中日韩自贸区是否会引爆新一轮港口机会？

　　突然之间，各个股票群都变成了爱国立志群，蛮好的，连发小广告和搞笑视频的都少了。菠菜一直觉得和对岸的差距并不在科技上，科技可以有机会追上，毕竟国人勤奋手上还有银子可以搞并购也可以学习模仿（在山寨这一领域我们一直有核心竞争力）。然而在舆论宣传上，我们显然是落后对岸的。比如，很多青少年都特别信民主自由这一套，这种信已经和封建迷信没事烧个纸打个卦一样，成为一种精神毒品。

　　这个周末，大家忽略了一件事，上个周五5月10日中日韩合作国际论坛在北京召开。这事给菠菜一个信号，文在寅这届终于脑子转过弯儿了。其实中日韩自贸区这事是日本最先牵头搞的，要是追溯起来在2002年三国领导人就有过提议，但这事后来难产了，主要原因：

　　中日还好，韩国把朴槿惠给弄下去，这些方针不能有效贯彻。我不太喜欢文在寅，他算是卢武铉的小弟出身，一心要搞公平把资源给贫民脱离韩国财阀。这种人最可怕，一个品牌代言人不想给老板好好当演员一般都不会有啥好结果。最早我们是把最大的人民币离岸结算中心放在首尔的，现在改在了香港，韩国人自己心里没点B数吗？

　　地缘冲突。本来这些有争议的岛屿问题以及领海问题是长期存在的，作为政治家如果想发展经济要搁置问题，抓紧时间赚钱。结果被美国人一挑唆，双方国内的热血们在互联网上干架，还怎么谈生意？

　　日韩的小辫子都是军事不够自主强大，俩人都没核武器，还有个朝鲜80后不定期试射不明飞行物……山姆大叔又总想一边卖武器赚钱，一边让中日韩打工赚钱养着越来越懒越来越欧洲化的美利坚人民，这如意算盘一打真是好买卖。所以，美国在东亚的利益就是不让中日韩建小群。

　　中日韩共同利益挺多的，特别是在单边主义盛行，山姆大叔到处索要保护费的时候更甚。整个亚洲最有活力的就在东亚，西亚已经成了长期战场经济模式单一，东南亚气候的特殊性不适合搞大规模制造业，人也相对懒一些。这个星球上有欧盟，有北美自贸区，连东盟都有，就是没有东亚自贸区，奇怪不？这事要感谢川大爷的一些列美国优先政策，把中日韩的利益越来越紧密的联系到一起：

　　中日韩都要买石油，中国的体量最大，需求增长也迅速。三国运油都要走海上，走马六甲和宝岛海峡，从能源需求上说存在共同利益；

　　中俄联手推进半岛无核化目测比特朗普有效多了。每次特朗普都把三爷约出来走秀，啥都谈不成，其实白宫自己明白美国人就没想谈成。当眼见家门口的和平主导权不在洋人手里，反而在中俄这，日韩对夕日大哥也会彻底失望。韩国军队特别逗比，指挥权在美军手上，更逗比的是韩国人自己不想收回去否则美国就会减少驻军，解散韩美联合司令部。但最近，韩国要求收回美国战时指挥权；

　　美国的大剪刀不仅伸向中国，也伸向盟友们。但中国比日韩略好的是，我们有足够大的市场容量能消化内需，欧美整体市场在萎缩，而越来越富裕的中国人民不仅花钱还能劳动干活，而且干的都是技术含量越来越高的行业。讲真，这次301覆盖的加税行业基本是我们打算转移出去的产业，所以感谢川大爷帮我们加速了供给侧改革和产业升级。

　　整个粤港澳大湾区是外向型经济为主导的地区，而中国的北方必须发展更大规模的港口贸易。那么，中日韩自贸区能带动北方城市带的发展从而优化固定资产投资过高的长江以北地区。这里的港口机会，从青岛港到天津港(600717)甚至河北的唐山港(601000)、秦皇岛港都有发展潜力。什么是海上丝绸之路，还不是要先占更多的港口资源吗？不发展港口，你运油船去哪停？又怎么能让京东和天猫国际的物流价格降下来？

　　本周人民币汇率很可能逼近6.9，那么资本市场的压力会很大。这时候，公募的资金必须顶上来引导盘面做多，稳住2800-2900不能破心里的箱底。这个事挺有难度，因为钱是不听新闻联播的，涨跌本身也是盘面合力的结果。密切关注5G、芯片制造、软件等头部公司。头部的意思是不仅有题材，还要有业绩支撑，有业绩就是要有订单。这种公司如果受外部因素影响变得便宜了，一定买。

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