024年8月1日后生成的订单。这一调整旨在进一步优化平台服务，提升卖家的经营体验。

　　【冯德莱恩：欧盟成员国需要向国防领域投入更多资金 发展国防工业】冯德莱恩在欧盟委员会新一届主席竞选纲领中表示，如果连任欧盟委员会主席，她打算设立欧盟防务专员一职。此外，她还将建立欧洲防务基金，以及实施建立欧洲防空盾牌项目。竞选纲领称：“我们将建立欧洲防务基金，向海军、陆军和空军、太空和网络安全等关键领域高度防卫能力投资。”冯德莱恩还表示，欧盟成员国需要向国防领域投入更多资金，发展国防工业，并承诺实施欧洲防空盾牌项目。她还承诺，近期将介绍有关欧洲未来国防方面的计划。

　　【欧佩克+代表称八月会议不会改变石油增产计划】OPEC+代表不认为8月会议会改变增产计划，该组织已同意从10月开始增产。代表们表示，下个月的部长级小组会议将是例行的，不会改变从第四季度开始增产的计划。由沙特阿拉伯和俄罗斯领导的该组织上个月同意，从10月开始逐步恢复大约每天220万桶被暂停的原油产量。

　　国际形势

　　【消息人士称以色列谈判团队正在起草停火协议新条款】记者当地时间7月18日获悉，以色列方面消息人士称，在以色列总理内塔尼亚胡此前提出新的加沙停火和人员交换协议谈判“红线”之后，负责与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）间接谈判的以色列团队近日一直在起草新的协议草案文本，以满足内塔尼亚胡的要求，即在全面停火协议的第一阶段，保持以色列对加沙地带与埃及边界的“费城走廊”和拉法口岸加沙一侧的控制，并阻止加沙武装人员返回加沙北部。 (央视新闻)

　　【美宣布将在德部署远程火力 俄称回应措施将 “不排除任何选项”】就俄罗斯对美国将在德国部署远程火力的回应是否会涉及部署核武器的问题，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫表示，“我不排除任何选项”。里亚布科夫称，考虑到北约成员国的整体实力，俄罗斯必须调整自身的回应措施，对部署相应武器的地点、时间、可能性和必要性等不做出任何内部约束，“要有尽可能广泛的选项”。里亚布科夫强调，这不是对任何国家的威胁。这是俄罗斯为应对不断变化的挑战找到最有效回应的方式，俄罗斯必须为各种情况做好准备。美国和德国7月10日在一份联合声明中表示，美国将从2026年开始，分阶段在德国部署远程火力。美、德的声明称，作为长期规划的一部分，美国计划从2026年开始，在德国部署其多域特遣部队的远程火力能力，这些武器将包括“标准-6”导弹、“战斧”导弹，以及正在研发的高超音速武器，其射程将“远超”欧洲目前所部署的任何陆基火力系统。

　　【克宫：北约舰艇在黑海存在对俄构成额外威胁 将采取必要措施】俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫就乌克兰日前发布新海上安全战略表示，保加利亚和罗马尼亚等北约国家的舰艇在黑海的存在，毫无疑问对俄罗斯构成额外威胁，因为北约越来越直接地卷入乌克兰冲突。俄罗斯将采取必要措施确保自身安全。

　　【越南向联合国大陆架界限委员会提交南海外大陆架划界案 外交部：中方坚决反对】在18日外交部例行记者会上，有记者提问称，据越南外交部消息，7月17日越南已向联合国大陆架界限委员会提交南海外大陆架划界案，同日，越南还向联合国提交了反对照会，回应菲律宾6月14日提交的南海外大陆架划界案。中方对此有何回应？对此，中国外交部发言人林剑表示，越南单方面向大陆架界限委员会提交了南海外大陆架的划界案，其相关的主张涵盖中国南沙群岛的部分区域，侵犯了中方的领土主权和海洋权益，违反了《联合国宪章》、《联合国海洋法公约》等国际法，违背中越两国签署的《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》，和中国与包括越南在内的东盟国家签署的《南海各方行为宣言》。中方对此坚决反对，已向越方提出严正的交涉。林剑表示，根据大陆架界限委员会有争端不审议相关的议事规则，委员会不会审议、认定越南和菲律宾的有关划界案，此类举动实际上没有任何意义，只会突出分歧，激化矛盾，无益于争端的解决。中方将坚持通过对话协商，同有关方面妥善处理南海的争议问题。